Relatório Gerencial BCRI11 de junho de 2026

Outubro de 202Junho de 2026

Mailing BCRI:

[email protected]

LIVE COM O GESTOR DO BCRI

Convidamos todos os cotistas do BCRI para participarem de uma live com a gestão do fundo para a apresentação do relatório gerencial do mês de junho. O evento acontecerá na sexta-feira, dia 17/07 às 18h. Na oportunidade os cotistas poderão esclarecer todas as suas dúvidas sobre o fundo.

Para acessar o evento basta clicar no link abaixo e preencher as informações solicitadas. A sala será aberta 15 minutos antes do início da reunião.

https://banestesdtvm.webex.com/banestesdtvm/j.php?MTID=ma2f08cac6aeb3f845531377b67d71230

Participe, compartilhe e esclareça suas dúvidas diretamente com a gestão!

LIVES ANTERIORES

Caso tenha perdido as lives anteriores, é possível assistir as gravações através do canal do Banestes S.A. no YouTube. Abaixo seguem os links das lives realizadas nos últimos 12 meses.

Junho/2025: https://youtu.be/swaf-ft25d8?si=fffpdFWCGfnUL55i

Julho/2025: https://youtu.be/UtjzmJvLcIE?si=bu3Rc42J_1NSCi1L

Setembro/2025: https://youtu.be/ODguEGP37t4?si=7wiCwITGVOow-iJa

Outubro/2025: https://youtu.be/BNYK0LmnSfc?si=PdrbQYyqzxF-euRc

Novembro/2025: https://youtu.be/Yu54Nv9h6hI?si=Gd_KA-8SOqilojfy

Dezembro/2025: https://youtu.be/WGns74tAg48?si=Oxha1bvW40sfybQ9

Janeiro/2026: https://youtu.be/WDyBAzuIv18?si=eMEJMK-aLMWuXQ8l

Fevereiro/2026: https://youtu.be/HuDAPdMaAaY?si=PNkZS0O0u6B7uKUp

Março/2026: https://youtu.be/p2tJXKe0FRw?si=BvSzylPwk1rhAL4w

Abril/2026: https://youtu.be/HvBVo2QOWC4?si=W69WOFTD5fBZDz88

Maio/2026: https://youtu.be/mJqsd0aXNpY?si=MHo6ceP-48aWvYwy

PERFIL DO FUNDO

O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII Responsabilidade Limitada tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

No mês de junho, o Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) distribuiu o valor de R$ 0,79/cota, perfazendo um dividend yield* de 1,31%, líquido de imposto de renda. O IGP-M registrado no período foi de -0,50%, apresentando variação de 3,16% em 12 meses.

Distribuição de Rendimentos

ENTENDA A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

Para a distribuição de rendimentos é apurada a Receita mensal de cada um dos ativos da carteira do fundo. No caso dos fundos de investimento, seja fundo imobiliário, seja fundo Caixa, a distribuição é feita com base no regime de caixa. Ou seja, é apurado o volume financeiro recebido em Caixa durante o mês corrente.

Já com relação aos CRI da carteira, utilizamos o regime de competência para todos aqueles que não estão em período de carência de pagamento de juros e correção monetária. A escolha por esse método se deve ao fato de que não existe um padrão único de fluxo de pagamentos para CRI, sendo que cada ativo possui uma periodicidade diferente para o pagamento das suas parcelas, que é definida pelo emissor do ativo. Para a apuração do rendimento mensal calculamos os juros e a correção monetária diários de cada ativo, conforme a quantidade de dias úteis do mês. Quanto maior o número de dias úteis o mês corrente tiver, maior tende a ser o rendimento distribuído. Contudo, devemos levar em consideração que seu valor também está diretamente relacionado ao fator de correção monetária dos CRI.

Os juros são acruados diariamente pela taxa equivalente de cada ativo. Já a correção monetária é calculada diariamente com base na taxa equivalente do acumulado dos últimos 12 meses de inflação (IPCA, IGP-M ou IGP-DI). Acreditamos que, calculando a correção monetária através desse método, oscilações abruptas nos índices de inflação entre um mês e outro são suavizadas, especialmente em meses que apresentam deflação.

