Relatório Gerencial HABT11 de julho de 2026

HABITAT

asset xP management Habitat Recebíveis Pulverizados

B3: HABT11

Relatório Gerencial

Julho de 2026

Destaques do Mês

R$ 0,95

Rendimento Distribuído

1,33% Yield Mensal

20,42%

Yield Anualizado +Gross-up

128,40%

% do CDI no mês*

* Rendimento considerando o valor de fechamento da cota no mês com gross-up de 15% de impostos.

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Habitat Recebíveis Pulverizados FII – HABT11 Junholho de 2026 de 202

HABITAT

Comentário do Gestor

Cenário Macro

No cenário internacional, o mês de julho foi dominado pela nova escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã, com ataques a bases militares, embarcações e infraestrutura estratégica, fechamentos recorrentes do Estreito de Hormuz e ameaça de extensão ao Bab-el-Mandeb, outra rota relevante para o petróleo e derivados. Embora os Estados Unidos tenham reduzido o ritmo de ataques no fim do mês e mantido aberta a via diplomática, o impasse sobre o controle do estreito seguiu sem solução, preservando a volatilidade nos mercados de energia. Em paralelo, o Federal Reserve manteve a taxa de juros entre 3,50% e 3,75%, mas três membros votaram por alta de 25 pontos-base, e a comunicação de Kevin Warsh foi mal recebida pela falta de clareza sobre a reação do comitê a uma inflação ainda elevada e a uma atividade resiliente — o que levou à abertura dos juros longos americanos e ao pior desempenho dos ativos de risco no fim do mês.

No Brasil, a inflação mostrou melhora importante. O IPCA-15 de julho avançou 0,06%, com contribuição favorável de alimentação no domicílio, serviços e preços administrados, levando o acumulado em 12 meses a recuar para 4,52% e permitindo a revisão da projeção de IPCA de 2026 para 4,9%. O quadro, contudo, segue desafiador: as expectativas permanecem acima da meta em horizontes mais longos — no Focus, a mediana para 2026 recuou para 5,12%, enquanto a de 2027 subiu para 4,22%. O mercado de trabalho continuou robusto, com desemprego em 5,4%, embora renda, crédito, comércio, indústria e serviços tenham mostrado perda de tração na margem. No crédito imobiliário, a poupança registrou resgate líquido de R$ 7,15 bilhões no mês (ante R$ 6,25 bilhões em julho de 2025), mantendo negativa a captação de uma das principais fontes de funding do setor.

No campo fiscal e institucional, a discussão sobre um arcabouço mais restritivo para o próximo mandato conviveu com expansão de linhas de crédito, renegociação de dívidas rurais, subsídios a combustíveis e pressão por novas despesas no orçamento de 2027. Com projeções de déficit nominal próximo de 10% do PIB e dificuldade de coordenação entre Executivo e Congresso, os juros reais das NTN-Bs subiram e o prêmio de risco seguiu elevado, pressionando os vértices médios e longos da curva de juros, a despeito da melhora da inflação corrente.

Nesse ambiente, os Fundos Imobiliários tiveram mês de maior volatilidade, com o IFIX recuando 0,32% — resultado do balanço entre o alívio dos últimos números de inflação doméstica e a piora do cenário externo, associada ao choque nos preços de energia e à maior aversão ao risco. Os fundos de recebíveis ficaram praticamente estáveis, sustentados pela Selic em patamar elevado e pela indexação das carteiras ao CDI e à inflação, fatores que seguiram amparando as distribuições de rendimentos. Já os fundos de tijolo recuaram de forma generalizada, com maior pressão sobre lajes corporativas, segmento mais sensível aos juros longos — ainda que os fundamentos operacionais permaneçam sólidos, com demanda consistente e redução de vacância em ativos corporativos e logísticos.

O Fundo

A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,95/cota no mês de novembro, representando yield anualizado de 17,13% com base na cota de fechamento do mês, ou 20,42% quando considerado o gross-up de 15% de imposto. O Fundo distribuiu um total de R$ 12,57/cota aos investidores nos últimos 12 meses.

