Relatório Gerencial OUJP11 de setembro de 2026

RELATÓRIO GERENCIAL

OURINVEST JPP FII

OUJP11

SETEMBRO 2026

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO

OBJETIVO DO FUNDO

Fundo poderá adquirir até 100% (cem por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% (quinze por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada, observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu "Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição das Cotas da 1ª Emissão"

CONSTITUIÇÃO

O OUJP11 O Fundo foi constituído por meio do "Instrumento de Constituição do Ourinvest JPP Fundo De Investimento Imobiliário-FII", celebrado pela Administradora em 25 de julho de 2016 e registrado no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, sob o nº 1802610, por meio do qual foi aprovado o seu regulamento.

Investidores em Geral

2017 DATA DA CONSTITUIÇÃO

BENCHMARK

IMA-B 5, divulgado pela ANBIMA, acrescido de 0,50% a.a.

PRAZO

Indeterminado

ADMINISTRADOR

Finaxis CTVM S.A.

GESTORES

JPP Capital Gestão de Recursos Ltda. Fator ORE Asset Gestora de Recursos Ltda.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,05%

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o retorno acima do Benchmark

PÚBLICO ALVO QUANTIDADE DE COTAS

3.252.384

CNPJ DO FUNDO

26.091.656/0001-50

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

FII papel híbrido gestão ativa

CONTATO ADMINISTRADOR

[email protected]

SITE DOS GESTORES

www.fatorasset.com.br www.jppcapital.com.br

DIVIDENDO POR COTA:

R$ 1,20

DIVIDEND YIELD ANUALIZADO (Cota Patrimonial)¹:

14,1%

DIVIDEND YIELD ANUALIZADO (Cota de mercado)²:

20,8%

RESERVA DO MÊS:

R$ 1,36

VOLUME NEGOCIADO:

R$ 6,6MM

LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA:

R$ 0,3MM

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

R$ 331,5MM

VALOR PATRIMONIAL DA COTA:

R$ 101,9

MARKET CAP:

R$ 225,2MM

VALOR DE MERCADO DA COTA:

R$ 69,2

P/B:

0,68x

NÚMERO DE COTISTAS:

22.554

DESTAQUES RESUMO DO GESTOR

Alocação: O fundo chegou ao final do mês com 92% da carteira alocada em ativos imobiliários, dos quais 92% em CRI e 0,4% em FII. O saldo de 8% estava alocado em instrumentos de caixa.

A carteira de CRI está atualmente 58% indexada ao IPCA, 41% ao CDI e 1% ao IGPM.

Distribuição de rendimentos: O resultado do Fundo no mês foi de R$ 1,27/cota. A distribuição de rendimentos foi de R$ 1,20/cota e o saldo de resultado retido era de R$ 1,36 cota ao final do mês.

NOTA DO GESTOR

PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES – NOVAS OPERAÇÕES

CRI MATEUS (20B0980166): O Fundo adquiriu R$ 3,35 milhões do CRI MATEUS. A operação tem vencimento em fev/32 e prazo médio ( duration ) de 2,5 anos. O CRI foi emitido a uma taxa de IPCA + 4,70% a.a. A operação tem como lastro Debêntures quirografárias + fidejussória.

CRI FGR (26E2096092): O Fundo adquiriu R$ 1,58 milhões do CRI FGR. A operação tem vencimento em abr/41 e prazo médio ( duration ) de 7,9 anos. O CRI foi emitido a uma taxa de IPCA + 10,0% a.a. A operação tem como lastro Nota Comercial com destinação de recursos para término de obra. A Gestão entende que a operação possui uma estrutura adequada de garantias, amparada por: AF cotas da SPE; CF dos recebíveis atuais e futuros; Fundo de despesas (6 meses); Fundo de reserva; Fundo de liquidez; Aval dos sócios.

PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES – REORGANIZAÇÃO DOS FUNDOS

Proposta de Aquisição dos ativos: O Fundo divulgou, em 05/10, a Ata da Assembleia ( clique aqui ) informando a aprovação da reorganização dos Fundos, incluindo a aquisição de 50% dos ativos do OUJP11 e de 100% dos ativos do RBHG11. Participaram da votação cotistas representantes de 37,487% das cotas do Fundo, dos quais 25,425% votaram pela aprovação das matérias propostas. Agradecemos aos investidores pela confiança ao longo da trajetória do Fundo. Acreditamos que a reorganização aprovada representa uma oportunidade de ampliar a escala da carteira e fortalecer sua diversificação, buscando a continuidade da geração de resultados consistentes por meio do RBIC11, com foco na criação de valor e na construção de retornos sustentáveis ao longo do tempo.

