Relatório Gerencial HABT11 de fevereiro de 2026

HABITAT

asset XDmanagement Habitat Recebíveis Pulverizados

B3: HABT11

Relatório Gerencial

Fevereiro de 2026

Destaques do Mês

R$ 0,95

1,23%

Yield Mensal

Rendimento Distribuído

18,80%

145,02%

Yield Anualizado +Gross-up

% do CDI no mês*

* Rendimento considerando o valor de fechamento da cota no mês com gross-up de 15% de impostos.

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Habitat Recebíveis Pulverizados FII – HABT11 Junho Fevereiro de 2025 de 2026

HABITAT

Comentário do Gestor

Cenário Macro

No cenário internacional, a Suprema Corte dos EUA derrubou as tarifas emergenciais impostas por Donald Trump sob a IEEPA. Em reação, o Presidente dos Estados Unidos Trump anunciou uma nova tarifa global de 15% com base em outra legislação, elevando a incerteza comercial e levando a União Europeia a congelar o acordo comercial firmado com Washington. Ainda nos Estados Unidos, os dados econômicos apresentaram sinais mistos: o relatório JOLTS apontou queda nas vagas em aberto para 6,5 milhões, menor nível desde setembro de 2020, enquanto o payroll surpreendeu positivamente com a criação de 130 mil vagas e a taxa de desemprego recuou para 4,3%. No campo da inflação, o CPI de janeiro desacelerou para 2,4% em doze meses, com o núcleo atingindo 2,5%, ao passo que o PCE de dezembro acelerou para 2,9%. Diante desse cenário, o mercado segue projetando que o Fed retome o ciclo de cortes de juros apenas em junho.

No cenário nacional, o Copom manteve em ata o sinal de um ciclo cauteloso de afrouxamento a partir de março, condicionado à evolução do cenário, reforçado por Gabriel Galípolo ao destacar a busca de confiança para iniciar a calibragem. Do lado dos preços, o IPCA-15 de fevereiro registrou alta de 0,84%, acima do consenso devido a choques pontuais, como passagens aéreas e seguros, enquanto o IPCA do mês avançou 0,70%. Na atividade, o IBC-Br fechou 2025 em +2,45% (coerente com PIB de +2,3%). Apesar da perda de fôlego no segundo semestre de 2025, a perspectiva para 2026 é de reaceleração, sustentada pela expansão da renda real, maiores transferências fiscais, efeitos da reforma do IRPF e ampliação do crédito.

A expectativa do mercado brasileiro (divulgada pelo Bacen no Boletim Focus em 20 de março de 2026) para o IPCA 2026 foi majorada para 4,17%, enquanto, para o IGP-M, a projeção avançou para 3,45%. No acumulado de 12 meses, o IPCA fechou em 3,81%, o IGP-M em -2,66% e o INCC-M em 5,83%. A projeção da taxa Selic para o fim de 2026 foi ajustada para 12,50% a.a. No mês, a poupança (um dos principais fundings de financiamento imobiliário no país) registrou resgates líquidos de R$ 6,61 bilhões, ante um resgate líquido de R$ 8,00 bilhões no mesmo período do ano anterior. Neste tempo, outras estruturas para financiamento imobiliário estão ganhando relevância e se tornando cada vez mais importantes para o setor, como por exemplo, as estruturas de CRIs, colaborando para a expansão dos fundos imobiliários e mitigando o impacto potencial de uma eventual deterioração adicional do fluxo da poupança, que hoje é muito mais limitado para o setor do que foi no passado.

No mercado de FIIs, o IFIX encerrou fevereiro com valorização de 1,32%, renovando sua máxima histórica em 3.991,99 pontos. O principal destaque ficou com os Fundos de Tijolo, que avançaram 1,65%, puxados pelos segmentos de shoppings (+2,20%) e logísticos (+2,16%), que seguem se beneficiando de tendências seculares como o retorno ao trabalho presencial e o crescimento do e-commerce. Os Fundos de Papel subiram 1,22%, mantendo-se como parcela relevante dos portfólios por seu perfil defensivo em um cenário ainda marcado por incertezas, enquanto os Fundos de Fundos e Multiestratégia registraram altas de 1,73% e 0,54%, respectivamente.