Vale relembrar que a inflação mensal reflete na remuneração dos papéis indexados com defasagem média de dois meses, e, por consequência, esse efeito se traduz na base de distribuição de rendimentos. É importante reforçar que os ativos com parcelas vencidas ou em processo de recuperação de crédito, isto é, que temporariamente não estão realizando o pagamento das PMTs ao Fundo (em alguns casos até a monetização de garantias), já estão contemplados no patamar atual de distribuição, o qual se mantém consistente com o observado nos últimos meses — a depender do comportamento da inflação e de seu nível de arrefecimento.

O Fundo encerrou o mês com 80,66% do P.L. alocado em CRIs, 11,51% em FIIs e 7,47% (~R$ 57,24 milhões) em caixa. No período, o Fundo integralizou aproximadamente R$ 31 milhões, sendo R$ 20 milhões no CRI All Wert (IPCA+ 11,35% a.a), R$ 10 milhões no CRI Setai (CDI+ 4,00% a.a) e R$ 1 milhão no CRI Laredo II (IPCA+ 11,00% a.a).

A equipe de Gestão segue confiante com na estratégia de alocação de Ativos Core, majoritariamente indexados à inflação e na geração de resultados atrativos e consistentes visando o longo prazo, bem como atenta ao gerenciamento de caixa, considerando o fluxo a receber de amortizações ordinárias dos ativos e o pipeline de tranches futuras, bem como novas oportunidades de investimento.

Relatório de Monitoramento

Em benefício da transparência das informações aos investidores, e como realizado no semestre anterior, segue o link para acessar o novo Relatório de Monitoramento de Ativos, referente a Jul/26. O relatório contém informações detalhadas sobre o desempenho de cada CRI investido, atualização do andamento de cada obra da carteira, desempenho comercial, além de um rating proprietário dos ativos desenvolvido pela equipe de Gestão, bem como as movimentações realizadas no portfólio do Fundo no período.

Relatório de Monitoramento de Jul/26

Clique aqui para acessar a planilha de Fundamentos do Fundo de Jul/26.

Estratégia Core

Principal estratégia de investimento do fundo;

▪ CRIs com Risco Pulverizado – carteiras de recebíveis de loteamentos, condomínios fechados, resorts de multipropriedade, projetos de incorporação vertical, entre outros.

Estratégia Não Core

CRIs com Risco Concentrado/Corporativo: (a) operações com relação risco-retorno atrativa com o objetivo de diversificação do portfólio; ou (b) operações com potencial de arbitragem no secundário;

▪ FIIs: Ofertas CVM 160, fundos sendo negociados a mercado com desconto do patrimonial e potencial de ganho de capital.

LIQUIDEZ

■ Recursos aguardando alocação e tranches futuras de operações do portfólio - o objetivo é manter o percentual nesta estratégia inferior a 10% do patrimônio do fundo;

▪ Fundos de Renda Fixa, Tesouro, LCIs e CRIs com rating superior a A-;

▪ FIIs com valor de mercado próximo do valor patrimonial e alta liquidez no secundário.

Rentabilidade

(1) Considerado um PU Base de R$ 100 00 (29/07/2019); (1) Considerado um PU Base de R$ 100,00 (29/07/2019);

(2) Tendo em vista a isenção fiscal do produto, foi realizado o gross-up do imposto de renda na alíquota de 15% sobre os rendimentos distribuídos;

(3) Considerada a aquisição hipotética de uma NTNB (principal) com vencimento em 2026 e posteriormente 2029 com preço definido pela taxa indicativa divulgada pela Tesouro Direto;

(4) A rentabilidade do Fundo considera o reinvestimento dos proventos com gross-up, devido a isenção do produto.

Habitat Recebíveis Pulverizados FII – HABT11 Junholho de 2026 de 202

HABITAT

Demonstração do Resultado de Exercício*

*Nova formatação adotada a partir de abr/25 para a visualização de Receitas e Despesas, consolidando as principais fontes de resultados e dando maior abertura nas despesas variáveis do fundo.