Como próximos passos, será realizado inicialmente o processo de emissão de cotas do JPPA11, destinado à aquisição dos ativos dos Fundos incorporados. Após a conclusão dessa etapa, serão conduzidos os procedimentos necessários para a liquidação do OUJP11, incluindo a coleta das informações de preço médio dos investidores para fins de apuração tributária da operação. Manteremos os investidores informados sobre a evolução dessas etapas por meio de comunicados ao mercado e relatórios gerenciais.

OURINVEST JPP DESEMPENHO DO FUNDO

FLUXO DE CAIXA

O resultado do Fundo no mês foi de R$ 1,27/cota.

A distribuição de rendimentos foi de R$ 1,20/cota. O saldo de resultado retido passa a ser de R$ 1,36/cota, que utilizaremos em conjunto com parte do saldo de correção monetária acruada, com o objetivo de calibrar o patamar de dividendos em relação ao perfil da carteira do fundo e ao comportamento dos indexadores.

Clique aqui para acessar a Planilha de Fundamentos do Fundo

DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DESEMPENHO DO FUNDO

No mês, o retorno total do Fundo foi de +6,14% vs. +1,08% do CDI e 2,01% do IMA-B 5.

Nos últimos doze meses, o retorno total do Fundo foi de 17,06% vs. 12,30% do CDI (líquido de 15% de IR) e 14,80% do IMA-B 5.

DESEMPENHO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

DESEMPENHO DO FUNDO X BENCHMARK

^& lt;sup>1</sup> Cota patrimonial acrescida dos dividendos distribuídos; ² IMAB-5: Acrescido de 0,5%aa; ³ CDI: Líquido de alíquota de IR de 15%; * Cota de mercado acrescida dos dividendos distribuídos

A reserva do Fundo era R$ 1,36/cota ao final do mês

DISTRIBUIÇÃO E DIVIDEND YIELD

RESULTADOS, VALORES DISTRIBUÍDOS E RESERVA

TABELA DE SENSIBILIDADE

A tabela de sensibilidade² visa demonstrar, de forma teórica, o impacto que variações no preço de negociação das cotas no mercado secundário podem causar no yield equivalente do IPCA+ e CDI+ do fundo. As projeções consideram a reversão do ágio ou deságio em relação à cota patrimonial, mantendo constante a composição da carteira e os fluxos contratados dos ativos.

Neste mês, a Gestão realizou um ajuste na metodologia de cálculo da tabela de sensibilidade para tornar as projeções mais alinhadas ao resultado da carteira do Fundo.

¹Dividend yield anualizado, com base na cota de fechamento na data de divulgação do rendimento; ²As informações aqui apresentadas não configuram promessa ou garantia de rentabilidade, distribuição de rendimentos ou isenção de riscos. Os dados são baseados nas condições atuais de mercado e estão sujeitos a alterações. A rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.

MERCADO SECUNDÁRIO

Ao final do mês, o volume negociado chegou a R$ 6,6 milhões com média diária de aproximadamente R$ 0,3 milhões, o que corresponde a 2,9% em valor de mercado. O Fundo fechou o mês com 22,6 mil cotistas.

VOLUME NEGOCIADO

NÚMERO DE COTISTAS

OURINVEST JPP CARTEIRA DO FUNDO

O Fundo encontra-se 92% alocado em CRIs, sendo que 77% são de operações de lastro Corporativo, 16% em Aluguéis, 6% em Shoppings e 1% em CRIs Pulverizados.

O Setor mais representativo é o de Incorporação, representando 45% das operações.

A Carteira do Fundo encontra-se atualmente indexada a 58% IPCA + 10%, 41% CDI + 5% e 1% a IGPM + 8%.

CLASSE DE ATIVOS

CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS

SETORES

INDEXADOR E TAXA PONDERADA

MAPA DE CONCENTRAÇÃO DOS ATIVOS CONCENTRAÇÃO DOS ATIVOS

(em relação ao PL)

¹Ativos classificados como "Outros" representam percentuais inferiores a 1,1% do PL.

OURINVEST JPP FII

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RATING

A maior parte dos ativos que analisamos, sobretudo aqueles emitidos no âmbito da ICVM 476, não conta com classificação de risco emitida por agências de rating. Dessa forma, utilizamos uma metodologia de classificação proprietária que serve de apoio às nossas decisões de investimentos.

Nessa metodologia, o ativo e o respectivo devedor são avaliados de acordo com uma lista de critérios quantitativos e qualitativos e a classificação do devedor é o resultado do somatório da pontuação de cada item avaliado. Nesse processo, que é continuamente aprimorado, o ativo poderá receber classificação diversa do devedor, considerando a estrutura da operação e a qualidade das garantias acessórias.

O gráfico ao lado mostra a distribuição da classificação dos ativos da carteira ao final do mês:

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO - BTS/ALUGUEL

^& lt;sup>1</sup>O LTV é obtido pela relação entre a dívida e o valor do imóvel. No caso de CRI em tranche sênior, usamos somente o valor da dívida dessa tranche no cálculo. Um LTV mais baixo indica maior segurança na operação. Quando o CRI não possuir uma garantia real atrelada à operação, ele é classificado como "N/A", ou seja, não aplicável, já que não há um imóvel específico para servir de base no cálculo desse indicador.

