Lâmina de Oferta de Fundos Fechados TVMO11 de 31/07/2026
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados do fundo imobiliário Tivio Malls Opportunities II (TVMO11), com data de referência em 31/07/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 03/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,7788 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 405,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 67.903.762/0001-79
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
- Data de referência
- 31/07/2026
- Data de entrega
- 03/08/2026 09:24
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Conteúdo da lâmina de ofer OFERTA FUNDO | LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS ta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme artigo 23 da Resolução nº 160, d PÚBLICA PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISS DA CLASSE ÚNICA DO TIVIO MALLS OPPORTUNITIES II DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITA SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO | e 13 de julho de 2022. ÃO DA, |
|---|---|---|
| Esta ficha de informaçõe deve levar em conside | s essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisã ração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a ALERTAS | o de investimento fatores de risco. |
| ☒ ☒ | perda do principal O investimento nas Cotas da Oferta env determinados riscos. Os potenciais investidor substancial ou todo o seu investimento. Para m Seção “Fatores de Risco” do Prospecto. falta de liquidez A Oferta não é adequada aos Investidores que considerável com relação às Cotas da Oferta. P veja a seção “Fatores de Risco” do Prospecto. | olve a exposição a es podem perder parte ais informações, veja a necessitem de liquidez ara mais informações, |
| Risco de ☐ | responsabilidade ilimitada A responsabilidade dos Cotistas será limitada eles subscritas. | ao valor das Cotas por |
| ☒ Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático | produto complexo A Oferta não é adequada aos Investidores que**( conhecimento dos riscos envolvidos na Emiss Cotas; e que(ii)necessitem de liquidez imediata cotas de fundos de investimento imobiliário enco mercado brasileiro. Para mais informações, ve Risco” do Prospecto. A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos d Há restrições à revenda das cotas.** | i)não tenham profundo ão, na Oferta e/ou nas , tendo em vista que as ntram pouca liquidez no ja a seção “Fatores de ocumentos da Oferta. |
| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | |
| A. Valor mobiliário | Cotas da 1ª emissão da Classe Única do Tivio Malls Opportunities II Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. | Capa do Prospecto |
| a.1) Quantidade ofertada | Inicialmente, 4.640.000 (quatro milhões, seiscentas e quarenta mil) Cotas. | Capa do Prospecto |
| a.2) Preço unitário | R$ 100,00 (cem reais) por cota, considerando o custo unitário de distribuição da Oferta. | Capa do Prospecto |
| a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2) | Inicialmente, R$ 464.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões de reais). | Capa do Prospecto |
| a.4) Lote suplementar | Não. | N/A |
| a.5) Lote adicional | 1 Sim, até 25% (vinte e cinco por cento). | Capa do Prospecto |
| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Qual mercado de negociação? | Mercado de bolsa daB3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO(“B3”). | Capa do Prospecto |
| Código de negociação | TVMO11. | Capa do Prospecto |
| B. Outras informações | ||
| Emissor | CLASSE ÚNICA DO TIVIO MALLS OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA Classe de Cotas: Única. | Capa do Prospecto |
| Administradora | BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ: 62.232.889/0001-90 Página Eletrônica:https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado- de-capitais | Capa do Prospecto |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 03.384.738/0001-98 Página Eletrônica:https://tivio.com/ | Capa do Prospecto |
| 2. Propósito da Oferta | Mais Informações | |
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? | Observada a política de investimento do Fundo, os recursos captados na Oferta serão destinadosDE FORMA ATIVA E DISCRICIONÁRIA PELA GESTORA, à subscrição ou à aquisição de cotas da subclasse A da classe única do FII Master, em processo de constituição, observado o disposto no Prospecto. | Seção 3.1 do Prospecto |
| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | Mais Informações | |
| Informações sobre a gestora | A Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é uma gestora independente, resultado da parceria estratégica entre o Bradesco e o Banco BV, com foco em investimentos alternativos e estruturados. A gestora foi fundada em 1999 como BV asset e nomeada como Tivio Capital em 2023. A Tivio Capital tem como foco a gestão de recursos e o desenvolvimento de produtos diferenciados, tais como: crédito privado, direitos creditórios, infraestrutura e imobiliários. A Tivio Capital recebeu a classificação “AMP-1” (Muito Forte), atribuída às práticas de administração de recursos de terceiros, pela S&P Global_Ratings_. ~~N~~ | Seção 16 do Prospecto |
| Informações sobre a administradora | 2 Em 2019, a Administradora decidiu ampliar seu foco na área de serviços para o mercado de capitais. Definiu para seu segmento de serviços uma estratégia de atendimento completo das necessidades dos gestores de recursos de terceiros e investidores_(one stop shop)._A Administradora trabalha com administração e custódia para fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos de participações e fundos de direitos creditórios. Além destes serviços, | Seção 16 do Prospecto |
3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | Mais Informações | |
|---|---|---|
| oferece também a escrituração de fundos na B3, suporte para carteiras administradas e custódia para investidores _escrow account,_bancarização de ativos (emissão diferenciada plataforma. | a distribuição, serviços não residentes (4373), de CCBs) e a mais | |
| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
