Relatório Gerencial AFHI11 de junho de 2026

RELATÓRIO DE GESTÃO

AFHI11 AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada

Mês Referência

Junho de 2026

HIGHLIGHTS DO AFHI11

TAXA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA ÚLTIMOS 6 MESES

1,00%

R$ 0,72 M

SEM TAXA DE PERFORMANCE

AFHI11

ECOSSISTEMA ARAÚJO FONTES

36 ANOS

DE HISTÓRIA

SETE OFERTAS COM

COMPROMISSO DE NÃO FAZER EMISSÕES

CUSTO ZERO

PARA O COTISTA

ABAIXO DO VALOR PATRIMONIAL

OBJETIVO

ADMINISTRADOR, ESCRITURADOR E CUSTODIANTE

Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

btgpactual

GESTORA

AF Invest

INÍCIO DO FUNDO

Real Estate

05/04/2021

NÚMERO DE COTAS

4.789.190

COTISTAS

38.773

ADMINISTRADOR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BTG Pactual

COTA PATRIMONIAL

R$ 500,75 M

COTA MERCADO

R$ 94,67

R$ 95,46

TAXAS DE ADM¹

TAXA DE PERFORMANCE

CNPJ

1,00% a.a.

Não há

36.642.293/0001-58

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Planilha de Fundamentos Junho de 2026

AFHI11AF Invest I und de Investtimento Imobiliário Recebíveis Imobiliários

RELATÓRIO GERENCIAL MARÇO E ABRIL 2026

AF Invest Real Estate

AFHI11 - Relatório Gerencial - Março e Abril de 2026

Rafael Giaretta, Sócio da AF Invest Real Estate e Diretor de Risco do AFHI11, comenta os relatórios de gestão referente aos meses de março e abril de 2026.

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AFHI11 - Relatório Gerencial Janeiro e Fevereiro de 2026

AFHI11 - Relatório Gerencial Novembro e Dezembro de 2025

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A equipe de gestão agradece a todos os cotistas que participaram da $\textcircled{8} \mu$ emissão do AFHI11.

CAPTAÇÃO

Direito de Preferência

Sobras e Montante Adicional

Montante Total

R$ 10.799.742,80

+ 113.110 cotas

R$ 36.904.070,28

+ 386.511 cotas

R$ 47.703.813,08

+ 499.621 cotas

ALOCAÇÕES - PÓS EMISSÃO

TOTAL ALOCADO APÓS LIQUIDAÇÃO

R$ 36.345.951,95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO APÓS 8ª EMISSÃO

R$ 500.754.164,78

Resultado gerado no mês R$ 1,09/cota

Resultado distribuído no mês AFHI11 R$1,03/cota AFHI13 R$0,74/recibo AFHI14 R$0,31/recibo

Resultado total acumulado R$ 0,91/cota

Resultado acumulado R$ 0,41/cota

Resultado acumulado de inflação não distribuído R$0,50/cota

RESULTADOS DO MÊS

/>

RESERVA ACUMULADA

RESULTADO

Em junho de 2026, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de R$5.228.845,60. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de R$1.648.760,70, o resultado a distribuir do fundo em junho de 2026 totalizava R$6.877.606,30, ou R$1,44 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de R$1,03 por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza R$1.944.740,60, ou R$0,41 por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRIs da carteira do fundo totalizava R$2.413.357,72, ou R$0,50 por cota, em 30/06/2026.

A cota patrimonial do fundo apresentou uma desvalorização de R$0,66, saindo de R$95,33, em maio, para R$94,67, em junho, em virtude da marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRIs do fundo no período, cujo critério adotado é o spread sobre a NTN-B correspondente à duration de cada um dos papéis.

Destacamos que todas as operações do fundo estão adimplentes com suas respectivas obrigações.

RENDIMENTOS

A distribuição de rendimentos referente a junho, anunciados em 14/07/2026 e pagos em 21/07/2026, totalizou R$1,03 por cota. Este valor equivale a um dividend yield mensal de 1,08% e anual de 13,74%, considerando o preço de fechamento da cota em 14/07/2026, qual seja de R$95,46, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de 1,27% a.m. e 16,34% a.a.

Nos últimos doze meses (julho de 2025 a junho de 2026), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou R$12,07 por cota, equivalente a um dividend yield no período de 12,64%, considerando o preço de fechamento da cota em 14/07/2026.