CARTEIRA DE ATIVOS

CLASSIFICAÇÃO - CORPORATIVO

^& lt;sup>1</sup>O LTV é obtido pela relação entre a dívida e o valor do imóvel. No caso de CRI em tranche sênior, usamos somente o valor da dívida dessa tranche no cálculo. Um LTV mais baixo indica maior segurança na operação. Quando o CRI não possuir uma garantia real atrelada à operação, ele é classificado como "N/A", ou seja, não aplicável, já que não há um imóvel específico para servir de base no cálculo desse indicador. No LTV de Mateus, por ser considerada uma operação High Grade e a empresa possuir balanços sólidos com baixo risco de crédito, foi considerada uma razão de garantia de 22,5%, por isso o percentual do LTV ficou em 394%; ²O último pagamento de CDI+4,25% do CRI Arquiplan ocorreu em dez/24.

CARTEIRA DE ATIVOS

A duration média da carteira era de 2,7 anos ao final do mês

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CLASSIFICAÇÃO - SHOPPING

Total da carteira de Ativos: R$ 309,09 milhões

CLASSIFICAÇÃO - FUNDOS IMOBILIÁRIOS

¹O LTV é obtido pela relação entre a dívida e o valor do imóvel. No caso de CRI em tranche sênior, usamos somente o valor da dívida dessa tranche no cálculo. Um LTV mais baixo indica maior segurança na operação. Quando o CRI não possuir uma garantia real atrelada à operação, ele é classificado como "N/A", ou seja, não aplicável, já que não há um imóvel específico para servir de base no cálculo desse indicador.

CARTEIRA DE ATIVOS

CLASSIFICAÇÃO - RENDA FIXA

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

A Gestão continua analisando novos ativos para alocar os recursos em caixa, inclusive alguns ativos seguem em fase final de diligência interna para análise e aprovação pelo Comitê de Investimentos. Assim que novos recursos forem alocados, os investidores serão atualizados por meio dos relatórios mensais.

Baixe a Carteira de Ativos em Excel

OURINVEST JPP CARTEIRA DE CRI

CRI Aliança (12F0036335)

São Paulo/SP

BTS/aluguel

Garantias

Baretos/SP Garantias

CRI Pulverizado Coqueiros (17L0959863)

Pulverizado

AF dos lotes (a registrar quando atingir 6 parcelas em aberto)

Loteamento residencial urbano Jardim dos Coqueiros

CF dos créditos imobiliários

CCB repres de direitos creditórios de contratos de compra e venda

Fundo de contigência >50% do custo de registro de AF nos contratos

Fundo de reserva >2 PMT

CF do contrato de locação Fiança prestada por BB Mapfre Fundo de reserva de R$ 2 MM

AF do imóvel WT Morumbi e da totalidade das cotas do cedente

Risco BB Mapfre Indexador IGP-M Emissão 14/06/2012 Vencimento 13/01/2033 Amortização Anual Volume (R$ MM) 251,5 Oferta ICVM 476 Rating JPP: A1

CCI repres de direitos creditórios de contrato atípico de locação

14 pavimentos da ala A do condomínio WTorre Morumbi

Risco Pulverizado Indexador IPCA Emissão 28/12/2017 Vencimento 28/09/2032 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 20,2 Oferta ICVM 476 Rating JPP: B1

CRI Aracaju Parque Shopping (19C0281298)

Aracaju/SE

Shopping center

Risco Grupo ACF Indexador IGP-DI Emissão 25/03/2019 Vencimento 25/08/2029 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 22,3 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa3

CCB repres de direitos creditórios de contratos de locação

AF do shopping

Aracaju Parque Shopping

Cessão plena dos contratos de locação e CF de recebíveis Aval dos acionistas (Grupo ACF)

Garantias

Fundo de reserva de 2 PMT e seguro de obra

Contratos tampão de locação

CRI BTG Malls (19H0000001)

RJ e MG

Shopping center

AF de frações do shopping

Garantias

Shoppings Ilha Plaza, Contagem e Casa & Gourmet

CF do NOI dos shoppings

CCB repres de contratos de venda e compra de part. Em shoppings

Fundo de reserva de 1 PMT

Risco FII BTG Malls Indexador CDI Emissão 01/08/2019 Vencimento 20/08/2031 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 209,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa1

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Pulverizado

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BTS/aluguel

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AF do imóvel

Faculdade Estácio de Medicina

CRI Estácio (19K1139670)

Coobrigação do cedente de Juazeiro

Aval de Estácio Part S.A e IREP – Soc de Ens Sup, Méd e Fund Ltda Contrato atípico de locação