Distribuição por Cotas

Rendimentos mensais e retorno total

**Gross-up de 15% aplicado devido a isenção dos rendimentos do veículo para pessoas físicas.

11,51%

7,47%

Segmentos de alocação

Securitizadoras

Indexadores e Remuneração

Proteção contra Deflação (%PL)

Proteção contra a Deflação

Sem Proteção

Diversificação Geográfica

Powered b Bin ed by Bing

© Microsoft, OpenStreetMap, Overture Maps Fundation

Habitat Recebíveis Pulverizados FII – HABT11 Junholho de 2026 de 202

Estratégia CORE

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LTV – Loan to Value: Corresponde ao valor da dívida atual somado as próximas liberações dividido pelo valor dos ativos em garantia ou ativos lastro da operação, conforme o caso.

Liquidez

* Valor de caixa descontado o pagamento de distribuição (rendimentos) e provisões de despesas que serão realizadas no mês corrente.

HABITAT

Mercado Secundário

Preço negociado

Volume negociado

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CRI INFINITY

Rondonópolis – MT Incorporação Vertical Sênior / Subordinada

Operação estruturada lastreada nos recebíveis do empreendimento Infinity, incorporado pelo grupo TMI – Um dos mais tradicionais da região. O projeto conta com 86 apartamentos de alto padrão e 19 salas comerciais.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas futuras;

• AF de 100% das quotas da SPE;

• AF de imóveis;

• Aval da TMI e Sócios PF;

Fundo de Reserva;

• Fundo de Obras.

CRI IPIOCA II

Maceió – AL Multipropriedade Série Única

Operação estruturada lastreada em diversos recebíveis, incluindo carteira de multipropriedade e pool e condomínio hoteleiro do Ipioca Beach Residence, complexo multipropriedade desenvolvido e operado pelo Grupo MME.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis de condomínio, pool e multipropriedade do IBR;

CF de receitas de gestão hoteleira;

Estoque de apartamentos do Ipioca Beach Life;

• AF das Quotas da cedente;

• Fiança e Coobrigação;

• Fundo de Reserva.

CRI BRDU

Imperatriz – MA | Rondonópolis – MT | Luziânia – GO Loteamento Série Única

Operação estruturada que conta com a garantia de seis loteamentos performados da BrDU Urbanismo. As obras dos projetos já foram entregues.

CRI GAV PORTO 2 LIFE

Ipojuca – PE Multipropriedade Sênior / Subordinada

Operação lastreada nos recebíveis do projeto Porto 2 Life, da GAV Resorts - Uma das maiores operadoras de multipropriedade do país, com mais de R$ 3bi de VGV lançado e grande expertise no e histórico segmento.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF das quotas das SPEs;

Fiança e coobrigação dos sócios PJ;

• Fundo de Obras;

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• Fiança GAV Holding;

• AF de Quotas da SPE;

• CF dos recebíveis do projeto;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva e Despesas.

CRI CHATEAU DU GOLDEN

Gramado – RS Multipropriedade Série Única

Operação lastreada na cessão de recebíveis do empreendimento Château Du Golden, localizado na região do Vale do Quilombo, em Gramado (RS).

CRI GR GROUP

Barretos – SP | Natal – RN | Olímpia – SP | Outros Multipropriedade Série Única

Operação lastreada na cessão dos recebíveis dos empreendimentos Barretos A e C, Royal, Pitangui e o timeshare do clube de férias Wyndham. Os recursos foram destinados para o pré-pagamento de CRI anterior e conclusão de obras.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

Fiança e coobrigação dos sócios PF e PJ;

• Fundo de Obras;

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF de participações;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

CRI HOT BEACH YOU

Olímpia – SP Multipropriedade Série Única

Operação lastreada na cessão dos recebíveis do Hot Beach You, do grupo Ferrasa. O resort possuí uma localização privilegiada na cidade e contará com lazer completo e estrutura diferenciada na região. Os recursos foram destinados à conclusão das obras.