O Fundo

A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,95/cota no mês de novembro, representando yield anualizado de 15,79% com base na cota de fechamento do mês, ou 18,80% quando considerado o gross-up de 15% de imposto. A inflação mais baixa dos últimos meses continua impactando a média recente dos rendimentos do Fundo. Com isso, o Fundo distribuiu um total de R$ 12,25/cota aos investidores nos últimos 12 meses.

Vale relembrar que a inflação mensal reflete na remuneração dos papéis indexados com defasagem média de dois meses, e, por consequência, esse efeito se traduz na base de distribuição de rendimentos. Assim, quanto menor a inflação, menor tende a ser a distribuição de rendimentos. É importante reforçar que os ativos com parcelas vencidas ou em processo de recuperação de crédito, isto é, que temporariamente não estão realizando o pagamento das PMTs ao Fundo (em alguns casos até a monetização de garantias), já estão contemplados no patamar atual de distribuição, o qual se mantém consistente com o observado nos últimos meses — a depender do comportamento da inflação e de seu nível de arrefecimento. Mais informações sobre os ativos e respectivos status de cobrança e recuperação constam no Relatório de Monitoramento de Ativos 3T2025.

O Fundo encerrou o mês com 87,38% do P.L. alocado em CRIs, 10,08% em FIIs e 2,37% (~R$ 18,45 milhões) em caixa. No período, o Fundo realizou as seguintes movimentações:

Aquisição de R$ 10,00MM do CRI Setai (CDI + 4,00%): Alocação inicial na Operação de financiamento à produção das incorporações verticais Aurus e Sailor, localizadas em Cabedelo – PB da Construtora Setai. Os projetos foram lançados no início de 2025 e atingiram 70% das vendas já no primeiro semestre.

Quitação Antecipada de R$ 1,46MM do CRI Copacabana (IPCA + 8,75%): O Fundo recebeu integralmente os recursos investidos de forma antecipada somados ao prêmio de pré-pagamento.

Alienação de R$ 7,59MM do CRI Gran Paradiso (IPCA + 13,00%): Venda integral da posição do CRI Gran Paradiso.

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A equipe de Gestão segue confiante com na estratégia de alocação de Ativos Core, majoritariamente indexados à inflação e na geração de resultados atrativos e consistentes visando o longo prazo, bem como atenta ao gerenciamento de caixa, considerando o fluxo a receber de amortizações ordinárias dos ativos e o pipeline de tranches futuras, bem como novas oportunidades de investimento.

Clique aqui para acessar a planilha de Fundamentos do Fundo de Fev/26.

Acompanhamento de Obras

GAV Gran Garden (Gramado – RS)

Em fevereiro de 2026, a obra atingiu 19,15% de avanço físico. Com a abertura de novas frentes de trabalho, as equipes atuam simultaneamente em diferentes blocos, executando serviços de desmonte de rocha, estrutura, vedação, bem como instalações elétricas e hidráulicas. O principal desafio, neste momento, é a conclusão das fundações de todos os blocos. Para isso, o time de engenharia definiu uma estratégia de produção específica para essa etapa. O efetivo médio alocado nesta fase da obra é de 154 colaboradores.

Nos últimos 6 meses, a carteira do empreendimento obteve uma performance muito positiva, evoluindo para 78% no percentual vendido com aproximadamente 1.700 cotas líquidas comercializadas no período. A inadimplência da carteira se manteve controlada, atualmente com apenas 3% dos contratos ativos possuindo 3 ou mais parcelas em atraso.

Com a última liquidação do montante contratado realizada em dezembro de 2025, a operação fechou o mês com um LTV de 36%, com uma dívida de R$ 150 MM e valor de garantia de R$ 416 MM já contabilizando o estoque e créditos inadimplentes nos critérios do Fundo.

Estratégia Core

▪ Principal estratégia de investimento do fundo;

▪ CRIs com Risco Pulverizado – carteiras de recebíveis de loteamentos, condomínios fechados, resorts de multipropriedade, projetos de incorporação vertical, entre outros.

Estratégia Não Core

CRIs com Risco Concentrado/Corporativo: (a) operações com relação risco-retorno atrativa com o objetivo de diversificação do portfólio; ou (b) operações com potencial de arbitragem no secundário;

▪ FIIs: Ofertas CVM 160, fundos sendo negociados a mercado com desconto do patrimonial e potencial de ganho de capital.