Nos gráficos abaixo é possível observar a evolução dos índices de inflação nos últimos 12 meses e a participação da correção monetária nos rendimentos distribuídos.

Correção Monetária JurosGanhos de CapitalOutros

asset management

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA – Parte I

asset management

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA – Parte II

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA – Parte III

Composição da Carteira

Composição da Carteira por Índice + Spread Médio

Composição por Série

Duration dos Ativos em Anos

Setores dos Ativos

Distribuição Geográfica dos CRI

COMENTÁRIO DE JUNHO

O BCRI encerrou o mês de junho com R$ 57,49 milhões no Caixa (10,70% da carteira). Desse valor, R$ 20,66 milhões estão alocados em Operações Compromissadas lastreadas em CRI. Distribuímos um rendimento de R$ 0,79 por cota, com dividend yield de 1,31%, totalizando R$ 4,94 milhões. Do valor distribuído, 30% são referentes a correção monetária e 70% referentes a juros.

Neste mês, aproveitando uma oportunidade no mercado secundário, aumentamos nossa exposição ao CRI HBR Multiativos (19G0228153) adquirindo R$ 10,88 milhões, à taxa de IPCA + 8,65% a.a. Já tínhamos R$ 2,6 milhões desse CRI na carteira, com remuneração de IPCA + 6% a.a. (taxa da emissão). Este CRI vence em 07/2034 e é lastreado em contrato de aluguel atípico de data center entre a HBR (Devedora) e a TIM Celular S.A. Conta com as garantias de alienação fiduciária do imóvel e fiança da holding controladora da proprietária do imóvel.

Em junho, o IGP-M apresentou variação de -0,50%, acumulando um resultado de 3,16% em 12 meses. Já o IPCA, apesar de ter desacelerado o movimento de alta, com variação mensal de 0,16% e resultado de 4,64% acumulado em 12 meses, se manteve acima do teto da meta.

Convidamos nossos cotistas, e os investidores em geral, a se cadastrarem no nosso mailing list para que recebam todas as informações do fundo, divulgadas pelo gestor. Para realizar o cadastro, basta enviar um email para [email protected] solicitando a sua inclusão. Lembramos também que conteúdos como o Relatório Gerencial e o fechamento mensal da carteira do fundo, em Excel, podem ser encontrados no nosso site, no link:

https://www.banestes.com.br/investimentos/bcri11.html

CRI COM WAIVER / INADIMPLENTES / RENEGOCIAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

MONITORAMENTO DE OBRAS

MERCADO SECUNDÁRIO

Contato: [email protected] - (27) 3383-3116

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DESCRIÇÃO

alphaville

CRI Almeida Júnior - 25L0159688

CRI emitido para financiar o processo de expansão e alongamento da dívida do Grupo Almeida Júnior, maior rede de shopping centers de Santa Catarina. Conta com garantias de Cessão Fiduciária dos recebíveis de 02 dos 06 shoppings do grupo (tanto aluguéis das lojas quanto receita dos estacionamentos), Alienação Fiduciária do Norte Shopping (em Blumenau-SC) e Fiança da Almeida Júnior Shopping Centers S.A. (holding control a dora ). Al ém di s s o, a emi s s ã o pos s ui nota de ra ti ng ‘AA-’ pel a Fi tch Ra ti ngs .

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Alphaville - 21G0856704

CRI lastreado em Debêntures emitidas contra a Alphaville Urbanismo S.A. (Devedora), com garantia de Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários de empreendimentos de loteamento da Alphaville.

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DESCRIÇÃO

CRI Artenge - 19G0801197

CRI com lastro em Recebíveis Imobiliários da venda das unidades residenciais do Edifício Santorini, em Londrina - PR. Os recurs os do CRI foram des tinados para a execução da obra do empreendimento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Atacadão - 24K2582816

DESCRIÇÃO

CRI de risco corporativo, lastreado em 15 contratos sale and leaseback, cujo Devedor é o Atacadão S.A., um dos maiores varejistas do país. A operação conta com nota de ra ti ng ‘AAA’ pel a S&P. Os i móvei s es tã o di s tri buídos em 7 es ta dos di ferentes , em toda s a s regi ões do pa ís .