CRI ALTA VISTA

Rondonópolis – MT Incorporação Vertical Série Única

Operação estruturada lastreada na cessão de recebíveis de incorporação vertical do grupo TMI. O empreendimento é um dos mais modernos da região, e foi lançado em outubro/2021. Os recursos da operação serão destinados à conclusão das obras.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis (1ª fase);

• AF de quotas da SPE;

• AF de Imóveis;

Coobrigação dos sócios Pessoa Física e/ou Jurídica;

• Fundo de Obras;

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF das quotas da SPE;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa jurídica;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva;

• Fundo de Despesas.

CRI LAREDO II

Aracaju – SE | São Cristóvão – SE Loteamento Série Única

Operação lastreada nos recebíveis de três loteamentos entregues e performados da Laredo Urbanizadora. A companhia tem histórico de 25 anos na região e 19 empreendimentos entregues.

GARANTIAS:

• CF de recebíveis e vendas futuras;

• AF das quotas das SPEs;

Fiança e coobrigação dos sócios;

• Fundo de Reserva;

• Fundo de Despesas.

CRI VARANDAS PARK II

Goiânia – GO Incorporação Vertical Série Única

Operação de financiamento à produção do empreendimento Varandas Park II, incorporação vertical localizada em Goiânia – GO da Construtora Realiza. +3 mil colaboradores diretos e indiretos, a Realiza já entregou +25 mil imóveis ao longo de 4 décadas de história.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas futuras;

• AF de participações;

• AF de Imóvel;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

CRI GAV SALINAS

Salinópolis – PA Multipropriedade Cota Subordinada

Operação lastreada na carteira de recebíveis do projeto GAV Salinas. O grupo GAV é líder na construção, incorporação e comercialização de multipropriedade imobiliária no país, com mais de R$ 3bi de VGV lançado.

Alienação Fiduciária de Quotas da Devedora;

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios do Empreendimento;

GARANTIAS:

CRI EXCELSO

• Aval (PJ e PF); e

São João del Rei – MG Loteamento Cota Sênior

Fundo de Reserva de 0,45% do saldo devedor atualizado.

Operação estruturada lastreada na Cessão de Recebíveis do Jardim Novo Horizonte, loteamento com 613 lotes e R$ 29,6 milhões de VGV.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física e jurídica;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

CRI SOLAR DAS ÁGUAS PARK RESORT

Olímpia – SP Multipropriedade Cota Sênior

Operação lastreada na cessão de recebíveis de empreendimento do Grupo Natos. A cidade de Olímpia é considerada um dos polos turísticos mais importantes do Estado, contando com o 3º parque aquático mais visitado do mundo e o 1º da América Latina.

Operação lastreada na cessão de recebíveis de empreendimento de multipropriedade com 912 apartamentos do grupo Natos. A última etapa teve o Habite-se expedido em 07/2019.

• AF das quotas da SPE;

CRI OLÍMPIA PARK RESORT

• CF dos recebíveis;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa jurídica;

GARANTIAS:

Olímpia – SP Multipropriedade Série Única

Fundo de Obras; e

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas futuras;

• AF de quotas da SPE;

• Fundo de Reserva; e

• Fiança dos sócios da tomadora.

CRI SETAI

Cabedelo – PB Incorporação Vertical Cota Única

Operação de financiamento à produção das incorporações verticais Aurus e Sailor, localizadas em Cabedelo – PB da Construtora Setai. Os projetos foram lançados no início de 2025 e atingiram 70% das vendas já no primeiro semestre.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas futuras;

• AF de imóveis;

• AF de Quotas das SPEs;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;

• Aval da Holding;

• Fundo de Obra, Reserva e Despesa.

CRI BURITI BRASIL TERRENOS

Parauapebas – PA Loteamento Série Única

Operação lastreada na carteira de recebíveis de 10 loteamentos (Cidade Jardim), com mais de 7.000 contratos ativos cedidos para a operação e aproximadamente 260 milhões de valor de carteira elegível.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas futuras;

• AF das quotas das SPEs;

• Fundo de Reserva;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa jurídica.