Fundo de liquidez de 1 PMT

CF dos recebíveis do contrato de aluguel

SP, RN, RJ e outros Garantias

AF dos imóveis 15% de subordinação

elegibilidade

Coobrigação em 38% da carteira até enquadramento aos critérios de

Fundo de despesas de R$50k

Risco Pulverizado Indexador IGPM Emissão 22/05/2019 Vencimento 22/09/2033 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 40,1 Oferta ICVM 476 contratos c/v de imóveis

Direitos creditórios de carteira de

192 unidades (residencial, home equity, c omercial, loteamento)

Rating JPP: Baa2

Risco Estácio Indexador IGPM Emissão 12/11/2019 Vencimento 15/10/2027 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 12,1 Oferta ICVM 476

Rating JPP: A3

CRI Carvalho Hosken II (19K1124486) Garantias Rio de Janeiro/RJ

Corporativo

Carvalho Hosken

Terrenos

AF de terrenos e AF de estoque pronto (a constituir)

CF de recebíveis (aluguel e/ou carteira própria)

Aval do acionista controlador CCB imobiliária emitida pela

Fundo de liquidez

Risco Carvalho Hosken Indexador CDI

Emissão 28/11/2019 Vencimento 15/12/2026 Amortização Trimestral Volume (R$ MM) 140,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa3

CRI Grupo Mateus (20B0980166)

São Luís/MA

Garantias AF de imóveis

Corporativo

CF de recebíveis de vendas do supermercado

Mateus Supermercados

Aval dos acionistas

Covenants financeiros CCI representativa de créditos imobiliários de contrato de locação

Risco Grupo Mateus Indexador IPCA Emissão 17/02/2020 Vencimento 16/02/2032 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 200,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: A2

Garantias

CRI Carvalho Hosken III (20F0692684)

Rio de Janeiro/RJ Corporativo

Terrenos

Garantias

AF de terrenos e AF de estoque pronto (a constituir)

CF de recebíveis (aluguel e/ou carteira própria)

Aval do acionista controlador Carvalho Hosken

Fundo de liquidez

Risco Carvalho Hosken

Indexador CDI

Emissão 28/11/2019 Vencimento 15/12/2026 Amortização Trimestral Volume (R$ MM) 140,0 Oferta ICVM 476

CCB imobiliária emitida pela

Rating JPP: Baa3

CRI Pulverizado Mude (20G0000464)

SJRP e Barretos/SP

Pulverizado

Residenciais Maria Julia e Jardim Planalto

Recebíveis imobiliários de 80% dos contratos de venda e compra de lotes em dois empreendimentos

AF de cotas de SPE

imobiliários

Fiança outorgada por empresas e acionistas

dois empreendimentos

AF de imóveis em estoque e promessa de AF dos lotes objeto dos créditos

CF de recebíveis imobiliários de 20% dos contratos de venda e compra de lotes nos

Fundo de reserva

Emissão 30/06/2020 Vencimento 15/07/2030 Amortização Mensal

Volume (R$ MM) 5,8 Oferta ICVM 476

Risco Pulverizado Indexador IGPM

Rating JPP: Baa2

CRI Módena (20G0754279)

Alphaville/SP

Alpha House I

Corporativo

Terrenos SPE Ltda.

Risco Módena Indexador IGPM Emissão 08/07/2020 Vencimento 11/07/2025 Amortização Trimestral Volume (R$ MM) 30,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa2

CCB emitida pela SPE Projeto SKY

Garantias

AF do imóvel

CF recebíveis atuais e futuros

Aval dos sócios da SPE

Fundo de reserva de 3 PMT

Fundo de obra liberado conforme

medição

CRI BMLOG (20K0571487)

Rio de Janeiro/RJ

Garantias AF do imóvel

BTS/aluguel

Galpão Logístico

Cessão fiduciária de direitos creditórios de contrato de locação

BTS celebrado com a locatária do imóvel e contrato de compra e venda do imóvel

Risco BMLOG Indexador IPCA Emissão 17/11/2020 Vencimento 13/11/2030 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 235,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: A3

CRI Dínamo (20K0549411)

Corporativo

Risco Dínamo Indexador IPCA Emissão 05/11/2020 Vencimento 27/11/2028 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 35,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: A3

Contrato de locação

Galpão Logístico

Santos/SP Garantias

AF de imóveis em Santos/SP e Machado/MG

CF de contratos de aluguel e prestação de serviços

Aval dos acionistas da holding GDPar

Fundo de liquidez equivalente a 2 PMTs

CRI Cogna Educação (21D0453486)

Santo André/SP Garantias

BTS/aluguel

AF do imóvel

Faculdade Anhanguera

CF contrato atípico de locação Fiança de empresa do grupo no

contrato de locação

Contrato atípico de locação cujo locatário é a Cogna

Fundo de reserva de 1 PMT

Risco Cogna Educação

Indexador IPCA Emissão 16/04/2021 Vencimento 19/07/2027 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 19,6