LIQUIDEZ

■ Recursos aguardando alocação e tranches futuras de operações do portfólio - o objetivo é manter o percentual nesta estratégia inferior a 10% do patrimônio do fundo;

▪ Fundos de Renda Fixa, Tesouro, LCIs e CRIs com rating superior a A-;

▪ FIIs com valor de mercado próximo do valor patrimonial e alta liquidez no secundário.

Rentabilidade

(1) Considerado um PU Base de R$ 100 00 (29/07/2019); (1) Considerado um PU Base de R$ 100,00 (29/07/2019);

(2) Tendo em vista a isenção fiscal do produto, foi realizado o gross-up do imposto de renda na alíquota de 15% sobre os rendimentos distribuídos;

(3) Considerada a aquisição hipotética de uma NTNB (principal) com vencimento em 2026 e posteriormente 2029 com preço definido pela taxa indicativa divulgada pela Tesouro Direto;

(4) No relatório de Nov/25, a metodologia de calculo para a rentabilidade das cotas dos fundos foi alterada para considerar o reinvestimento das distribuições (com gross-up, devido a isenção do produto).

Habitat Recebíveis Pulverizados FII – HABT11 Junho Fevereiro de 2025 de 2026

HABITAT

*Nova formatação adotada a partir de abr/25 para a visualização de Receitas e Despesas, consolidando as principais fontes de resultados e dando maior abertura nas despesas variáveis do fundo.

Distribuição por Cotas

Rendimentos mensais e retorno total

**Gross-up de 15% aplicado devido a isenção dos rendimentos do veículo para pessoas físicas.

Segmentos de alocação

Securitizadoras

Indexadores e Remuneração

Proteção contra Deflação (%PL)

Proteção contra a Deflação

/>

Diversificação Geográfica

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Habitat Recebíveis Pulverizados FII – HABT11 Junho Fevereiro de 2025 de 2026

Estratégia CORE

HABITAT

Liquidez

* Valor de caixa descontado o pagamento de distribuição (rendimentos) e provisões de despesas que serão realizadas no mês corrente.

HABITAT

Mercado Secundário

Preço negociado

Volume negociado

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CRI INFINITY

Rondonópolis – MT Incorporação Vertical Sênior / Subordinada

Operação estruturada lastreada nos recebíveis do empreendimento Infinity, incorporado pelo grupo TMI – Um dos mais tradicionais da região. O projeto conta com 86 apartamentos de alto padrão e 19 salas comerciais.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas futuras;

• AF de 100% das quotas da SPE;

• AF de imóveis;

• Aval da TMI e Sócios PF;

Fundo de Reserva;

• Fundo de Obras.

CRI IPIOCA II

Maceió – AL Multipropriedade Série Única

Operação estruturada lastreada em diversos recebíveis, incluindo carteira de multipropriedade e pool e condomínio hoteleiro do Ipioca Beach Residence, complexo multipropriedade desenvolvido e operado pelo Grupo MME.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis de condomínio, pool e multipropriedade do IBR;

CF de receitas de gestão hoteleira;

Estoque de apartamentos do Ipioca Beach Life;

• AF das Quotas da cedente;

• Fiança e Coobrigação;

• Fundo de Reserva.

CRI BRDU

Imperatriz – MA | Rondonópolis – MT | Luziânia – GO Loteamento Série Única

Operação estruturada que conta com a garantia de seis loteamentos performados da BrDU Urbanismo. As obras dos projetos já foram entregues.

CRI GAV PORTO 2 LIFE

Ipojuca – PE Multipropriedade Sênior / Subordinada

Operação lastreada nos recebíveis do projeto Porto 2 Life, da GAV Resorts - Uma das maiores operadoras de multipropriedade do país, com mais de R$ 3bi de VGV lançado e grande expertise no e histórico segmento.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF das quotas das SPEs;

Fiança e coobrigação dos sócios PJ;

• Fundo de Obras;

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• Fiança GAV Holding;

• AF de Quotas da SPE;

• CF dos recebíveis do projeto;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva e Despesas.

CRI CHATEAU DU GOLDEN

Gramado – RS Multipropriedade Série Única

Operação lastreada na cessão de recebíveis do empreendimento Château Du Golden, localizado na região do Vale do Quilombo, em Gramado (RS).