CRI Balaroti - 19J0133907

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Créditos Imobiliários oriundos de contratos de aluguel dos ativos i mobi l i á ri os e Debênture i mobi l i á ri a emi ti da pel a Ba l a roti , rede de l oja s de ma teri a l de construção com atuação nos estados do Paraná e Santa Catarina, há mais de 40 anos.

CRI BR Distribuidora - 17B0174140

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

GARANTIAS

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em recebíveis de Contrato de Aluguel no qual a Vibra Energia (antiga BR Distribuidora) figura como Devedora. Trata-se do prédio comercial onde fica a sede da Vibra, de uso exclusivo, constituído por uma torre única com 10 pavimentos e 4 s ubs ol os .

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Casa & Vídeo - 21H0001405

VENCIMENTO RISCO REMUNERAÇÃO JUROS AMORTIZAÇÃO

GARANTIAS

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Debêntures emitidas contra a Casa & Vídeo Brasil S.A. (Devedora). O recurso será destinado para financiar as despesas da Cia. com a expansão de novas l oja s e reforma de l oja s a nti ga s .

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI CASSOL - 21F1035597

GARANTIAS Alienação Fiduciária de imóveis Fiança

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Debêntures, cuja Devedora é a Cassol Real Estate Desenvolvimento Imobiliário S.A., empresa de desenvolvimento imobiliário do Grupo Cassol, com foco em empreendimentos comerciais, logísticos e de loteamento na Região Sul do Brasil.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Circuito das Compras - 20G0684774

GARANTIAS

Alienação Fiduciária de ações Cessão Fiduciária de Conta Vinculada

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da Espécie com garantia real e sem garantia fidejussória, para colocação privada, emitidas pela Circuito de Compras São Paulo SPE S.A. (devedora). Além de suas garantias, na época da emissão, também foram constituídos: Fundo de Obras, Fundo de Despesas, Fundo de Despesas Operacionais, Fundo de Concessão, Fundo de Juros.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Codepe - 19J0713613

A CODEPE – Centro de Operações Logística Porto Engenho LTDA emitirá 5 CCI’s representativas dos respectivos Contratos de Locação que lastreiam a emissão dos CRI’s . Os recurs os arrecadados foram utilizados para o pagamento da ces s ão dos crédi tos .

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DESCRIÇÃO

Correios

CRI Correios - 20F0834225

GARANTIAS Alienação Fiduciária de imóvel

DESCRIÇÃO

CRI las treado em crédito imobiliários oriundos de contrato de aluguel atípico entre a OBE Engenharia Ltda (cedente) e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (devedor).

CRI Creditas - 18F0879525

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DESCRIÇÃO

CRI l a s trea do em di rei tos credi tóri os i mobi l i á ri os (a pa rta mentos ou ca s a s ), regi s tra dos em cédulas de crédito imobiliários , emitidas pela SIG Capital Soluções Financeiras Ltda .

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CRI Creditas Mezanino IV - 20F0755573

CRI Creditas Sênior IV - 20F0755566

CRI Direcional - 21D0737500

CRI Eco Resort - 21H0042096

CRI Espaço Y - 23L2343460

CRI Felicitá - 24C2248334

DESCRIÇÃO

O CRI tem como cedente dos recebíveis a Creditas Soluções Financeiras Ltda, que possui uma carteira pulverizada no segmento pessoa física, dividida entre empregados CLT, Funcionários Públicos, empresários e aposentados. A empresa realiza operações de crédito onde o tomador deixa um imóvel em garantia e, em geral, os créditos não ultrapassam 50% do valor do imóvel.

DESCRIÇÃO

CRI cuja Devedora é a construtora Direcional Engenharia S.A., com o objetivo de financiar o desenvolvimento e execução de projetos da construtora, tendo como lastro os recebíveis de Debêntures emitidas contra a Cia. A operação conta com nota de rating AAA emitido pela Standard & Poor’s. Atuando no mercado da construção civil há 40 anos, a Direcional é uma das maiores cons trutoras do país , com capital aberto na Bols a de Valores, presente em 9 estados.

