Lâmina de Oferta de Fundos Fechados VGRM11 de 04/02/2026
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados do Valora CRI CDI Fluxo Mensal Março 26 Feeder (VGRM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 04/02/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 05/02/2026. O último rendimento foi de R$ 1,24 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 379,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 63.946.968/0001-25
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
- Data de referência
- 04/02/2026
- Data de entrega
- 05/02/2026 09:06
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS
Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 13 de julho de 2022.
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO
Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.
| ☒ | Perda do principal | ALERTAS O investimento nas cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção “Fatores de Risco” do Prospecto. |
|---|---|---|
| ☐ | Responsabilidade ilimitada | O Fundo possui responsabilidade limitada dos cotistas, observadas as regras e procedimentos previstos no Regulamento. |
| Risco de ☒ | falta de liquidez | A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Cotas da Oferta. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto. |
| ☒ | produto complexo | A Oferta não é adequada aos Investidores que**(i)não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Cotas (conforme definido abaixo); e que(ii)**necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto. |
| Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático | A CVM não realizou anális | e prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da Oferta. |
| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| A. Valor mobiliário | Cotas de fundo de investimento imobiliário, em classe única. | Capa do Prospecto |
| a.1) Quantidade ofertada | Inicialmente, 3.000.000 (três milhões) de Cotas (“Cotas”). | Capa do Prospecto |
| a.2) Preço unitário | R$ 100,00 (cem reais) cada. | Capa do Prospecto |
| a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2) | R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). | Capa do Prospecto |
| a.4) Lote suplementar | Não. | N/A |
| a.5) Lote adicional | Sim, 25%. | Capa do Prospecto |
| Qual mercado de negociação? | Mercado de bolsa daB3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO(“B3”). | Capa do Prospecto |
| Código de negociação | VGRM11. | Capa do Prospecto |
| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| B. Outras informações | ||
| Emissor | VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 63.946.968/0001-25 Classe de Cotas: Única. | Capa do Prospecto |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ: 62.232.889/0001-90 Página Eletrônica: https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de- capitais | Capa do Prospecto |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. CNPJ: 07.559.989/0001-17 Página Eletrônica: www.valorainvest.com.br/ | Capa do Prospecto |
| 2. Propósito da Oferta | Mais Informações | |
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? | Os recursos líquidos provenientes da Oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas do Lote Adicional, serão investidosDE FORMA ATIVA E DISCRICIONÁRIA PELA GESTORA, de acordo com a política de investimento da Classe, e destinados à aquisição de cotas da subclasse A da classe única doVALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Seção 3.1 do Prospecto |
| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | Mais Informações | |
| Informações sobre a gestora | O Fundo tem sua carteira gerida pelaVALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA., sociedade limitada com sede em São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, conjunto 32, Torre 2, CEP 04543-900, inscrita no CNPJ sob o nº 07.559.989/0001-17, devidamente autorizada pela CVM como administradora de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 9.620, de 28/11/2007. | Seção 16 do Prospecto |
| Informações sobre a administradora | BANCO DAYCOVAL S.A., instituição financeira devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de administrador fiduciário, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 17.552, de 5/12/2019, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90, ou a sua sucessora a qualquer título. | Seção 16 do Prospecto |
| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
|---|---|---|
| **1. Riscos relacionados a fatores macroeconômicos relevantes.**O mercado de capitais no Brasil é influenciado pelas condições econômicas e de mercado de outros países. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses países pode causar efeito adverso sobre o preço de ativos, reduzindo interesse dos investidores nesses ativos, como as Cotas. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
|---|---|---|
| **2. Risco de crédito.**Eventos que afetem as condições financeiras dos emissores e devedores dos títulos e mudanças na percepção dos créditos dos emissores e dos devedores dos lastros que compõem os ativos integrantes da carteira da Classe podem impactar negativamente no patrimônio da Classe, rentabilidade e negociação das Cotas. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| **3. Risco de não materialização das perspectivas contidas no Prospecto.**Não há garantia de que o desempenho futuro do Fundo seja consistente com as perspectivas do Prospecto, pois eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências indicadas nos documentos, o que pode resultar em prejuízos para o Fundo e os Cotistas. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 4. Riscos relacionados ao investimento em valores mobiliários. A rentabilidade do investimento nas Cotas dependerá da valorização e rendimentos a serem pagos pelo Ativo-Alvo. Os rendimentos dependerão, principalmente, dos resultados obtidos com receita e/ou negociação do Ativo- Alvo, bem como dos custos incorridos. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 5. Risco de alteração da legislação aplicável ao Fundo e/ou aos Cotistas. A legislação aplicável está sujeita a alterações. Mudanças podem afetar o valor das Cotas, distribuição de rendimentos e resgates. O risco tributário envolve modificações nas leis, novos tributos ou revogação de isenções, impactando o Fundo e seus Cotistas. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 4. Prin | cipais Informações sobre o Valor Mobiliário | Mais Informações |