CRI GR GROUP

Barretos – SP | Natal – RN | Olímpia – SP | Outros Multipropriedade Série Única

Operação lastreada na cessão dos recebíveis dos empreendimentos Barretos A e C, Royal, Pitangui e o timeshare do clube de férias Wyndham. Os recursos foram destinados para o pré-pagamento de CRI anterior e conclusão de obras.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

Fiança e coobrigação dos sócios PF e PJ;

• Fundo de Obras;

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF de participações;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

CRI HOT BEACH YOU

Olímpia – SP Multipropriedade Série Única

Operação lastreada na cessão dos recebíveis do Hot Beach You, do grupo Ferrasa. O resort possuí uma localização privilegiada na cidade e contará com lazer completo e estrutura diferenciada na região. Os recursos foram destinados à conclusão das obras.

CRI ALTA VISTA

Rondonópolis – MT Incorporação Vertical Série Única

Operação estruturada lastreada na cessão de recebíveis de incorporação vertical do grupo TMI. O empreendimento é um dos mais modernos da região, e foi lançado em outubro/2021. Os recursos da operação serão destinados à conclusão das obras.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis (1ª fase);

• AF de quotas da SPE;

• AF de Imóveis;

Coobrigação dos sócios Pessoa Física e/ou Jurídica;

• Fundo de Obras;

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF das quotas da SPE;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa jurídica;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva;

• Fundo de Despesas.

CRI LAREDO II

Aracaju – SE | São Cristóvão – SE Loteamento Série Única

Operação lastreada nos recebíveis de três loteamentos entregues e performados da Laredo Urbanizadora. A companhia tem histórico de 25 anos na região e 19 empreendimentos entregues.

GARANTIAS:

• CF de recebíveis e vendas futuras;

• AF das quotas das SPEs;

Fiança e coobrigação dos sócios;

• Fundo de Reserva;

• Fundo de Despesas.

CRI VARANDAS PARK II

Goiânia – GO Incorporação Vertical Série Única

Operação de financiamento à produção do empreendimento Varandas Park II, incorporação vertical localizada em Goiânia – GO da Construtora Realiza. +3 mil colaboradores diretos e indiretos, a Realiza já entregou +25 mil imóveis ao longo de 4 décadas de história.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas futuras;

• AF de participações;

• AF de Imóvel;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

CRI GAV SALINAS

Salinópolis – PA Multipropriedade Cota Subordinada

Operação lastreada na carteira de recebíveis do projeto GAV Salinas. O grupo GAV é líder na construção, incorporação e comercialização de multipropriedade imobiliária no país, com mais de R$ 3bi de VGV lançado.

Alienação Fiduciária de Quotas da Devedora;

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios do Empreendimento;

CRI EXCELSO

GARANTIAS:

• Aval (PJ e PF); e

São João del Rei – MG Loteamento Cota Sênior

Fundo de Reserva de 0,45% do saldo devedor atualizado.

Operação estruturada lastreada na Cessão de Recebíveis do Jardim Novo Horizonte, loteamento com 613 lotes e R$ 29,6 milhões de VGV.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física e jurídica;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

CRI SOLAR DAS ÁGUAS PARK RESORT

Olímpia – SP Multipropriedade Cota Sênior

Operação lastreada na cessão de recebíveis de empreendimento do Grupo Natos. A cidade de Olímpia é considerada um dos polos turísticos mais importantes do Estado, contando com o 3º parque aquático mais visitado do mundo e o 1º da América Latina.

CRI OLÍMPIA PARK RESORT

Olímpia – SP Multipropriedade Série Única

Operação lastreada na cessão de recebíveis de empreendimento de multipropriedade com 912 apartamentos do grupo Natos. A última etapa teve o Habite-se expedido em 07/2019.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF das quotas da SPE;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa jurídica;

Fundo de Obras; e

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas futuras;

• AF de quotas da SPE;

• Fundo de Reserva; e

• Fiança dos sócios da tomadora.

CRI SETAI

Cabedelo – PB Incorporação Vertical Cota Única

Operação de financiamento à produção das incorporações verticais Aurus e Sailor, localizadas em Cabedelo – PB da Construtora Setai. Os projetos foram lançados no início de 2025 e atingiram 70% das vendas já no primeiro semestre.