Oferta ICVM 476 Rating JPP: A3

CRI GSFI (20G0800227)

SP, RJ, BA e GO Garantias

Shopping Center

AF de frações ideais de 8 empreendimentos

4 shopping centers e 4 outlets

Contratos de compra e venda e contratos de direito aquisitivo

Risco GSFI Indexador IPCA Emissão 22/07/2020 Vencimento 19/07/2032 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 650,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa1

CF de recebíveis dos NOIs dos 8 empreendimentos

Fundo de Reserva de R$5MM

CRI HBR Realty (19G0228153)

ABC e Barueri (SP)

BTS/aluguel

Imóveis comerciais desenvolvidos pela Helbor

Debêntures emitidas pelas SPEs

Risco HBR Realty Indexador IPCA Amortização Mensal

Oferta ICVM 476 Rating JPP: A2

Garantias AF de imóveis e das cotas das SPEs

CF dos contratos de aluguel

Aval da HBR Realty

Fundo de reserva de 1 PMT

Emissão 17/07/2019 Vencimento 26/07/2034 Volume (R$ MM) 179,8

CRI Pulverizado II (21F0568989)

Diversos estados

Pulverizado

Empreendimentos desenvolvidos por Helbor, Setin, Grupo Godoi e Ekko

CCI representativa de contratos de comercialização de imóveis

Risco Pulverizado Indexador IPCA Emissão 10/06/2021 Vencimento 10/06/2036 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 25,3 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa1

Garantias

AF de todas as unidades

Coobrigação em 63% da carteira até o enquadramento em critérios de elegibilidade

Razão de subordinação de 20%

CRI Iben II (21G0155050)

Salto (SP)

Garantias AF de imóveis

Corporativo

Jardim Residencial do Bosque

CF de direitos creditórios de contratos de prestação de serviços

Aval dos sócios

CCB emitida pela Devedora

Risco Iben Indexador CDI Emissão 07/07/2021 Vencimento 05/10/2029 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 11,5 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa1

CRI Coteminas (21G0785091)

São Gonçalo do Amarante/RN

Corporativo

Mega Center Seridó

Debêntures emitidas pela Coteminas

Risco Coteminas Indexador IPCA Emissão 26/07/2021 Vencimento 21/07/2031 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 160,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: A2

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AF de imóveis

CF de direitos creditórios de contratos de locação

Aval dos acionistas

Fundo de Reserva

CRI Impperial (21G0864353)

São José do Rio Preto, Itápolis (SP) e Confresa (MT)

Corporativo

Empreendimentos Eco Park, Village e Novo Oriente

CCB emitida pela Devedora

Risco Impperial Indexador IPCA Emissão 26/07/2021 Vencimento 29/07/2026 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 15,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa1

Garantias

AF de cotas das SPEs Aval dos sócios

Fundo de reserva

CRI Dal Pozzo (21H1031711)

Guarapuava/PR

Comercial

Terrenos e loja

CCB imobiliária emitida pela Dal Pozzo

Risco Dal Pozzo Indexador CDI Emissão 23/08/2021 Vencimento 09/08/2029 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 31,4 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa2

Garantias

AF de imóveis

Aval dos acionistas

Fundo de liquidez

CRI ABV (21K0058017)

Contratos de locação de imóveis e recebíveis de cartões de crédito

Dourados/MS

BTS/Aluguel

Supermercados Abevê

Garantias

AF de imóveis

Cessão fiduciária de recebíveis de cartões de crédito

Fiança dos acionistas

Fundo de reserva

Risco ABV Indexador IPCA Emissão 30/11/2021 Vencimento 17/10/2026 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 85,8 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa1

São Paulo (SP)

Corporativo

Terrenos e edifícios residenciais

Debêntures emitidas pela You

Risco You Inc Indexador CDI Emissão 09/12/2021 Vencimento 05/11/2026 Amortização No final Volume (R$ MM) 180,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: A3

Garantias

AF de ações de holding de SPEs

AF de imóveis e promessa de AF de terrenos

Cessão fiduciária de recebíveis

Fiança

CRI You (21L0329277) CRI Arquiplan (22C1024589)

São Paulo (SP)

Garantias AF de imóvel

Corporativo

Cessão fiduciária de recebíveis

Edifício residencial Go Barra Funda

Seguro de obras e Seguro garantia

Aval

CCB emitida pela Arquiplan

Risco Arquiplan Indexador CDI

Emissão 14/03/2022 Vencimento 16/03/2027

Amortização Mensal, a partir de out/24

Volume (R$ MM) 30,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa1

CRI Koch (22H1517101)

Joinville (SC)