MOVIMENTAÇÕES

CRI TRX Mateus: Em 17/06/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de R$2.837.448,81, referente ao CRI TRX Mateus, à taxa de IPCA + 9,00% a.a. Trata-se de uma operação de cessão de créditos imobiliários decorrentes de quatro contratos de locações atípicas, na modalidade de Built to Suit (BTS), de lojas de varejo localizadas em Ananindeua/PA, Marituba/PA, Russas/CE e São Mateus do Maranhão/MA, cujo cedente é o fundo TRX REAL ESTATE – TRXF11 e o locatário o Mateus Supermercados S.A. (GMAT3). A estrutura do CRI é composta pela alienação fiduciária dos imóveis objeto de locação, avaliados em R$122.000.000,00, fiança locatícia do Grupo Mateus S.A., alienação fiduciária de quotas da TR13 (empresa detida pelo TRX REAL ESTATE – TRXF11), fundo de reserva e fundo de despesas.

CRI Assaí GIC: Em 17/06/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de R$4.361.474,49, referente ao CRI Assaí, à taxa de IPCA +9,00% a.a. A operação foi emitida a IPCA + 6,75% a.a e possui como lastro contratos de locações atípicas, celebrados entre o Barzel Retail Fundo de Investimento Imobiliário e a Sendas Distribuidora S/A (ASAI3). A operação conta com alienação fiduciária das cotas do FII Barzel, detentor dos imóveis. O portfólio incluído na operação envolve 17 lojas do antigo Extra Hiper, que foram transformadas em lojas de atacarejo com a bandeira Assaí e possui uma razão de cobertura de 202%. A operação conta também com cross default dos contratos de locação de todos os imóveis em caso de inadimplemento e/ou rescisão sem pagamento da multa de um dos contratos.

CRI Bem Brasil: Entre os dias de 17/06/2026 e 03/07/2026, o fundo adquiriu no mercado secundário, um volume total de R$12.632.396,99, referente ao CRI Bem Brasil à taxa média ponderada de IPCA + 9,59% a.a. Posteriormente, no dia 06/07/2026, o fundo vendeu um volume de R$19.870.741,40 (totalidade da posição) no mercado secundário, à taxa de IPCA + 9,00% a.a., gerando ganho decorrente do fechamento do spread entre o preço de aquisição e o preço de venda. Como destacado nos últimos relatórios gerenciais, a equipe de gestão tem atuado ativamente no mercado secundário em oportunidades como a mencionada acima.

CRI Rede D’or: Em 24/06/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume total de R$595.123,20, referente ao CRI Rede D’or, à taxa de IPCA + 9,99% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, com lastro em créditos imobiliários de quatro contratos de locações atípicas, na modalidade de Sale and Leaseback (SLB), de hospitais localizados em São Paulo/SP (Hospital São Luiz Morumbi), Brasília/DF (Hospital Santa Luzia e Hospital Coração do Brasil) e São Bernardo do Campo/SP (Hospital IFOR), cujo originador é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NORTHWEST INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EM SAÚDE FUND I – FII e o locatário a Rede D’Or São Luiz S.A. (RDOR3), pelo prazo de 25 anos.

CRI GARE Atacadão: Entre os dias 03/07/2026 e 14/07/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume total de R$5.919.308,11, referente ao CRI GARE Atacadão, à taxa de IPCA + 9,14% a.a. Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, estruturada para a aquisição de 15 lojas pelo Guardian Real Estate (GARE11), localizadas em Araraquara/SP, Atibaia/SP, Barretos/SP, Caraguatatuba/SP, Boa Vista/RR, Presidente Prudente/SP, Campo Grande/MS, Maringá/PR, Santa Bárbara D’Oeste/SP, Anápolis/GO, Fortaleza Eusébio/CE, Lucas do Rio Verde/MT, Cuiabá Tijuca/MT, Barra do Garça/MT e Três Lagoas/MS. A operação conta com alienação fiduciária dos 15 imóveis, avaliados em R$ 768 milhões e fundo de despesas.

CRI Galleria Bank VII: Em 21/07/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$5.000.098,89, referente ao CRI Galleria Bank VII, à taxa de IPCA + 9,90% a.a. Trata-se de uma operação de securitização de recebíveis imobiliários de titularidade da Galleria Home Equity FIDC, decorrentes de contratos de financiamento de home equity. A carteira é composta por contratos pulverizados de imóveis residenciais, com LTV máximo de 60% e subordinação de no mínimo 20%.

