Lâmina de Oferta de Fundos Fechados KAML11 de 22/10/2026

Lâmina de Oferta de Fundos Fechados do fundo imobiliário Kinea Allos Malls (KAML11), com data de referência em 22/10/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 23/10/2026.

Informações

Fundo: KINEA ALLOS MALLS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 67.228.113/0001-10
Tipo: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto: Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
Data de referência: 22/10/2026
Data de entrega: 23/10/2026 10:40
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

LÂMINA DA OFERTA

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme artigo 23 da Resolução CVM nº 160, de 2022.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS OFERTA PRIMÁRIA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DO

KINEA ALLOS MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

	A ☒perda do principal	LERTAS O investimento nas cotas da Oferta determinados riscos. Os potenciais perder parte substancial ou todo Para mais informações, veja a Seção	envolve a exposição a investidores podem o seu investimento. 4 do Prospecto.
	☐responsabilidade ilimitada	N/A.
Risco de	☒falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investi de liquidez considerável com relaçã Para mais informações, veja a Seção	dores que necessitem o às Cotas da Oferta. 4 do Prospecto.
	☒produto complexo	A Oferta não é adequada aos Inve tenham profundo conhecimento do Emissão, na Oferta e/ou nas Cotas; de liquidez imediata, tendo em vi fundos de investimento imobiliári liquidez no mercado brasileiro. Pa veja a Seção 4 do Prospecto.	stidores que(i)não s riscos envolvidos na e que(ii)necessitem sta que as cotas de o encontram pouca ra mais informações,
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM do Pro	não realizou análise prévia do conteú specto, nem dos documentos da Ofert	do a.
1	. ELEMENTOS ESSENCIAIS	DA OFERTA	Mais Informações
A. Valor Mobiliário	Cotas de Fundo de Investi	mento Imobiliário.	Seção do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	Inicialmente, até 8.000.00	0 (oito milhões) Cotas.	Capa, Definições, Seção “2. Principais Características da Oferta”
a.2) Preço unitário	R$ 100,00 (cem reais), se sendo que, no âmbito da forma prevista no Prospec	m considerar a Taxa de Distribuição, 2ª Série, este valor será atualizado, na to.	Capa, Definições, Seção “2. Principais Características da Oferta”
a.3) Montante ofertado (=a.1*a.2)	Inicialmente, até R$ 800.0 (“Volume Inicial da O Distribuição.	00.000,00 (oitocentos milhões de reais) ferta”), sem considerar a Taxa de	Capa, Definições, Seção “2. Principais Características da Oferta”

a.4) Lote suplementar	1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA N/A	Mais Informações N/A
a.5) Lote adicional	Sim, até 25%, ou seja, até 2.000.000 (dois milhões) de Cotas, perfazendo o montante de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Cotas Adicionais”).	Capa, Definições, Seção “2. Principais Características da Oferta”
Qual mercado de negociação?	☒B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Mercado de Bolsa / [ ] não será negociado em mercado organizado.	Seção “2. Principais Características da Oferta”
Código de negociação	KAML11.	Capa
B. Outras informações		Seção do Prospecto
Emissor	KINEA ALLOS MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 67.228.113/0001-10.	Capa
Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ sob o nº 62.418.140/0001-31 (www.intrag.com.br)	Capa, Definições, Seção “14. Identificação das Pessoas Envolvidas”
Gestor	KINEA INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ nº 08.604.187/0001-44 (www.kinea.com.br)	Capa, Definições, Seção “14. Identificação das Pessoas Envolvidas”
	2. PROPÓSITO DA OFERTA	Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da Oferta?	Os recursos captados no âmbito da Oferta, incluindo os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais, serão destinados, observadas as condições previstas no Prospecto e no Regulamento, à aquisição pelo Fundo dos Ativos Alvo descritos no Prospecto, sem garantia de sua efetiva aquisição. OS ATIVOS DESCRITOS NO PROSPECTO REPRESENTAM UM PIPELINE INDICATIVO E NÃO REPRESENTAM PROMESSA OU GARANTIA DE AQUISIÇÃO, CONSIDERANDO QUE AS NEGOCIAÇÕES RELACIONADAS AOS ATIVOS ALVO DESCRITOS ESTÃO EM ANDAMENTO E POSSUEM CONFIDENCIALIDADE, É POSSÍVEL QUE AS CONDIÇÕES FINAIS DE AQUISIÇÃO SEJAM DIVERGENTES DAQUELAS CONSIDERADAS NO PROSPECTO E NO ESTUDO DE VIABILIDADE. CASO OS ATIVOS ALVO NÃO SEJAM ADQUIRIDOS, TOTAL OU PARCIALMENTE, INCLUSIVE EM RAZÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL, NÃO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES PRECEDENTES, NÃO APROVAÇÃO DE SITUAÇÕES DE POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSES OU NÃO CONCLUSÃO SATISFATÓRIA DAS AUDITORIAS, OS RECURSOS PODERÃO PERMANECER APLICADOS EM ATIVOS E/OU ATIVOS DE LIQUIDEZ, NOS TERMOS DO PROSPECTO.	Seção “3. Destinação dos Recursos”