DESCRIÇÃO

CRI l a s trea do pel a Ces s ã o de Di rei tos Credi tóri os Imobi l i á ri os cons ti tuídos em fa vor da NG20 Empreendimentos Imobiliários S.A., controlada do Grupo WAM Incorporação S.A., empresa do setor hoteleiro focada no segmento de multipropriedades. O Praias do Lago Eco Resort está localizado em Caldas Novas e tem um restaurante, recepção 24 horas, bar, jardim, piscina ao ar livre aberta durante todo o ano e parquinho infantil. Empreendimento Residencial Flat, composto por 9 torres com 6 pavimentos.

DESCRIÇÃO

CRI las treado em contrato de locação atípíco, na modalidade built to s uit, de edfício comercial, localizado em área nobre de Brasília-DF, tendo como Locatário o BB Tecnologia S.A.

DESCRIÇÃO

CRI emitido com a finalidade financiar a obra do empreendimento residencial Felicità Pompeia, tendo como lastro o fluxo correspondente à cessão dos recebíveis das unidades vendidas. Trata-se edifício residencial, localizado no bairro Pompéia em São Paulo, onde serão construídas 90 unidades residenciais de tamanho entre 24 e 38m². Além disso, fazem parte do empreendimento mais duas lojas comerciais situadas no térreo do edifício. O empreendimento possui um VGV estimado em R$ 45 milhões.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO

RISCO

22/07/2030

Pulverizado

REMUNERAÇÃO

IPCA + 7,00% a.a.

JUROS

Mensal

AMORTIZAÇÃO

Mensal

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 17/07/2034

Corporativo

REMUNERAÇÃO

IPCA + 7,02% a.a.

Semes tra l

AMORTIZAÇÃO

Anual

CRI GVI Sênior I - 21F0950048

GARANTIAS

Alienação Fid. De Ações

Fundo de Reserva

Fundo de Obras

CRI GVI Sênior II - 21F0950049

Alienação Fid. De Ações

Fundo de Reserva

Fundo de Obras

CRI HBR Multiativos - 19G0228153

CRI de Ri s co Pul veri za do, l a s trea do pel a Ces s ã o de Di rei tos Credi tóri os Imobi l i á ri os constituídos em favor da Gramado Parks Investimentos E Intermediações S.A., empresa do setor hoteleiro focada o segmento de multipropriedades.

GARANTIAS

Alienação Fiduciária de imóveis

Alienação Fid. Cotas SPE

Ava l

CRI de Ri s co Pul veri za do, l a s trea do pel a Ces s ã o de Di rei tos Credi tóri os Imobi l i á ri os constituídos em favor da Gramado Parks Investimentos E Intermediações S.A., empresa do setor hoteleiro focada o segmento de multipropriedades.

Fundo de Reserva

CRI Impegno - 25J2605770

DESCRIÇÃO

CRI Jardins dos Buritis - 15K0592011

DESCRIÇÃO

CRI JHSF - 24G1674104

Alienação Fiduciária

de imóveis

Cessão de Recebíveis

DESCRIÇÃO

CRI lastreado no contrato de locação firmado entre uma SPE da HBR Realty e a TIM Celular S.A. (“TIM”) como locatária de imóvel localizado em Santo André (SP), para abrigar Data Center da TIM. CRI havia sido emitido lastreado em outros dois contratos de locação, com a Decathlon e com a Pirelli. Os outros dois imóveis foram vendidos e os recurs os das vendas foram utilizados para amortizações extraordinárias do CRI, restando apenas o imóvel TIM.

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Recebíveis das vendas das unidades do empreendimento residencial Província di Salermo, empreendimento da construtora Impegno Construções (Avalista) e es tá localizado no município de Itajaí-SC. Trata-s e de uma torre res idencial de alto padrão, com apartamentos de 3 quartos, sendo até 3 suítes e área de lazer completa.

DESCRIÇÃO

CRI’s performados lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) representativa de Debêntures emitidas pela SPE Cotia S/A (SPE Cotia/ Devedora) em favor da SDA Administração e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (SDA/ Cedente).