CRI JARDINS BOULEVARD

Caucaia - CE Loteamento Série Única

Operação estruturada lastreada em CCB emitida pela SPE e nos recebíveis do loteamento fechado Jardins Boulevard, localizado em Caucaia (CE), município com aproximadamente 360 mil habitantes na região metropolitana de Fortaleza.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas futuras;

• AF de imóveis;

• AF de Quotas das SPEs;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;

• Aval da Holding;

• Fundo de Obra, Reserva e Despesa.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF das quotas da SPE;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa jurídica;

• Fundo de Obras;

Fundo de Reserva.

CRI RECEL

Boa Vista - RR Loteamento Série Única

Operação estruturada que tem como garantia a cessão fiduciária de recebíveis de dois loteamentos abertos já entregues, o Manaíra II (TVO emitido em 04/2020) e o Caburaí I (entregue em quadras, ao longo de 04/2020 - 05/2021).

CRI WANDERLUST EXPERIENCE HOTEL

Campos do Jordão – SP Multipropriedade Série Única

Empreendimento de multipropriedade pela Incortel, que conta 04 pavimentos e 77 apartamentos divididos em 1.871 frações, operado pela Livá.

GARANTIAS:

Cessão fiduciária dos recebíveis;

Coobrigação da cedente;

• Aval dos sócios pessoa física e jurídica;

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF do imóvel;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física e jurídica;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

CRI VILA MADALENA

São Paulo - SP Incorporação Vertical Série Única

Operação que tem como garantia a hipoteca do terreno (a ser convertida em AF após o RI na matrícula do imóvel) e a cessão fiduciária de vendas futuras do empreendimento de incorporação vertical no bairro Vila Madalena, em São Paulo.

CRI GR LOTEAMENTOS

Aparecida de Goiânia - GO Loteamento Série Única

Operação lastreada nos recebíveis de dois loteamentos performados do grupo GR – Com atuação em quatro regiões do Brasil e mais de 23 anos de história. Os recursos serão utilizados para CAPEx de obras e gerenciamento de caixa da companhia.

GARANTIAS:

• Hipoteca do terreno;

Promessa de CF das vendas futuras;

• AF das quotas da cedente;

• Aval dos sócios pessoas físicas e/ou jurídicas;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos Recebíveis;

• AF das quotas das SPEs;

• Aval dos sócios;

Fundo de Reserva e Despesas.

CRI VILA MARIANA

São Paulo – SP Incorporação Vertical Série Única

Operação que tem como garantia a AF de imóvel e cessão fiduciária de vendas futuras de incorporação vertical na Vila Mariana, em São Paulo. Os recursos foram destinados para conclusão da aquisição do terreno e obras do projeto.

CRI SKY DIADEMA

São Paulo – SP Incorporação Vertical Sênior / Subordinada

Localizado no ponto alto da Av. Presidente Kenedy, uma das principais vias de Diadema, o Edifício SKY é um empreendimento idealizado pela Construtora Totus e conta com uma torre residencial e ampla área de lazer para moradores.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF de quotas da cedente;

• Fiança e Coobrigação dos sócios pessoas físicas e/ou jurídicas;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF de quotas da SPE;

AF de Imóveis;

Coobrigação da Cedente e Aval dos sócios da SPE;

• Fundo de Despesas;

• Fundo de Obras.

CRI CAPIVARI ECO RESORT

Campina Grande do Sul - PR Multipropriedade Série Única

O CRI tem como lastro a cessão dos recebíveis do Capivari Residence, empreendimento de multipropriedade do hotel Capivari Ecoresort, localizado na represa do Capivari, em Campina Grande do Sul – PR, a 40 minutos de Curitiba.

CRI RESERVA DO VALE

Santa Inês – MA Loteamento Série Única

Operação estruturada lastreada nos recebíveis do loteamento Reserva do Vale, desenvolvido pela Vale Dames Construções. O grupo, com 7 projetos entregues e mais de R$ 200MM de VGV realizado, atua em todo o território do Vale do Pindaré e Gurupi, Maranhão e Nordeste.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF das Quotas da SPE;

• AF de duas das matrículas do Imóvel;

• Coobrigação dos sócios Pessoa Física e/ou jurídica;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

• Fiança e Coobrigação dos sócios PF e PJ do empreendimento;

• Fundo de Reserva;

• Fundo de Obras.