CRI RBVA GPA: Em 21/05/2026 e 01/06/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de R$5.000.101,45, referente ao RBVA GPA, à taxa de IPCA + 10,10% a.a. Trata-se de operação já presente na carteira do fundo, cujo os créditos lastros foram cedidos pelo fundo imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11). A operação possui alienação fiduciária da Loja do Assaí, de Guarulhos, de 20.952 m² de ABL, e da Loja do GPA, do Tatuapé, de 5.083 m² de ABL, a cessão fiduciária é composta por 3 lojas, sendo 67,09% da receita composta por Assaí (ASAI3) e 32,91% de lojas do GPA (PCAR3), localizadas em regiões comerciais consolidadas, como Pinheiros, Tatuapé, na capital paulista e São José dos Campos/SP.

PROJEÇÕES

Em junho de 2026, o resultado do fundo foi positivamente impactado pelo IPCA de abril, qual seja de 0,67%, resultando em uma maior receita de correção monetária na carteira de CRIs indexados ao IPCA+, considerando a defasagem média de dois meses na atualização dos títulos. Para julho, a receita de correção monetária do fundo deve se manter em patamares estáveis, considerando que a carteira de CRI’s indexados ao IPCA+ será impactada pelo índice apurado em maio de 2026, qual seja de 0,58%. Considerando o IPCA do mês de junho de 2026, de 0,16% e a projeção da ANBIMA para o mês de julho, de 0,23%, a receita de correção monetária do AFHI11 será negativamente impactada. A reserva acumulada e o saldo acruado de correção monetária na carteira de CRI’s indexados a IPCA+ será importante para manutenção do patamar atual de rendimentos do fundo, sem grandes oscilações.

A equipe de gestão continua focada na alocação do montante captado na 8ª emissão de cotas do fundo em operações indexadas ao IPCA+, com spreads elevados e sem deterioração do nível de risco da carteira, bem como em operações atreladas ao CDI+, com duration reduzida, buscando capturar o atual patamar elevado da taxa Selic.

Por fim, a equipe de gestão informa que está estruturando uma nova operação indexada ao IPCA+, com perspectiva de liquidação nos próximos dois meses. A alocação nesta nova operação deve ficar próxima de 2% do patrimônio líquido do fundo.

Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtido pelo fundo com a venda total do CRI Bem Brasil.

ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11

HISTÓRICO DE COTISTAS

HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL

DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR

RESUMO DA CARTEIRA

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS

NOME DA OPERAÇÃO

GalleriaBank

CRI GALLERIA BANK VII

EMISSÃO

1ª Série da 63ª Emissão da Provincia

O fundo adquiriu R$ 5.000.098,89 à taxa de IPCA + 9,90% a.a.

TIPO DE RISCO Pulverizado

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

1. Fundo de liquidez, com valor inicial equivalente a 1 mês de PMT dos CRI’s sêniores e mezaninos.

2. Fundo de despesas, equivalente a 3 meses de despesas recorrentes da operação.

POR INDEXADOR

POR INSTRUMENTO

POR TIPO DE RISCO

POR RISCO

POR SEGMENTO

POR SECURITIZADORA

POR SÉRIE

DIRECIONAL

DIRECIONAL

DIRECIONAL

DIRECIONAL

CRI DIRECIONAL PULVERIZADO I

CRI DIRECIONAL PULVERIZADO III

CRI CAHIMA - DIRECIONAL

CRI DIRECIONAL

21C0777936

21L0730011

25J2486442

25L0014618

EMISSÃO

238ª Série da 4ª Emissão da TRUE

484ª Série da 1ª Emissão da TRUE

1ª Série da 527ª Emissão da OPEA

1ª Série da 297ª Emissão da VIRGO

TAXA MÉDIA

IPCA + 6,18% a.a.

CDI + 3,50% a.a.

CDI + 2,00% a.a.

IPCA + 9,04% a.a.

TIPO DE RISCO

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

Pulverizado

TIPO DE SÉRIE

Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de...

Única

Pulverizado

Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.

Única

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Contratual

Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$36.151.235,27; Fiança da empresa...

Sênior

Visualizar operação

Pulverizado

Alienação fiduciária dos imóveis vinculados aos créditos imobiliários cedidos à operação...

Sênior

/>

Visualizar operação

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

TIPO DE RISCO

TIPO DE SÉRIE

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

CRI ALPHAVILLE

371ª Série da 1ª Emissão da OPEA

21G0856704

IPCA + 7,50% a.a.