CRI RECEL

Boa Vista - RR Loteamento Série Única

Operação estruturada que tem como garantia a cessão fiduciária de recebíveis de dois loteamentos abertos já entregues, o Manaíra II (TVO emitido em 04/2020) e o Caburaí I (entregue em quadras, ao longo de 04/2020 - 05/2021).

Cessão fiduciária dos recebíveis;

GARANTIAS:

• Coobrigação da cedente;

• Aval dos sócios pessoa física e jurídica;

Fundo de Reserva.

CRI GAV GRAN GARDEN

Gramado – RS Multipropriedade Série Única

Operação que conta com garantia dos recebíveis do Gran Garden Resort, da GAV Resorts, uma das maiores operadoras de multipropriedade do país. Os recursos serão destinados à equalização de caixa para a obra do próprio empreendimento.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF de Imóveis;

• AF das quotas da SPE;

• Fiança e Coobrigação PF/PJ;

• Fundo de Reserva;

• Fundo de Despesas;

• Fundo de Obras.

CRI VILA MADALENA

São Paulo - SP Incorporação Vertical Série Única

Operação que tem como garantia a hipoteca do terreno (a ser convertida em AF após o RI na matrícula do imóvel) e a cessão fiduciária de vendas futuras do empreendimento de incorporação vertical no bairro Vila Madalena, em São Paulo.

CRI GR LOTEAMENTOS

Aparecida de Goiânia - GO Loteamento Série Única

Operação lastreada nos recebíveis de dois loteamentos performados do grupo GR – Com atuação em quatro regiões do Brasil e mais de 23 anos de história. Os recursos serão utilizados para CAPEx de obras e gerenciamento de caixa da companhia.

GARANTIAS:

• Hipoteca do terreno;

Promessa de CF das vendas futuras;

• AF das quotas da cedente;

• Aval dos sócios pessoas físicas e/ou jurídicas;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

CF dos Recebíveis;

• AF das quotas das SPEs;

• Aval dos sócios;

• Fundo de Reserva e Despesas.

CRI VILA MARIANA

São Paulo – SP Incorporação Vertical Série Única

Operação que tem como garantia a AF de imóvel e cessão fiduciária de vendas futuras de incorporação vertical na Vila Mariana, em São Paulo. Os recursos foram destinados para conclusão da aquisição do terreno e obras do projeto.

CRI SKY DIADEMA

São Paulo – SP Incorporação Vertical Sênior / Subordinada

Localizado no ponto alto da Av. Presidente Kenedy, uma das principais vias de Diadema, o Edifício SKY é um empreendimento idealizado pela Construtora Totus e conta com uma torre residencial e ampla área de lazer para moradores.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF de quotas da cedente;

• Fiança e Coobrigação dos sócios pessoas físicas e/ou jurídicas;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF de quotas da SPE;

AF de Imóveis;

Coobrigação da Cedente e Aval dos sócios da SPE;

• Fundo de Despesas;

• Fundo de Obras.

CRI CAPIVARI ECO RESORT

Campina Grande do Sul - PR Multipropriedade Série Única

O CRI tem como lastro a cessão dos recebíveis do Capivari Residence, empreendimento de multipropriedade do hotel Capivari Ecoresort, localizado na represa do Capivari, em Campina Grande do Sul – PR, a 40 minutos de Curitiba.

CRI RESERVA DO VALE

Santa Inês – MA Loteamento Série Única

Operação estruturada lastreada nos recebíveis do loteamento Reserva do Vale, desenvolvido pela Vale Dames Construções. O grupo, com 7 projetos entregues e mais de R$ 200MM de VGV realizado, atua em todo o território do Vale do Pindaré e Gurupi, Maranhão e Nordeste.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF das Quotas da SPE;

• AF de duas das matrículas do Imóvel;

• Coobrigação dos sócios Pessoa Física e/ou jurídica;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

• Fiança e Coobrigação dos sócios PF e PJ do empreendimento;

• Fundo de Reserva;

• Fundo de Obras.