CRI HOT BEACH SUÍTES

Olímpia – SP Multipropriedade Cota Mez. Sênior

Operação lastreada na CF de recebíveis do Hot Beach Suítes. O parque aquático Hot Beach, do mesmo Grupo, aparece no ranking da Themed Entertainment Association (TEA) como o 6º mais visitado da América Latina em 2021.

• CF dos recebíveis e vendas;

GARANTIAS:

• AF das Quotas da SPE;

• Coobrigação da cedente;

• Aval dos sócios Pessoa Física;

• Fundo de Despesas;

• Fundo de Reserva.

CRI MORRO DA MATA RESIDENCIAL

Salto – SP Loteamento Série Única

Operação estruturada lastreada na Cessão Fiduciária de Recebíveis do loteamento Morro da Mata Residencial, em Salto – SP. O loteamento residencial tem lotes a partir de 180m² e já está com as obras entregues.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

• Coobrigação da cedente;

• Obrigação de aporte de cotistas da SPE;

• Fundo de Reserva.

CRI GUARAPUAVA

Guarapuava - PR Loteamento Série Única

O loteamento Nova Cidade está localizado em uma área estratégica da cidade, próximo à BR-277 e à principal avenida de Guarapuava: XV de Novembro. Ainda, conecta dois bairros já adensados e ficará próximo a um condomínio de alto padrão.

CRI VILLA BELLA RESIDENCE

Luziânia – GO Loteamento Série Única

Operação lastreada em recebíveis do Residencial Villa Bella,. O empreendimento está localizado no limite do perímetro urbano, evidenciando o crescimento da cidade, e tem acesso direto a estrada estadual GO-010, facilitando acesso para o centro da cidade, hospital e supermercados.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

• AF de Imóvel;

• Aval e coobrigação dos sócios pessoa física e jurídica;

• Fundo de Obras;

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

• Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física e jurídica;

• Fundo de Reserva.

CRI OCEAN BARRA RESIDENCE

Barra dos Coqueiros – SE Loteamento Sênior / Subordinada

Operação que tem como garantia a cessão fiduciária de recebíveis de condomínio fechado na Barra dos Coqueiros, em Aracaju – SE. O empreendimento foi lançado em novembro/20.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

• Fiança e Coobrigação dos sócios pessoas físicas e/ou jurídicas;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva;

• Fundo de Despesas.

CRI BRAVA SIXTEEN

Praia Brava/Itajaí – SC Incorporação Vertical Série Única

Operação lastreada na Cessão de Recebíveis do Brava Sixteen, incorporação vertical em localização privilegiada e região em forte crescimento em Praia Brava – SC. Os recursos foram destinados à conclusão das obras do projeto.

GARANTIAS:

Cessão fiduciária dos recebíveis e vendas futuras;

Alienação Fiduciária de 100% das quotas da sociedade;

• Alienação Fiduciária de Imóveis;

• Fundo de Reserva e Despesas.

CRI BUSSOLARO

Sinop – MT | Guarantã do Norte – MT Loteamento Série Única

Operação estruturada lastreada em CCB, com garantia de cessão fiduciária dos recebíveis dos loteamentos já entregues Jardim Roma, Villa Toscana e Jardim Itália I e II.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• Alienação Fiduciária de quotas;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;

• Fundo de Reserva.

CRI D URBANISMO

Pulverizado – CE Loteamento Série Única

O CRI tem como lastro a cessão dos recebíveis imobiliários de 10 loteamentos distribuídos pelo Ceará nas proximidades de Fortaleza, todos já entregues.

D Urbanismo

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis;

• AF das quotas das

desenvolvedoras dos projetos;

Fiança e coobrigação dos sócios PJs das SPEs;

• Fundo de Reserva.

CRI LEÃO DOURADO

Caruaru – PE Incorporação Horizontal Cota Sênior

Operação estruturada lastreada na cessão de recebíveis do Condomínio Leão Dourado, empreendimento de incorporação com 202 apartamentos.