Pulverizado

Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Única

CRI REDE D'OR

19H0235501

214ª Série da 1ª Emissão da TRUE

IPCA + 9,94% a.a.

Contratual

Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis.

High Yield

CRI 3Z REALTY

21I0683349

345ª Série da 1ª Emissão da TRUE

IPCA + 9,89% a.a.

Pulverizado

Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas e...

High Yield

Única

PORTOMARINA

219ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

IPCA + 9,00% a.a.

21C0708963

Pulverizado

Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de...

Única

CRI CREDITAS

20J0837185

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

27ª Série da 1ª Emissão da VERT

IPCA + 8,10% a.a.

1ª Série da 23ª Emissão da VERT

IPCA + 10,00% a.a.

20F0755566

CRI CREDITAS

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TIPO DE RISCO

Pulverizado

Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro.

TIPO DE SÉRIE

Pulverizado

Única

Alienação Fiduciária de Imóveis (imóveis objeto de financiamento)...

High Yield

GGR

CRI GGR COVEPI

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

1ª Série da 478ª Emissão da OPEA

IPCA + 7,58% a.a.

IPCA + 7,50% a.a.

2ª Série da 1ª Emissão da VIRGO

CRI COPAGRIL

21F0968888

Única

22B0945873

Contratual

Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Corporativo

Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.

Única

/>

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

CRI GPA

20K0010253

296ª Série da 1ª Emissão da OPEA

IPCA + 5,00% a.a.

CRI GPA

20L0687041

345ª Série da 1ª Emissão da TRUE

IPCA + 9,53% a.a.

CRI GPA

20L0687133

346ª Série da 1ª Emissão da TRUE

IPCA + 10,07% a.a.

TIPO DE RISCO

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

CRI VITACON II

Contratual

CDI + 3,00% a.a.

TIPO DE SÉRIE

Única

Contratual

19I0739560

Contratual

Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Alienação Fiduciária de Imóveis e Fundo de Despesas.

Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Única

Pulverizado

Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação...

Sênior

CRI OBA - CAMPINAS

EMISSÃO

21F0950009

279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

TAXA MÉDIA

IPCA + 6,40% a.a.

TIPO DE RISCO

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

Contratual

Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...

TIPO DE SÉRIE

Única

High Grade

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CRI OBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

21F0950228

315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

IPCA + 7,40% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...

Única

High Grade

CRI CASHME

22H1697882

3ª Série da 24ª Emissão da TRUE

IPCA + 7,80% a.a.

CRI CASHME II

24A1781654

IPCA + 8,20% a.a.

1ª Série da 40ª Emissão da Província

Pulverizado

Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários.

Mezanino

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Pulverizado

Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários...

Sênior

/>

High Grade

High Grade

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

CRI MORADA URBANIZAÇÃO LTDA

22L1270385

1ª Série da 86ª Emissão da OPEA

IPCA + 10,50% a.a.

CRI HSI BEMOL

1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO

Brookfield

IPCA + 8,26% a.a.

22J0978863

TIPO DE SÉRIE

TIPO DE RISCO

Única

Visualizar operação

Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...

CRI ZAVIT

23F1447606

65ª Série da 3ª Emissão da OPEA

IPCA + 7,95% a.a.

22G0282285

CRI BROOKFIELD

Contratual

IPCA + 8,85% a.a.

4ª Série da 39ª Emissão da OPEA

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

Única

Pulverizado

Créditos imobiliários relativos ao Contratos de locação do imóvel em Manaus...

Contratual

Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos Recebíveis...

Júnior

Contratual

Cessão fiduciária dos contratos de locação atípicos; Seguro fiança de locação...

Única

/>

High Yield

High Yield

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

TIPO DE SÉRIE

TIPO DE RISCO

High Yield

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

CRI SPL ENGENHARIA II

24C1978007

1ª Série da 264ª Emissão da OPEA

IPCA + 10,00% a.a.

Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...

Pulverizado

Única

Visualizar operação

CRI SPL ENGENHARIA II

24C1980162

2ª Série da 264ª Emissão da OPEA

Pulverizado

IPCA + 10,00% a.a.

Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98...

Única

23E1295288

1ª Série da 43ª Emissão da CANAL

CDI + 4,25% a.a.

Pulverizado

Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de ...

Única

CRI URBA

23I1932138

2ª Série da 204ª Emissão da OPEA

IPCA + 9,02% a.a.

Pulverizado

Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades)...

Única

/>

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

TIPO DE RISCO

CRI TENDA II

24K1682437

3ª Série da 349ª Emissão da OPEA

TIPO DE SÉRIE

Taxa prefixada de 16,64% a.a.