Informações sobre o gestor	3. DETALHES RELEVANTES SOBRE O FUNDO O Gestor foi constituído em 18/10/2007 pelo Itaú Unibanco e pelos sócios executivos da Kinea, como empresa especializada na gestão de investimentos alternativos (Hedge Funds, Private Equity, Fundos de Investimento Imobiliário, FIAGRO), transformando-se em uma plataforma independente de gestão de recursos e especializada em investimentos específicos. O Itaú Unibanco é detentor de 80% das cotas do Gestor, sendo que as demais cotas da Kinea são detidas por sócios executivos da Kinea que atuam diretamente na gestão dos fundos. Até o final de abril de 2026 a Kinea contava com fundos que totalizavam R$ 150,4 bilhões de patrimônio líquido.	Mais Informações Seção “16. Sumário do Fundo”
Informações sobre o administrador	O Administrador é controlado diretamente pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., que detém 99,99% das cotas representativas do seu capital social e integra um dos maiores grupos na administração de fundos de investimento no País. O Administrador oferece serviços de administração fiduciária visando a atender às necessidades de controle e acompanhamento da gestão própria ou terceirizada de seus clientes. Estes serviços compreendem a administração legal de fundos de investimento, incluindo as atividades de supervisão, monitoramento e controle da adequação dos investimentos e aplicações aos limites estabelecidos na legislação aplicável e normas e diretrizes fixadas na política de investimento.	Seção “16. Sumário do Fundo”

SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS RISCOS DO FUNDO	PROBABILIDADE	IMPACTO FINANCEIRO
Risco Relacionado à Oferta Prioritária e à Alocação das Cotas da 1ª Série.A Oferta Prioritária ocorre junto às demais ofertas. Se a maior parte das Cotas for destinada aos Investidores Prioritários, poderá haver redução das Cotas disponíveis aos demais Investidores, com possibilidade de rateio ou não atendimento de ordens.	☒Maior ☐Média ☐Menor	☒Maior ☐Médio ☐Menor
Risco de Não Subscrição pela ALLOS S.A.A ALLOS S.A. pretende subscrever até 24% das Cotas subscritas e integralizadas na Oferta, mas sua ordem pode ser rateada ou, como Pessoa Vinculada, cancelada em caso de excesso de demanda superior a 1/3 das Cotas inicialmente ofertadas, sem garantia de subscrição.	☒Maior ☐Média ☐Menor	☒Maior ☐Médio ☐Menor
Risco de Oscilação do Valor das Cotas por Marcação a Mercado.Os ativos integrantes da carteira do Fundo e dos Fundos Investidos são avaliados por marcação a mercado. Em razão disso, o valor das Cotas poderá sofrer oscilações frequentes e significativas, refletindo variações de preços e condições de mercado.	☒Maior ☐Média ☐Menor	☒Maior ☐Médio ☐Menor
Risco Tributário.O risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos, extinção de benefício fiscal, majoração de alíquotas, interpretação diversa da legislação vigente sobre a incidência de tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo e Cotistas recolhimentos não previstos.	☒Maior ☐Média ☐Menor	☒Maior ☐Médio ☐Menor

SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS RISCOS DO FUNDO	PROBABILIDADE	IMPACTO FINANCEIRO
Riscos de Mercado.Existe a possibilidade de ocorrerem flutuações de mercado, nacionais e internacionais, que afetam preços, taxas de juros, ágios, deságios e volatilidades dos Ativos do Fundo, entre outros	☒Maior ☐Média	☒Maior ☐Médio
fatores, com consequentes oscilações do valor das Cotas do Fundo, podendo resultar em ganhos ou perdas para os Cotistas.	☐Menor	☐Menor