BTS/Aluguel

Garantias

AF de imóvel

Cessão do fluxo de alugueis

Fundo de reserva Unidade do hipermercado Koch

Fiança

Contrato de locação

Risco Koch/Hacasa Indexador IPCA Emissão 31/08/2022 Vencimento 29/07/2043

Amortização No final, com full cash sweep

Volume (R$ MM) 10,8 Oferta ICVM 476 Rating JPP: A1

CRI Helbor Estoque (22H1104501)

São Paulo, Santos e Guarulhos (SP)

Garantias

AF de imóveis

Aval

Corporativo

Empreendimentos em desenvolvimento

CCB

Risco Helbor Indexador CDI Emissão 17/08/2022

Amortização Trimestral a partir do 18º mês

Volume (R$ MM) 142,6 Oferta ICVM 476 Rating JPP: A3

Vencimento 26/08/2027

CRI HBC II (22L1414297)

Ribeirão Preto (SP) Corporativo

Garantias

AF de imóvel

CF de contrato de fornecimento de cana-deaçúcar

Fundo de reserva

CCB

Aval

Risco HBC Irmãos De Santi

Indexador CDI

Fazenda São Sebastião

Emissão 21/12/2022 Vencimento 22/12/2027

Amortização Mensal a partir do 7º mês

Volume (R$ MM) 67,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa2

CRI OAD (23A1510278)

Florianópolis (SC)

Garantias

AF de terreno, unidades e cotas de SPE Corporativo

CF de recebíveis

Fundo de reserva Projeto Makai Campeche

Nota Comercial

Aval

Risco Grupo OAD Indexador IPCA Emissão 10/02/2023 Vencimento 25/01/2028

Amortização No final, com cash sweep

Volume (R$ MM) 53,0 Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa1

CRI Corpore (23H1070006)

Dourados (MS)

Corporativo

Garantias

AF de imóveis concluídos em estoque;

AF de cotas do FIDC Corpore; Fundo de reserva – 3 PMTs;

Aval dos sócios.

Risco Corpore Incorporadora

Indexador CDI

Rating JPP: Baa1

Empreendimentos Meridian e Legacy

Nota comercial

Emissão 15/08/2023 Vencimento 29/08/2028 Amortização Bullet Volume (R$ MM) 26,0 Oferta ICVM 160

CRI Lote 5 IV (24B1573243)

Cotia, Bauru, Pindamonhangaba e Jaguariúna (SP)

Garantias

CF de recebíveis

Corporativo pela Lote 5

Fiança solidária das empresas do grupo

AF de estoque e de 100% cotas das SPEs

Debênture emitida pela Lote 5

Loteamentos desenvolvidos

Aval dos acionistas da Lote 5

Fundo de reserva

Risco Lote 5 Indexador IPCA Emissão 22/02/2024 Vencimento 22/07/2037 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 95,0 Oferta ICVM 160 Rating JPP Baa3

CRI Celeste (24B1861489)

Brasnorte (MT)

Usina de energia Solar

Aluguel

Aluguel

Garantias

AF de 100% cotas SPE; AF de fazenda – 200% CF de recebíveis; Fundo de juros; Aval dos sócios.

Risco Celeste Indexador IPCA Emissão 08/03/2024 Vencimento 18/02/2037 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 78,0 Oferta ICVM 160

CRI Dal Pozzo III (24J4921075)

Guarapuava/PR

Comercial

Obras Futuras

Nota Comercial

Indexador CDI Vencimento Março/2031

Amortização Volume (R$ MM) 80,0 Oferta ICVM 160 Rating JPP: Baa1

Garantias

AF Imóvel

Aval dos acionistas

Risco Dal Pozzo

Emissão Novembro/2024

Juros mensal desde o início e um ano de carência de principal

Garantias AF do direito de uso de superficie AF das quotas da SPE; AF de equipamentos;

Cessão Fiduciária de direitos creditórios BTS e

Regime Fiduciário e Patrimônio Separado.

Fundo de Reserva de 3 PMTs (Juros e Amortização); Fundo de Juros equivalente somatório das parcelas de juros e correção monetária no período de

Fiança da Matrix Energy Part S.A.;

/>

/>

Corporativo

Capital de Giro

Debêntures Imobiliárias

Risco IBEN Indexador CDI Emissão Dezembro/2024 Vencimento Dezembro/2030 Amortização Juros mensal Volume (R$ MM) 4,5 Oferta ICVM 160

/>

AF de imóvel – Razão de 120%; CF de contratos de Prestação de Serviço – Razão de 130% sobre o Volume Total e sobre a PMT mensal; Fundo de liquidez – equivalente

a 3 PMTs Fundo de despesas; Aval dos sócios.