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Fundo de despesas com saldo mínimo de...

Pulverizado

Única

Visualizar operação

CRI GRUPO MATEUS

22H1631360

1ª Série da 38ª Emissão da OPEA

IPCA + 8,79% a.a.

Contratual

Fiança e Alienação Fiduciária de cotas do FII, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Única

CRI GRUPO MATEUS II

24D0480929

1ª Série da 33ª Emissão da BARI

IPCA + 7,50% a.a.

IPCA + 9,00% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da locação, avaliado em R$77.000.000,00; Fundo...

Única

CRI TRX MATEUS

1ª Série da 40ª Emissão da BARI

24L0003403

Contratual

Alienação fiduciária dos imóveis avaliados em R$122.855.625,92; Fiança locatícia do...

Única

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

CRI CASA SHOPPING

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

TIPO DE SÉRIE

TIPO DE RISCO

22L1125977

1ª Série da 84ª Emissão da OPEA

CDI + 2,75% a.a.

Corporativo

Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...

Única

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CRI CASA SHOPPING

22L1125928

2ª Série da 84ª Emissão da OPEA

IPCA + 9,35% a.a.

Corporativo

Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...

Única

CRI GRUPO COMPORTE

23I1270600

1ª Série da 163ª Emissão da OPEA

CDI + 3,76% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de 12 imóveis com valor de mercado de R$223.740.000,00; Cesão...

Única

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CRI SÃO CARLOS

19F0923004

1ª Série da 216ª Emissão da OPEA

CDI + 2,30% a.a.

Corporativo

Alienação Fiduciária de lajes corporativas no Centro Administrativo Cidade Nova...

Única

Visualizar operação

High Yield

High Yield

EMISSÃO

TIPO DE RISCO

TAXA MÉDIA

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

TIPO DE SÉRIE

CRI FGR

23L1279637

1ª Série da 200ª Emissão da OPEA

Pulverizado

IPCA + 9,50% a.a.

Cessão fiduciária de recebíveis oriundos da comercialização de lotes ou unidades...

UFV JACUTINGA

Única

Visualizar operação

High Grade

CRI UFV JACUTINGA

1ª Série da 215ª Emissão da OPEA

24A1301841

IPCA + 9,50% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária das máquinas equipamentos financiados; Alienação Fiduciáriaria...

Única

CRI OBRAMAX

24B1276213

1ª Série da 27ª Emissão da BariSec

IPCA + 7,50% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...

Única

Visualizar operação

CRI LEROY MERLIN

24B1276268

3ª Série da 27ª Emissão da BariSec

IPCA + 7,54% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...

Única

/>

FATN11

TAXA MÉDIA

EMISSÃO

CRI FATN ATHENA

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

TIPO DE SÉRIE

TIPO DE RISCO

22H1630624

1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO

IPCA + 7,60% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de 6 lajes corporativas, avaliadas em R$42.676.000 (213% do SD CRI)...

Única

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CRI VISC CAMPINAS SHOPPING

22K1362572

2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO

IPCA + 7,50% a.a.

Corporativo

Alienação Fiduciária de 55% do Campinas Shopping, avaliado em R$226.270.000...

Única

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High Yield

CRI GALLERIA BANK VI

24B1404723

High Yield

1ª Série da 56ª Emissão da Província

IPCA + 9,00% a.a.

Pulverizado

Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das...

Sênior

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GalleriaBank

CRI GALLERIA BANK VII

24E1318751

1ª Série da 63ª Emissão da Província

IPCA + 9,90% a.a.

Pulverizado

Fundo de liquidez, com valor inicial equivalente a 1 mês de PMT dos CRI’s sêniores e mezaninos...

Sênior

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High Yield

CELESTE

CRI CELESTE

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

24E2267881

1ª Série da 60ª Emissão da Província

IPCA + 11,20% a.a.

23F1240696

1ª Série da 178ª Emissão da TRUE

CDI + 4,00% a.a.

CRI MRV IX

CRI MRV II

22L1198360

2ª Série da 108ª Emissão da TRUE

CDI + 3,00% a.a.

CRI MRV II

22L1198359

1ª Série da 108ª Emissão da TRUE

CDI + 3,00% a.a.

TIPO DE RISCO

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

Única

TIPO DE SÉRIE

Contratual

Alienação Fiduciária de Imóveis em Segundo Grau; Cessão Fiduciária de Recebíveis...