CRI GAV GRAN GARDEN

Gramado – RS Multipropriedade Série Única

Operação que conta com garantia dos recebíveis do Gran Garden Resort, da GAV Resorts, uma das maiores operadoras de multipropriedade do país. Os recursos serão destinados à equalização de caixa para a obra do próprio empreendimento.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

Fiança dos sócios pessoa física;

• Fundo de Obras;

Fundo de Reserva.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF de Imóveis;

• AF das quotas da SPE;

• Fiança e Coobrigação PF/PJ;

• Fundo de Reserva;

• Fundo de Despesas;

• Fundo de Obras.

CRI POR DO SOL III

Sorriso, Rondonópolis, Nova Mutum e Sinop – MT Loteamento Sênior / Subordinada

Operação que consolidou os 4 CRIs da Por do Sol Urbanizações que estavam no portfólio do Fundo. A empresa tem um histórico sólido no Mato Grosso e mantém relacionamento com a gestora desde 2018, com a emissão do primeiro CRI, ainda no fundo HBTT11. As carteiras apresentaram performances satisfatórias e um valor de ~R$ 320MM nos critérios do Fundo.

CRI BURITI BRASIL TERRENOS

Parauapebas – PA Loteamento Série Única

Operação lastreada na carteira de recebíveis de 10 loteamentos (Cidade Jardim), com mais de 7.000 contratos ativos cedidos para a operação e aproximadamente 260 milhões de valor de carteira elegível.

GARANTIAS:

• Cessão Fiduciária dos recebíveis e vendas futuras;

Alienação Fiduciária de Quotas das SPEs e das Holdings;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;

• Fundo de Reserva e Despesa.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas futuras;

• AF das quotas das SPEs;

• Fundo de Reserva;

Fiança e coobrigação dos sócios pessoa jurídica.

CRI A&C LIMA

Caruaru – PE Loteamento Cota Sênior

Operação estruturada lastreada na cessão dos recebíveis do Residencial Morada Verde, loteamento com 285 lotes que teve suas obras concluídas em Janeiro de 2019 – TVO já emitido.

GARANTIAS:

• CF dos recebíveis e vendas;

• AF das quotas da SPE;

Fiança e Coobrigação dos sócios pessoa física;

Fundo de Obra;

• Fundo de Reserva.

CRI ZÁVIT - MEDABIL

Nova Bassano – RS Corporativo Cota Subordinada

Operação realizada pelo FII ZAVI11 e Mezzanino Estruturado FII de sale-leaseback para compra de galpão industrial da Medabil, que se tornou locatária do imóvel com contrato atípico. A Medabil atua há mais de 50 anos em soluções construtivas e fabricação e montagem de estruturas metálicas.

GARANTIAS:

CF do Contrato de Locação;

• Alienação Fiduciária do Imóvel;

• Fundo de Despesas;

• Fundo de Reserva.

CRI VOLTX SOLAR

Xinguara – PA | Pirapora – SP | Vargem Grande Paulista – SP Energia Série Única

Operação estruturada com garantia de CF dos direitos creditórios de contratos de locação firmados com Fleury e Raia Drogasil, resultado de financiamento da construção de três Usinas Fotovoltáicas no modelo de Geração Distribuída.

GARANTIAS:

CF dos direitos creditórios dos contratos de locação Fleury e Raia Drogasil;

• AF das Quotas das SPEs;

• Aval da Voltxs Energia S.A.;

• Fundo de Juros;

• Fundo de Obras;

• Fundo de Reserva.

CRI GAFISA - ESTOQUE

São Paulo – SP | Guarulhos - SP | Rio de Janeiro - RJ Incorporação Vertical Série Única

Operação com a Gafisa, incorporadora de capital aberto com foco em projetos residenciais. Tem como garantia a AF de unidades prontas (estoque com Habite-se) de 11 empreendimentos na Grande São Paulo e 01 no Rio de Janeiro.

GARANTIAS:

AF das unidades residenciais prontas com Habite-se (atuais e futuras) dos empreendimentos;

• Fundo de Reserva.

CRI Q2 DIRECIONAL

São Paulo – SP Incorporação Vertical Série Única

Operação lastreada no contrato de compra e venda de terreno com a Direcional Engenharia no formato de Permuta Financeira com um grupo patrimonialista do setor de alimentos.

GARANTIAS:

Cessão de permuta financeira de dois projetos incorporados pela Direcional Engenharia;

Alienação Fiduciária de quotas da SPE Terrenista;

• -Fiança PF e PJ da cedente;

• -Fundo de Reserva.

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