CRI HOT BEACH SUÍTES

Olímpia – SP Multipropriedade Cota Mez. Sênior

Operação lastreada na CF de recebíveis do Hot Beach Suítes. O parque aquático Hot Beach, do mesmo Grupo, aparece no ranking da Themed Entertainment Association (TEA) como o 6º mais visitado da América Latina em 2021.

• CF dos recebíveis e vendas;

GARANTIAS:

• AF das Quotas da SPE;

• Coobrigação da cedente;

• Aval dos sócios Pessoa Física;

• Fundo de Despesas;

• Fundo de Reserva.

CRI MORRO DA MATA RESIDENCIAL

Salto – SP Loteamento Série Única

Operação estruturada lastreada na Cessão Fiduciária de Recebíveis do loteamento Morro da Mata Residencial, em Salto – SP. O loteamento residencial tem lotes a partir de 180m² e já está com as obras entregues.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

• Coobrigação da cedente;

• Obrigação de aporte de cotistas da SPE;

• Fundo de Reserva.

CRI GUARAPUAVA

Guarapuava - PR Loteamento Série Única

O loteamento Nova Cidade está localizado em uma área estratégica da cidade, próximo à BR-277 e à principal avenida de Guarapuava: XV de Novembro. Ainda, conecta dois bairros já adensados e ficará próximo a um condomínio de alto padrão.

CRI VILLA BELLA RESIDENCE

Luziânia – GO Loteamento Série Única

Operação lastreada em recebíveis do Residencial Villa Bella,. O empreendimento está localizado no limite do perímetro urbano, evidenciando o crescimento da cidade, e tem acesso direto a estrada estadual GO-010, facilitando acesso para o centro da cidade, hospital e supermercados.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

• AF de Imóvel;

• Aval e coobrigação dos sócios pessoa física e jurídica;

• Fundo de Obras;

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

• Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física e jurídica;

• Fundo de Reserva.

CRI OCEAN BARRA RESIDENCE

Barra dos Coqueiros – SE Loteamento Sênior / Subordinada

Operação que tem como garantia a cessão fiduciária de recebíveis de condomínio fechado na Barra dos Coqueiros, em Aracaju – SE. O empreendimento foi lançado em novembro/20.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

• Fiança e Coobrigação dos sócios pessoas físicas e/ou jurídicas;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva;

• Fundo de Despesas.

CRI BRAVA SIXTEEN

Praia Brava/Itajaí – SC Incorporação Vertical Série Única

Operação lastreada na Cessão de Recebíveis do Brava Sixteen, incorporação vertical em localização privilegiada e região em forte crescimento em Praia Brava – SC. Os recursos foram destinados à conclusão das obras do projeto.

GARANTIAS:

Cessão fiduciária dos recebíveis e vendas futuras;

Alienação Fiduciária de 100% das quotas da sociedade;

• Alienação Fiduciária de Imóveis;

• Fundo de Reserva e Despesas.

CRI BUSSOLARO

Sinop – MT | Guarantã do Norte – MT Loteamento Série Única

Operação estruturada lastreada em CCB, com garantia de cessão fiduciária dos recebíveis dos loteamentos já entregues Jardim Roma, Villa Toscana e Jardim Itália I e II.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• Alienação Fiduciária de quotas;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;

• Fundo de Reserva.

CRI D URBANISMO

Pulverizado – CE Loteamento Série Única

O CRI tem como lastro a cessão dos recebíveis imobiliários de 10 loteamentos distribuídos pelo Ceará nas proximidades de Fortaleza, todos já entregues.

D Urbanismo

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF das quotas das

desenvolvedoras dos projetos;

Fiança e coobrigação dos sócios PJs das SPEs;

• Fundo de Reserva.

CRI LEÃO DOURADO

Caruaru – PE Incorporação Horizontal Cota Sênior

Operação estruturada lastreada na cessão de recebíveis do Condomínio Leão Dourado, empreendimento de incorporação com 202 apartamentos.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

Fiança dos sócios pessoa física;

• Fundo de Obras;

Fundo de Reserva.