Rating JPP: A3

CRI MAIZ (24L1812703)

Montes Claros (MG)

BTS/aluguel

Construção de 4 usinas fotovoltaicas (sendo 2 em SP e 2 em MG)

Contrato Atípico de Locação (BTS) – Locação das Usinas Solares

Fundo de Obra; UFVs Nossa Sra de Fatima e UFVs

O&M;

carência;

Montes Claros Indexador IPCA Emissão 20/12/2024

Vencimento 20/10/2037

Amortização Juros mensais e carência do principal de 8 meses

Volume (R$ MM) 5,0 Oferta ICVM 160 Rating JPP A3

CRI TERRASSA (24J3510650)

Guarulhos (SP)

Corporativo

Término de Obras

CCI representativa de Nota Comercial

180% estoque comercial); CF carteira presente e futura (120%); AF Quotas SPE;

Fundo de Reserva de 115% referente a maior parcela de juros;

da operação; Fundo de Administração de BRL 400 mil, com

Aval dos sócios e da Holding.

Risco LTDA Indexador IPCA Emissão 23/12/2024 Vencimento 19/12/2028

Amortização Volume (R$ MM) 5,0

Oferta ICVM 160 Rating JPP Baa1

/>

AF de 100% do imóvel (150% estoque residencial e

Fundo de despesas correspondente ao período total

liberação ao longo de 20 meses de R$ 20 mil/mês; Fundo de liquidez de BRL 1 MM para usar pelos primeiros 12 meses;

T2 Empreendimentos Imobiliários

Juros mensal desde o início e principal

bullet com full cash sweep

/>

Risco

Corporativo

Término de Obras

CCB Imobiliária ou Nota Comercial

(i) AF estoque; (ii) CF carteira presente e futura; (iii) AF Quotas SPE; (iv)Fundo de Despesas/Fundo de Reserva (3 PMT`s); (v) Aval dos sócios.

ROED HOLDING ADMINISTRAÇÃO E

Risco PARTICIPAÇÕES S.A Indexador IPCA

Emissão 25/02/2025 Vencimento 29/06/2033

Amortização Juros mensal desde o início e principal bullet com

Volume (R$ MM) 4,1 Oferta ICVM 160 Rating JPP A2

full cash sweep

Garantias

(i) Alienação Fiduciária do Ed. Independência; (ii) Alienação Fiduciária do Ed. Petroleiro; (iii) Fundo de Juros – ¹² meses Fundo de Despesa (iv) Fundo de Aquisição/Obra

CRI COLORADO III (25B2404031)

Rio Lago (AL)

Corporativo

Término de Obras

CCB Imobiliária ou Nota Comercial

Garantias

(i) Cessão Fiduciária de 72% dos recebíveis da Colarrio 3 SPE e 65% dos recebíveis da Colpesqueira 2 SPE (ii) Promessa de Cessão Fiduciária de dos direitos creditórios futuros; (iii) Alienação Fiduciária de 100% das cotas das SPEs; (iv) Fiança dos sócios da Colorado 3 e sócios da Hineline Participações (v) Aval dos

sócios ROED HOLDING ADMINISTRAÇÃO E

Risco PARTICIPAÇÕES S.A

Indexador IPCA

Emissão 25/02/2025 Vencimento 29/06/2033

Amortização Juros mensal desde o início e principal bullet com

Garantias (i) Aval (ii) Alienação fiduciária de imóvel (iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e (iv) Fundo de reserva.

full cash sweep

Volume (R$

MM) 4,1

Oferta ICVM 160 Rating JPP A2

CRI PLANTA (24G1896218)

São Paulo (SP)

Corporativo

Aquisição e CAPEX dos Ed. Independência e Petroleiro.

Nota Comercial

Risco Planta. Inc.

Indexador IPCA Emissão 16/04/2025 Vencimento 31/07/2034

Amortização Mensal | carência de 18 meses

Volume (R$

MM) 10,36 Oferta ICVM 160 Rating JPP Baa3

CRI FIBRA II (25F2199910)

São Paulo - SP

Corporativo

Investimentos em obras futuras

CCI representativa de Notas Comerciais

Risco FIBRA Indexador CDI Emissão Julho/2025 Vencimento Julho/2030 Amortização Juros mensal Volume (R$ MM) 12,1 Oferta ICVM 160 Rating JPP: A3

CRI TERROÁ (25H3262782)

Pedreira (SP)

Corporativo

Alongamento de dívida e término da obra

Nota Comercial / CCB com destinação de recursos para execução de obras futuras

Garantias

(i) Alienação Fiduciaria de Cotas da SPE Nova Italia (ii) Cessão Fiduciária dos Recebíveis – Razão Mínima de 120%. (iii) Alienação Fiduciária de unidades em estoque (iv) Razão Mínima de 150%. (v) Fundo de liquidez – 2 PMT's (vi) Aval dos Sócios (Serra & Santoro)

Risco TERROÁ EMPREENDIMENTOS

Indexador IPCA

Emissão 04/09/2025 Vencimento 19/08/2033

Amortização Mensal | Após carência de 6 meses

Volume (R$ MM) 10,0 Oferta ICVM 160 Rating JPP Baa1

CRI VILA FAHL (25H2744350)

Indaiatuba (SP)

Corporativo

(i) Cessão Fiduciária das quotas da SPE. (ii) Cessão Fiduciária da Carteira de recebíveis presente e futura (razão de 63%) (iii) Alienação Fiduciária do Estoque do Loteamento. (razão de 60%) (iv) Alienação Fiduciária de Terreno Acessório (razão de 100% - valor de mercado). (v) Aval dos Sócios.