DESCRIÇÃO

CRI de Risco Corporativo Concentrado, lastreado em Debêntures cuja Devedora é JHSF Participações S.A., holding do Grupo JHSF, empresa especializada no desenvolvimento e administração de empreendimentos imobiliários de luxo em diversos segmentos, como hotelaria, shoppings e residenciais. O CRI conta com garantia de Alienação Fiduciária dos empreendimentos Fasano Cidade Jardim, Boa Vista Village e Casas Boa Vi s ta .

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO

RISCO

15/09/2028

REMUNERAÇÃO

Corporativo

IGP-M + 7,15% a.a.

JUROS

Mensal

AMORTIZAÇÃO

Mensal

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Fiança

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

de imóveis

CRI PESA - 21F0568504

CRI PESA II - 21F0569265

CRI Kroton (Anhanguera) - 13L0034539

Alienação Fiduciária

CRI las treado em CCI de um contrato de locação atípico para fins não res idenciais entre a Devedora ou locatária (ANHANGUERA EDUCIACIONAL LTDA) e a locadora (AEBAURU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA).

CRI Lote 5 III - 24B1573243

Alienação Fiduciária

de cotas das SPE

Ava l

CRI lastreado em uma carteira de Recebíveis oriundos da venda de lotes de empreendimentos da Lote 5 Desenvolvimento Urbano S.A. Os recursos da emissão do CRI serão destinados para financiar a execução de empreendimentos de loteamento da Lote 5, em cidades de São Paulo e para reforço do Caixa da Cia.

CRI Montanini - 16L0152594

Alienação Fiduciária de l otes

Fiança

Fundo de Liquidez Fundo de Despesas

Alienação Fiduciária

de imóveis

CRI lastreado em Contratos de Compra e Venda de unidades do Loteamento Residencial Montanini. Loteamento com 952 unidades, localizado em Três Lagoas - MS.

Ava l

Cessão de Recebíveis

DESCRIÇÃO

CRI PHV - 19K1003755 / 24K1883726

GARANTIAS

Alienação Fiduciária

dos i móvei s ;

Fiança

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

CRI l a s trea do pel a Ces s ã o de Di rei tos Credi tóri os cons ti tuídos em fa vor da AIZ Indús tri a De Máquinas e Implementos Ltda (Devedora), referentes a contratos futuros de compra e venda de máquinas, implementos, peças, serviços e caminhões, celebrados entre a AIZ e a Paraná Equipamentos S.A. São contratos para o fornecimento de máquinas, peças, serviços e caminhões na modalidade take or pay com prazo até dezembro de 2031, relativo à primeira série, e dezembro de 2026 para a segunda série.

DESCRIÇÃO

CRI l a s trea do pel a Ces s ã o de Di rei tos Credi tóri os cons ti tuídos em fa vor da AIZ Indús tri a De Máquinas e Implementos Ltda (Devedora), referentes a contratos futuros de compra e venda de máquinas, implementos, peças, serviços e caminhões, celebrados entre a AIZ e a Paraná Equipamentos S.A. São contratos para o fornecimento de máquinas, peças, serviços e caminhões na modalidade take or pay com prazo até dezembro de 2031, relativo à primeira série, e dezembro de 2026 para a segunda série.

DESCRIÇÃO

CRI lastreado em Debêntures emitidos pela PHV (por intermédio da SPE) que são s ubs critas pela s ecuritiza dora a tra vés da emis s ã o de Cédula s de Crédito Imobiliá rio (CCI). Os recursos serão destinados 100% a obras, despesas da operação ou aquisição de terrenos da PHV, construtora de Minas Gerais, presente no mercado há mais de 20 anos, com foco no público de média e alta renda.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Pinheiro de Sá - 24G2828590 / 24G2828592 / 24G2828593 / 24G2828594

GARANTIAS

DESCRIÇÃO

dos i móvei s ;

Ava l

CRI lastreado em Recebíveis das vendas das unidades do empreendimento residencial Next Residence, empreendimento da construtora Pinheiro de Sá (Avalista) e está localizado no município de Serra – ES. Trata-se de uma torre residencial de médio padrão, com apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte e área de lazer completa, com um VGV estimado em R$ 95 milhões.