| 1. Riscos relacionados a fatores macroeconômicos relevantes e política **governamental:**O mercado de capitais brasileiro é influenciado pelas condições econômicas e de mercado de outros países. A reação dos investidores aos acontecimentos externos podem causar efeito adverso sobre preço de ativos e valores mobiliários emitidos no país, inclusive a Cota. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| **2. Riscos relacionados à rentabilidade da Classe:**O investimento nas Cotas é uma aplicação em valores mobiliários de renda variável, dependendo da valorização imobiliária e do resultado da administração dos bens e direitos que compõem o patrimônio da Classe, direta ou indiretamente. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 3. Risco de não materialização das perspectivas contidas nos documentos da **Oferta:**Não há garantia que o desempenho futuro do Fundo seja consistente com as perspectivas do Prospecto. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências indicadas no Prospecto e podem resultar em prejuízos para a Classe e os Cotistas. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| **4. Risco de crédito:**Consiste no risco de os devedores dos recebíveis (locações) decorrentes dos Ativos-Alvo e os emissores ou devedores de títulos que eventualmente integrem a carteira da Classe não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos juros de suas dívidas para com a Classe. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 5. Risco de crédito do Ativo Alvo: O Ativo Alvo da Classe, e consequentemente a Classe estarão expostos aos riscos de crédito dos locatários dos contratos de locação ou arrendamento dos imóveis de propriedade do Ativo Alvo que compõem a carteira da Classe. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário | Mais Informações | |
| Informações sobre a cota do Fundo de Invest | imento | |
| Principais características As Cotas correspondem a frações ideais do Pat Fundo, terão forma nominativa e escritural. Não é pe Cotas do Fundo. Os cotistas gozarão dos mesmos direitos políticos e ec Cada Cota corresponderá a 1 (um) voto nas AGC. | rimônio Líquido do rmitido o resgate das onômico financeiros. | Seção 2 do Prospecto |
| 3 Prazo de duração do fundo 05 (cinco) anos. | Seção 16 do Prospecto |
DB TIVIO
| 4. | Principais Informações sobre o Valor Mobiliário Informações sobre a cota do Fundo de Investimento | Mais Informações |
|---|---|---|
| Restrições à livre negociação | As cotas poderão ser negociadas após o decurso de prazo de 5 (cinco) anos, contados da primeira integralização da primeira emissão da subclasse A, da classe única de emissão do FII Master | Seção 7.1 do Prospecto |
| 5. Infor | . mações sobre o Investimento e Calendário da Oferta ~~Do~~ | Mais Informações ~~O~~ |
| Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo) ~~E ~~ | Participação na Oferta ☐Investidores Profissionais. ☐Investidores Qualificados. ☒Público em geral. ~~RR~~ | Seção 2.3 do Prospecto ~~RA~~ |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | N/A. ~~ER~~ | N/A |
| Qual o valor mínimo para investimento? ~~RS~~ | 10 (dez) Cotas, equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais). | Seção 8.9 do Prospecto |
| Como participar da oferta? ~~E ~~ | Durante o Período de Coleta de Intenções de Investimento, os Investidores deverão formalizar o Documento de Aceitação, indicando a quantidade de Cotas que pretendem subscrever (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada. ~~RR~~ | Seção 8.5 do Prospecto |
| Como será feito o rateio? | Oferta Não Institucional: por ordem de chegada, observado o procedimento de rateio proporcional. Oferta Institucional: discricionário, pelo Coordenador Líder, de comum acordo com os Ofertantes. ~~o~~ | Seção 8.2 do Prospecto |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Mediante comunicação das Instituições Participantes da Oferta aos investidores nos endereços e formas de comunicação indicados no Documento de Aceitação. ~~RR~~ | Seção 8.2 do Prospecto |
| O ofertante pode desistir da oferta? ~~RS~~ | Sim, se não for atingido Montante Mínimo ou na ocorrência de alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta. | Seção 8.1 do Prospecto |
| Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? ~~E~~ | IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL e PIS e COFINS, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto. ~~RR~~ | Seção 16 do Prospecto |
DB TIVIO
| 5. Infor | mações sobre o Investimento e Calendário da Oferta Participação na Oferta Administradora: https://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos- fiduciarios(neste_website_, clicar em “Ofertas”, procurar pelo CNPJ do Fundo, selecionar “Tivio Malls Opportunities II Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada” e, então, clicar em “Detalhes” e, então, clicar na opção desejada); Coordenador Líder: https://bradescobbi.com.br/public-offers(neste website, clicar em “Tipo de Oferta”, depois clicar em “Fundos” e então selecionar a oferta e selecionar a opção desejada); Gestora: https://tivio.com/(neste_website_, acessar “Fundos”, clicar em “Pesquisar”, buscar por “Tivio Malls Opportunities II”, e, então, clicar na opção desejada); | Mais Informações |
|---|---|---|
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br(neste_website_, acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar o ano “2026”, em seguida clicar em “Quotas de Fundo Imobiliário”, buscar por “Tivio Malls Opportunities II Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada”, e, então, clicar na opção desejada); B3: www.b3.com.br(neste_website_, clicar em “Home”, depois clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Renda Variável”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Tivio Malls Opportunities II Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada); e **Participantes Especiais:**Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br). | Seção 5.1 do Prospecto |
| Quem são os coordenadores da oferta? | BRADESCO BBI S.A. | Seção 2.1 do Prospecto |
| Outras instituições participantes da distribuição | Para adesão dos Participantes Especiais ao processo de distribuição das Cotas, os Participantes Especiais deverão aderir expressamente ao termo de adesão ao Contrato de Distribuição. | N/A |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços. | Seção 8.4 do Prospecto |
| Qual o período de reservas? | 07 de agosto de 2026 a 26 de agosto de 2026. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da fixação de preços? | A fixação do preço foi realizada no Ato de Aprovação da Oferta, de 30 de julho de 2026. | Seção 6.4 do Prospecto |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | 28 de agosto de 2026. | Seção 5.1 do Prospecto |
| 5. Infor | mações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| Participação na Oferta | ||
| Qual a data da liquidação da oferta? | 31 de agosto de 2026. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Quando poderei negociar? | Período de_Lock-Up_para negociação das Cotas de 5 anos, equivalente ao prazo de duração do Fundo. | Seção 7.1 do Prospecto |