Garantias

Risco VILA FAHL SPE Indexador CDI

CCB Imobiliária ou Nota Comercial

Pagamento de despesas flat; Constituição dos Fundos (Fundo de Reserva e Fundo de Despesas).

Emissão 11/09/2025 Vencimento 30/08/2032

Amortização Mensal | Após carência de 18 meses

Volume (R$ MM) 2,0 Oferta ICVM 160 Rating JPP Baa1

CRI Laken (25J0481051)

Gramado (RS)

Garantias

Corporativo/Loteamento

Alienação fiduciária de estoques na razão de 180% (a valor de mercado);

Imóveis Residenciais

Fundo de reserva de 3 PMTs;

Fundo de reserva adicional de 1,5 PMT dos recebíveis de cartão de crédito do Hard Rock Gramado; Nota Comercial

e Aval dos sócios Pessoa Física.

Risco GRM Empreendimentos

Indexador IPCA

Emissão 09/10/2025 Vencimento 24/09/2035 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 15,0 Oferta ICVM 476

Rating JPP: A3

CRI FIBRA III (25L3533980) CRI FGR (26E2096092)

São Paulo - SP Corporativo

Garantias

(i) Aval (ii) Alienação fiduciária de imóvel (iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e (iv) Fundo de reserva.

CCI representativa de Notas Comerciais

Investimentos em obras futuras

Risco FIBRA Indexador CDI Emissão Janeiro/2026 Vencimento Agosto/2030 Amortização Juros mensal Volume (R$ MM) 12,1 Oferta ICVM 160 Rating JPP: A3

Goiânia (GO)

Garantias

Corporativo

Cessão Fiduciária; Aval dos Sócios; Fundo de Reserva; Fundo de Juros e Fundo de Despesas.

Empreendimento pela FGR

Cessão Fudiciária

Risco FGR Incorporações S.A.

Indexador IPCA

Emissão 18/05/2026 Vencimento 24/04/2041 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 1,55 Oferta ICVM 476 Rating JPP: A3

CRI GPCI (26F3491396)

São Paulo (SP) Corporativo

Cessão Fudiciária

Indexador

Empreendimento pela GPCI

Garantias

recebíveis Ari Attaby; Cessão fiduciária dos recebíveis atuais e futuros - Porteira de Ferro: AF das cotas SPE - Porteira de Ferro: Cessão dos dividendos: Harmonia e Artemis: AF de

imóveis (140%) Fundo de

Cessão fiduciária residual dos

Reserva de 2 PMT's e Aval dos sócios.

GPCI Empreendimentos LTDA Risco

Emissão 30/06/2026 09/06/2031 Vencimento Amortização Mensal Volume (R$ MM) ICVM 476 Rating JPP:

CRI OAD (25K3757811)

Florianópolis (SC)

Garantias

Corporativo

Alienação Fiduciária das cotas da

Empreendimento Makai

Alienação Fiduciária do estoque;

Cessão fiduciária dos recebíveis atuais e futuros:

Nota Comercial

Aval da OAD Incorporadora e dos sócios pessoas físicas

Risco Grupo OAD

Indexador CDI

09/12/2025 Emissão 24/08/2029 Vencimento

Amortização Volume (R$ MM)

ICVM 476 Oferta Rating JPP: Baa1

CRI FGR (26E2096092)

Goiânia (GO)

Garantias

Corporativo

FGR Incorporações Jardins Berlim

Nota Comercial

AF cotas da SPE;

CF dos recebíveis atuais e

Fundo de despesas (6 meses); Fundo de reserva: Fundo de liquidez; Aval dos sócios.

Risco FGR Incorporações

Indexador IPCA Emissão 18/05/2026 Vencimento 24/04/2041 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 1.58 ICVM 476 Rating JPP: А3

CRI MATEUS (22C1362141)

Balsas (MA)

Garantias

Bullet

Corporativo

Não há · sem cessão fiduciária de recebíveis

Grupo Mateus S.A.

1 Debêntures

Risco Grupo Mateus S.A. Indexador IPCA Emissão 18/09/2026 Vencimento 17/07/2034 Amortização Mensal Volume (R$ MM) 7.44 ICVM 476 Oferta Rating JPP: A2

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