CRI POR DO SOL III

Sorriso, Rondonópolis, Nova Mutum e Sinop – MT Loteamento Sênior / Subordinada

Operação que consolidou os 4 CRIs da Por do Sol Urbanizações que estavam no portfólio do Fundo. A empresa tem um histórico sólido no Mato Grosso e mantém relacionamento com a gestora desde 2018, com a emissão do primeiro CRI, ainda no fundo HBTT11. As carteiras apresentaram performances satisfatórias e um valor de ~R$ 320MM nos critérios do Fundo.

CRI A&C LIMA

Cessão Fiduciária dos recebíveis e vendas futuras;

Alienação Fiduciária de Quotas das SPEs e das Holdings;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;

GARANTIAS:

• Fundo de Reserva e Despesa.

Caruaru – PE Loteamento Cota Sênior

Operação estruturada lastreada na cessão dos recebíveis do Residencial Morada Verde, loteamento com 285 lotes que teve suas obras concluídas em Janeiro de 2019 – TVO já emitido.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

Fiança e Coobrigação dos sócios pessoa física;

• Fundo de Obra;

• Fundo de Reserva.

CRI ZÁVIT - MEDABIL

Nova Bassano – RS Corporativo Cota Subordinada

Operação realizada pelo FII ZAVI11 e Mezzanino Estruturado FII de sale-leaseback para compra de galpão industrial da Medabil, que se tornou locatária do imóvel com contrato atípico. A Medabil atua há mais de 50 anos em soluções construtivas e fabricação e montagem de estruturas metálicas.

GARANTIAS:

CF do Contrato de Locação;

• Alienação Fiduciária do Imóvel;

• Fundo de Despesas;

• Fundo de Reserva.

CRI VOLTX SOLAR

Xinguara – PA | Pirapora – SP | Vargem Grande Paulista – SP Energia Série Única

Operação estruturada com garantia de CF dos direitos creditórios de contratos de locação firmados com Fleury e Raia Drogasil, resultado de financiamento da construção de três Usinas Fotovoltáicas no modelo de Geração Distribuída.

GARANTIAS:

CF dos direitos creditórios dos contratos de locação Fleury e Raia Drogasil;

• AF das Quotas das SPEs;

• Aval da Voltxs Energia S.A.;

• Fundo de Juros;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

CRI GAFISA - ESTOQUE

São Paulo – SP | Guarulhos - SP | Rio de Janeiro - RJ Incorporação Vertical Série Única

Operação com a Gafisa, incorporadora de capital aberto com foco em projetos residenciais. Tem como garantia a AF de unidades prontas (estoque com Habite-se) de 11 empreendimentos na Grande São Paulo e 01 no Rio de Janeiro.

GARANTIAS:

AF das unidades residenciais prontas com Habite-se (atuais e futuras) dos empreendimentos;

• Fundo de Reserva.

CRI Q2 DIRECIONAL

São Paulo – SP Incorporação Vertical Série Única

Operação lastreada no contrato de compra e venda de terreno com a Direcional Engenharia no formato de Permuta Financeira com um grupo patrimonialista do setor de alimentos.

GARANTIAS:

Cessão de permuta financeira de dois projetos incorporados pela Direcional Engenharia;

Alienação Fiduciária de quotas da SPE Terrenista;

• Fiança PF e PJ da cedente;

Fundo de Reserva.

Detalhamento dos CRIs Investidos

HABITAT

CRI ALL WERT

Porto Belo – SC

Única

Incorporação Horizontal

A All Wert é a desenvolvedora do Porto Belo Golf Resort, empreendimento de lotes de alto padrão em Porto Belo/SC. O CRI foi estruturado para refinanciamento da dívida de obra e é lastreado em recebíveis performados da venda das unidades do empreendimento

GARANTIAS:

Cessão Fiduciária de Recebíveis performados;

• Aval e Fiança da All Wert

• Aval dos Sócios

• Fundo de Reserva

• Fundo de Despesas

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