|---|---|---|
| Informações sobre a cota do Fundo de Investimento | ||
| Principais características | As Cotas correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido do Fundo e terão forma nominativa e escritural. Não é permitido o resgate das Cotas do Fundo. Os cotistas gozarão dos mesmos direitos políticos e econômico-financeiros. Cada Cota corresponderá a 1 voto nas Assembleias Gerais de Cotistas. | Seção 2 do Prospecto |
| Prazo de duração do fundo | O Fundo terá prazo de 5 (cinco) anos, contados da Data de Início do Fundo, prorrogáveis por um período de 1 (um) ano, a critério da Gestora. | Seção 16 do Prospecto |
| Restrições à livre negociação | As Cotas integralizadas na presente Oferta não estão sujeitas às restrições para negociação no mercado secundário pelo público investidor em geral, após o encerramento da Oferta e observado os procedimentos estabelecidos pela B3. | Seção 7.1 do Prospecto |
| 5. Informações so | bre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| Participação na oferta | ||
| Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo) | ☐Investidores Profissionais. ☐Investidores Qualificados. ☒Público em Geral. | Seção 8.2 do Prospecto |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | N/A. | N/A |
| Qual o valor mínimo para investimento? | 1 (uma) Cota, totalizando a importância de R$ 100,00 (cem reais). | Seção 8.9 do Prospecto |
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| 5. Informações so | bre o Investimento e Calendário da Oferta Participação na oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| Como participar da oferta? | Durante o Período de Coleta de Intenções de Investimento, os Investidores deverão formalizar o Documento de Aceitação, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, indicando a quantidade de Cotas que pretendem subscrever (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada. | Seção 8 do Prospecto |
| Como será feito o rateio? | Por ordem de chegada. | Seção 8.2 do Prospecto |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Mediante comunicação do Coordenador Líder aos Investidores nos endereços e formas de comunicação indicados pelo Investidor nos Documentos de Aceitação da Oferta. | Seção 8.2 do Prospecto |
| O ofertante pode desistir da oferta? | Sim, se não for atingido Montante Mínimo ou na ocorrência de alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta. | Seção 7.3 do Prospecto |
| Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? | IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto. | Seção 16 do Prospecto |
| • Administradora: https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de- capitais(neste_website_clicar em “Ofertas”, procurar pelo CNPJ do Fundo e indicar o mês da Oferta, selecionar VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, clicar em “+ Detalhes” e, então, clicar na opção desejada); • Coordenador Líder: www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas- publicas/(neste_website,_acessar “Valora Investimentos”, posteriormente, na seção “2026”, buscar por “1ª Emissão Valora CRI Feeder I” e acessar o documento desejado); | ||
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | • Gestora: www.valorainvest.com.br/ (neste website clicar em “Fundos”, depois selecionar “VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA”, buscar na seção “Notícias Relacionadas”, e, então, clicar na opção desejada); • CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br(neste_website,_acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar o ano “2026”, em seguida clicar em “Quotas de Fundo Imobiliário”, buscar por “VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, clicar na opção desejada); e | Seção 5.1 do Prospecto |
| 5. Informações so | bre o Investimento e Calendário da Oferta Participação na oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| • Fundos.NET, administrado pela B3: https://www.gov.br/cvm/pt-br(na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Fundos de Investimento” clicar em “Consulta a informações de fundos”, em seguida em “Fundos Registrados”, buscar por e acessar “VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, clicar na opção desejada). Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br). | ||
| Quem são os coordenadores da oferta? | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Seção 2 do Prospecto |
| Outras instituições participantes da distribuição | N/A. | N/A |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços. | Seção 8.4 do Prospecto |
| Qual o período de reservas? | 09/02/2026 a 06/03/2026. | Seção 5 do Prospecto |
| Qual a data da fixação de preços? | A fixação de preços foi realizada em 04/02/2026. | Seção 6.4 do Prospecto |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | 09/03/2026. | Seção 5 do Prospecto |
| Qual a data da liquidação da oferta? | 13/03/2026. | Seção 5 do Prospecto |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação. | Seção 8.2 do Prospecto |
| Quando poderei negociar? | Na data definida no formulário de liberação a ser divulgado, posteriormente à divulgação do anúncio de encerramento, obtenção de autorização enviada pela B3 e observado o Período de Lock-Up. | Seção 8.6 do Prospecto |
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