CRI Portfólio Residencial - 25D0262185

GARANTIAS

Alienação Fiduciária

dos i móvei s ;

DESCRIÇÃO

O CRI tem como lastro os recebíveis das vendas de uma carteira de 27 apartamentos, localizados em bairros valorizados da cidade de São Paulo – SP, que atualmente são locados no modelo Short Stay, com contratos de prazos flexíveis (a partir de 01 mês ).

CRI Rede D'or VII - 21K0001807

GARANTIAS

Clean

CRI lastreado em Debêntures cuja Devedora é a Rede D’or São Luiz S.A.. Os recursos da emis s ão do CRI s erão des tinados para financiar inves timentos a s erem feitos nos imóveis onde estão instalados os hospitais da Rede D’or. O CRI possui nota de rating “AAA” emitido pela Fitch Ratings .

DESCRIÇÃO

CRI RNI - 19B0177968

GARANTIAS

Ava l

CRI lastreado em Cédula de Crédito Bancário (CCB), cuja Devedora é a RNI Negócios Imobiliários S.A., sendo o recurso da operação destinado para a incorporação i mobi l i á ri a .

DESCRIÇÃO

CRI RZK - 21K0637078

GARANTIAS

Cessão Fiduciária

de Recebíveis

DESCRIÇÃO

CRI de risco corporativo lastreado em recebíveis de contrato firmado entre a RZK Solar 01 S.A.(Devedora) e a Claro S.A. para prestação de serviços de fornecimento de energia solar por meio de 03 usinas localizadas no interior de São Paulo.

CRI Sendas - 19L0882479

GARANTIAS

Alienação Fiduciária

de imóveis

Fiança

Fundo de Liquidez

DESCRIÇÃO

CRI de risco corporativo, lastreado em contratos sale & leaseback, onde a Sendas Distribuidora S.A. vendeu lojas do Assaí Atacadista para um fundo imobiliário e alugou de volta em contratos de aluguel atípico. A operação conta com a Alienação Fiduciária de 04 desses imóveis.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

RISCO

REMUNERAÇÃO

JaraguádoSul PARK SHOPPING

07/12/2035

Logís tico

IPCA + 7,50% a.a.

Mensal

Mensal

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Pátio Limeira SHOPPING

CRI Trisul - 22J0000802

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VENCIMENTO 15/12/2032

Grupo SINAL

RISCO Corporativo

REMUNERAÇÃO IPCA + 7,00% a.a.

Mensal

AMORTIZAÇÃO Mensal

CRI Serra Zavi11 - 23K3191210

GARANTIAS

Alienação Fiduciária

de imóvel

Fundo de Reserva

CRI lastreado em contrato atípico de aluguel de um galpão logístico, firmado entre o Zavit Real Estate Fund – FII (ZAVI11) e a Tagia Comércio e Importação Ltda. O CRI foi constituído por meio de uma operação de sale and leaseback, onde o fundo (Devedor) compra o galpão da Tagia e o aluga de volta à empresa. O galpão possui 7.642 m² de área construída e 11.000 m² de terreno. O imóvel está localizado no município da Serra - ES, às margens da Rodovia ES-010, próximo de portos, aeroporto e da BR-101.

CRI Shopping Jaraguá do Sul - 13F0056986

Alienação Fiduciária

de imóvel

Alienação Fid. De ações

Fiança

Fundo de Liquidez

CRI’s lastreados em Recebíveis do Jaraguá do Sul Park Shopping, localizado na cidade de Jaraguá do Sul - SC. O empreendimento pertence ao Grupo Partage e a operação conta com a Fiança da Partage Empreendimentos e Participações S.A.

CRI Shopping Limeira - 15L0542353

GARANTIAS

Alienação Fiduciária

DESCRIÇÃO

de imóvel

DESCRIÇÃO

Fiança

CRI lastreado em contratos de aluguel das lojas do Shopping Pátio Limeira, situado na cidade Limeira - SP. O shopping conta mais de 135 lojas, praça de alimentação, salas de ci nema e s a l a s pa ra es cri tóri os .