4. PRINCIP	AIS IN	FORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO	Mais Informações
	In	formações sobre a Cota do Fundo de Investimento
Principais características	Ofer FUN LIMI Ofer CVM	ta primária de cotas de emissão doKINEA ALLOS MALLS DO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE TADA, a ser realizada conforme o Plano de Distribuição da ta adotado em conformidade com o disposto na Resolução nº 160.	Seção “2. Principais Características da Oferta”
Prazo de duração do fundo	☒ ☐	Indeterminado. Determinado, nos termos do Regulamento.	Seção “16. Sumário do Fundo”
	☐ ☐	Revenda restrita a investidores profissionais. Revenda a investidores qualificados.
Restrições à livre negociação	☐ ☐ ☒	Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da Oferta. Parcelas comlock-upem ofertas destinadas a investidores não profissionais. Não há restrições à revenda.	Seção “8. Outras Características da Oferta”

5. INFORMAÇÕ	ES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA	Mais Informações
Quem pode participar da Oferta? (preenchimento cumulativo)	☐ Investidores Profissionais. ☐ Investidores Qualificados. ☒ Público em Geral.	Seção “2. Principais Características da Oferta”
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	Até a totalidade das Cotas da Oferta serão destinadas, prioritariamente, à colocação pública junto aos Investidores Prioritários, durante a Oferta Prioritária.	Seção “8. Outras características da Oferta”
Qual o valor mínimo para investimento?	10 Cotas, equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), sem considerar a Taxa de Distribuição.	Capa, Definições, Seção “2. Principais Características da Oferta” e Seção “8. Outras Características da Oferta”

5. INFORMAÇÕES	SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA	Mais Informações
Como participar da Oferta?	O Investidor deverá assinar eletronicamente os boletins de subscrição ou termos de aceitação, conforme aplicável, e termos de ciência de risco e adesão ao Regulamento, junto a Instituição Participante da Oferta, indicando a quantidade de Cotas que pretende subscrever, observando aplicáveis Valor Mínimo de Investimento.	Seção “8. Outras características da Oferta”
Como será feito o rateio?	No âmbito da Oferta Não Institucional e da Oferta Prioritária o rateio será por ordem de chegada. Na Oferta Institucional, haverá priorização conforme os objetivos da Oferta.	Seção “8. Outras características da Oferta”
Como poderei saber o resultado do rateio?	Cada Instituição Participante da Oferta junto à qual o(s) Termo(s) de Aceitação tenha(m) sido realizado(s) comunicará a cada investidor da Oferta sobre o rateio realizado.	Seção “8. Outras características da Oferta”
O ofertante pode desistir da Oferta?	A Oferta não pode ser revogada a exclusivo critério do Fundo. Eventual revogação deverá observar o disposto no artigo 67 da Resolução CVM nº 160.	Seção “8. Outras Características da Oferta"
Quais são os tributos incidentes sobre a Oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL e PIS e COFINS, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto.	Seção “17. Tributação”
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Administrador: https://www.intrag.com.br Gestor: http://www.kinea.com.br Coordenador Líder: https://www.itau.com.br/itaubba- pt/ofertas- publicas Santander: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira- e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas; UBS BB: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/ public-offers.html CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br B3: http://www.b3.com.br/pt_br/	Seção “14. Identificação das Pessoas Envolvidas”
Quem são os coordenadores da Oferta?	Coordenador Líder:Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. Coordenadores:Banco Santander (Brasil) S.A.; e UBS BB Corretora De Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Capa e Seção “14. Identificação das Pessoas Envolvidas”
Outras instituições participantes da distribuição	Os Coordenadores poderão convidar instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, para participarem da colocação das Cotas, no âmbito da 1ª Série, efetuando esforços de colocação junto aos Investidores, via Termo de Adesão.	Capa e Seção “11. Contrato de Distribuição”
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção “8. Outras Características da Oferta”
Qual o período de reservas?	1ª Série: 29/10/2026 a 27/11/2026; 2ª Série: 04/12/2026 a 16/04/2027.	Seção “5. Cronograma”

5. INFORMAÇÕE	S SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA	Mais Informações
Qual a data da fixação de preços?	30 de novembro de 2026.	Seção “6. Informações sobre as Cotas Negociadas”
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Na data do Procedimento de Alocação, caso seja realizado o rateio.	Seção “8. Outras Características da Oferta”
Qual a data da liquidação da Oferta?	Liquidação da 1ª Série: 03/12/2026; Liquidação da 2ª Série: 04/12/2026 a 16/04/2027.	Seções “5. Cronograma”
Quando receberei a confirmação da compra?	Na respectiva data de liquidação.	Seção “2. Principais Características da Oferta”
Quando poderei negociar?	Após a divulgação do Anúncio de Encerramento e a obtenção de autorização da B3, conforme datas informadas no Formulário de Liberação para negociação das cotas.	Seções “8. Outras Características da Oferta”