/>

Única

Pulverizado

Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de Despesas e Fundo de reserva no...

Única

Pulverizado

Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...

Pulverizado

Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R$14.202.285,19...

Única

/>

High Yield

High Grade

genial

High Grade

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

TIPO DE SÉRIE

TIPO DE RISCO

CRI GENIAL MALLS

21L0736590

1ª Série da 470ª Emissão da OPEA

IPCA + 7,75% a.a.

Corporativo

Alienação Fiduciária da fração de 80% do Madureira Shopping (avaliado em R$ 350.400.000)...

Única

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3ª Série da 24ª Emissão da OPEA

24D2960594

IPCA + 7,55% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...

Única

CRI ASSAÍ

24D2960647

4ª Série da 24ª Emissão da OPEA

IPCA + 7,40% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...

Única

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CRI ASSAÍ HGRU

19L0867734

1ª Série da 281ª Emissão da OPEA

CDI + 1,94% a.a.

Contratual

Alienação fiduciária dos imóveis, Cessão dos aluguéis, e Fiança locatícia do Assaí.

Única

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High Grade

CRI SHOPPING METRO ITAQUERA

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

24C1526928

1ª Série da 286ª Emissão da TRUE

IPCA + 9,00% a.a.

TIPO DE RISCO

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

Corporativo

Alienação Fiduciária de Direito Real de Uso do Shopping Metrô Itaquera; Cessão...

TIPO DE SÉRIE

Única

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CRI RNI

19B0177968

1ª Série da 31ª Emissão da VIRGO

CDI + 1,97% a.a.

Pulverizado

Cessão Fiduciária de Recebíveis de 4 loteamentos residenciais entregues....

Única

CRI BALAROTI

19J0133907

1ª Série da 219ª Emissão da OPEA

CDI + 2,93% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, equivalente a 127,5% do Saldo...

Única

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CRI GRUPO ALDO

24H0031235

1ª Série da 158ª Emissão da VIRGO

IPCA + 9,98% a.a.

Corporativo

Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo...

Única

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CRI BIM DISTRIBUIDORA

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

1ª Série da 208ª Emissão da VIRGO

IPCA + 10,00% a.a.

TIPO DE RISCO

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

Corporativo

Cessão fiduciária de aplicações financeiras equivalentes a 110% do saldo devedor...

TIPO DE SÉRIE

Sênior

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CRI TIBÉRIO

20K0777893

1ª Série da 330ª Emissão da TRUE

CDI + 2,70% a.a.

Corporativo

Alienação fiduciária de imóveis com valor total de R$241.777.318,20 (equivalente a...

Única

25F2703942

1ª Série da 2ª Emissão da Artesanal

CDI + 2,50% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de 8 imóveis com valor de liquidação forçada de...

Única

CRI JMD HAMOA

25K1934018

1ª Série da 515ª Emissão da OPEA

IPCA + 10,42% a.a.

Pulverizado

Alienação Fiduciária do estoque do empreendimento Hamoa Rio Verde e...

Única

High Grade

EMISSÃO

TAXA MÉDIA

CRI GARE ATACADÃO

24K2582816

1ª Série da 230ª Emissão da VIRGO

IPCA + 9,62% a.a.

TIPO DE RISCO

GARANTIAS DA OPERAÇÃO

Corporativo

TIPO DE SÉRIE

Alienação Fiduciária dos 15 Imóveis, localizados em (Araraquara/SP, Atibaia/SP...

Única

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CRI XP LOG

25K3753716

1ª Série da 499ª Emissão da OPEA

IPCA + 8,99% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de Imóveis dos ativos logísticos Guarulhos, Extrema WT, Franco da Rocha...

Sênior

CRI INOVA PARQUE

26E2464853

1ª Série da 145ª Emissão da VERT

CDI + 2,00% a.a.

Corporativo

Alienação fiduciária de terrenos avaliados em R$ 22,0 milhões (venda forçada); Cessão de Rebíveis de...

Única

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CRI DIRETO

26E3565497

1ª Série da 147ª Emissão da Provincia

CDI + 2,00% a.a.

Pulverizado

Cessão fiduciária da conta garantia; Fundo de despesas, equivalente a 3 meses de ...

Única

Atendimento local. Atuação global.

A empresa é subsidiária da AF Invest, maior gestora independente de investimentos de Minas Gerais, com mais de R$ 4,4 bilhões em ativos sob gestão, e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou na estruturação de mais de R$ 20 bilhões em operações de dívida.

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