Fundo de Reserva

CRI Skanix - 20I0871906 / 20I0873273 / 20I0873600

DESCRIÇÃO

CRI com o objetivo de financiar o término de obra das fases 2 e 3 de empreendimento residencial Grand Village , localizado em Campo Grande - MS. Trata-se de um condomínio residencial de casas de alto padrão , todas iguais , 154 unidades . Cada unidade possui Área total: 231 m2, Área construída: 167 m2. A área total do terreno do empreendimento (Condomínio Grand Village), é de 55.402 m2, sendo 24.790 m2 cons truídos .

CRI Vetor II - 20K0866670

CRI de Risco Corporativo Concentrado, lastreado em Debêntures cuja Devedora é a Trisul S.A. O valor da emissão será destinado para recompor o Caixa gasto com a compra de terrenos para o Landbank. O CRI possui Rating 'AA' pela S&P. Pagamento de juros mens al e amortizações s emes trais , com 36 mes es de carência.

Alienação Fiduciária

de imóveis

Fundo de Reserva

DESCRIÇÃO

Fiança

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

CRI estruturado com o objetivo de alongar o perfil da dívida do Grupo Sinal, rede de 39 conces s ionárias de veículos , atuando com marcas como Fiat, Ford, Renault, Nis s an, Jeep, Hyundai e Honda, cujo lastro da operação são os recebíveis de contratos de locação sob o regime “Sale and Lease Back”, onde foram criadas duas empresas para fazer a ges tão dos imóveis do grupo e locar de volta para abrigar as conces s ionárias .

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Villa de Gaia - 21I0140051

DESCRIÇÃO

CRI com las tro em Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), que repres enta os créditos decorrentes da Cédula de Crédito Bancário (CCB) Ômega Incorporações SPE LTDA, cujos recursos serão destinados para a execução do empreendimento residencial Villa de Gaia, na cidade de Porto Alegre - RS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Villa XP - 21D0456641

GARANTIAS

DESCRIÇÃO

CRI de emissão da Virgo Companhia de Securitização, cuja Devedora é a XP Investimentos S.A., com o objetivo de financiar as despesas com aluguéis de imóveis utilizados pelas empresas do Grupo XP, tendo como lastro os recebíveis de Debêntures emi tida s contra a Ci a .

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CRI Vitacon Mezanino - 19I0739706

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

GARANTIAS

CRI l a s trea do em Cédul a s de Crédi to Imobi l i á ri o (CCI). Os recurs os s erã o uti l i za dos o reembolso de despesas incorridas nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à Data de Emis s ão do CRI, com a aquis ição, cons trução e/ou reforma; as s im como para a ii) concessão de financiamentos destinados à aquisição, produção, expansão, desenvolvimento, construção, comercialização, refinanciamento e/ou reforma.

DESCRIÇÃO

CRI Vitacon Sênior - 19I0739560

CRI WAM - 20L0504499

DESCRIÇÃO

CRI l a s trea do em Cédul a s de Crédi to Imobi l i á ri o (CCI). Os recurs os s erã o uti l i za dos o reembolso de despesas incorridas nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à Data de Emis s ão do CRI, com a aquis ição, cons trução e/ou reforma; as s im como para a ii) concessão de financiamentos destinados à aquisição, produção, expansão, desenvolvimento, construção, comercialização, refinanciamento e/ou reforma.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

GARANTIAS Alienação Fiduciária de ações

DESCRIÇÃO

CRI cujo recurso será destinado ao alongamento de dívida da WAM Multipropriedade Participações S.A., e capital para a construção de projetos em andamento. Fundada em 2013 pela família Palmerston, a WAM atua no setor de turismo de massa brasileiro, sendo pioneira no desenvolvimento do conceito de multipropriedade em estância de férias . É líder em comercialização no país , com pres ença nos principais des tinos turís ti cos na ci ona i s .

CRI Zavit - 23F1447606

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DESCRIÇÃO

CRI las treado em 04 contratos atípicos de aluguel de galpões logís ticos e centros de dis tribuição, celebrados entre o Zavit Real Es tate Fund - FII e as empres as Alvoar Lácteos , Copobras , Farmácias Nis s ei e Souza Cruz. Todos os contratos foram feitos na modalidade sale and leaseback e contam com garantia de Seguro Fiança. Os galpões estão distribuídos entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul .