Lâmina de Oferta de Fundos Fechados ALZR11 de 13/01/2026
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados do Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 13/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ALZR11 fechou a R$ 9,36, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 10,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,084 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,85% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
- Data de referência
- 13/01/2026
- Data de entrega
- 13/01/2026 21:29
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS
Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 13 de julho de 2022.
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DA 8ª (OITAVA) EMISSÃO DE COTAS DO
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO
Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto da Oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.
| ALERTAS | |||
|---|---|---|---|
| ☒ | perda do principal | O investimento nas Novas Cotas da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção “Fatores de Risco” do Prospecto. | |
| ☐ | responsabilidade ilimitada | O Fundo possui responsabilidade limitada dos cotistas, observadas as regras e procedimentos previstos no Regulamento. | |
| Risco de | ☒ | falta de liquidez | A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Novas Cotas da Oferta. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto. |
| ☒ | produto complexo | A Oferta não é adequada aos Investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Novas Cotas; e que (ii) necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto. | |
| Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático | A CV | M não realizou análise | prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. |
| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| A. Valor mobiliário | Cotas de fundo de investimento imobiliário, em classe única. | Capa do Prospecto |
| a.1) Quantidade ofertada | 50.000.000 (cinquenta milhões) de Novas Cotas. | Capa do Prospecto |
| a.2) Preço unitário | R$ 10,56 (dez reais e cinquenta e seis centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. | Capa do Prospecto |
| a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2) | R$ 528.000.000,00 (quinhentos e vinte e oito milhões de reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. | Capa do Prospecto |
| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| a.4) Lote suplementar | Não. | Capa do Prospecto |
| a.5) Lote adicional | Sim, até 25%. | Capa do Prospecto |
| Qual mercado de negociação? | Mercado de bolsa daB3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO(“B3”). | Capa do Prospecto |
| Código de negociação | **Código de Negociação das Cotas:**ALZR11 | Capa do Prospecto |
| B. Outras informações | ||
| Emissor | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA **Classe de Cotas:**Única | Capa do Prospecto |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. **CNPJ:59.281.253/0001-23 Página Eletrônica:**www.btgpactual.com/asset-management | Capa do Prospecto |
| Gestor | ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. **CNPJ:21.950.366/0001-00 Página Eletrônica:**https://alianza.com.br/ | Capa do Prospecto |
| 2. Propósito da Oferta | Mais Informações | |
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? | Observada a Política de Investimentos da Classe, os recursos líquidos da Oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de Novas Cotas do Lote Adicional, após a dedução das despesas da Oferta, serão aplicadosDE FORMA ATIVA E DISCRICIONÁRIA PELA GESTORA. Não obstante ao disposto acima, a Oferta conta um pipeline indicativo de ativos alvo, conforme disposto na seção 3.1 do Prospecto. | Seção 3.1 do Prospecto |
| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | Mais Informações | |
| Informações sobre a gestora | AALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.(“Alianza”) é uma gestora de recursos independente focada exclusivamente em investimentos imobiliários no Brasil. Atualmente, conta com R$ 3,7 bilhões em ativos sob gestão, alocados em edifícios comerciais, galpões logísticos, imóveis de varejo_big box_e fundos imobiliários. Hoje, seus investidores somam mais de 173.000 pessoas físicas, fundos de fundos imobiliários, entidades de previdência complementar,family offices_brasileiros e investidores institucionais globais._ | Seção 16 do Prospecto |
| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Informações sobre a administradora | ABTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, controlada integral doBANCO BTG PACTUAL S.A., é a empresa do grupo econômico dedicada à prestação de serviços de administração fiduciária e controladoria de ativos para terceiros. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, atualmente, administra aproximadamente R$ 1.087.704.000.000,00 (um trilhão, oitenta e sete bilhões e setecentos e quatro milhões de reais) (ANBIMA, outubro/2025), incluindo fundos de investimento multimercado, fundos de investimento em ações, fundos de renda fixa, fundos imobiliários, fundos de investimento em direitos creditórios e fundos de investimento em participações. | Seção 16 do Prospecto |
| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
|---|---|---|
| **1. Riscos relativos à aquisição de imóveis pelo Fundo:**Investimentos no mercado imobiliário podem ser ilíquidos, o que pode dificultar a compra e venda de imóveis. Existe risco de variação no valor e rentabilidade dos ativos, de acordo com flutuações de preços, cotações de mercado e critérios para precificação de ativos. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 2. **Risco de crédito:**Bens integrantes do patrimônio do Fundo estão sujeitos ao inadimplemento dos devedores e coobrigados dos Ativos, assim como à insuficiência das garantias outorgadas em favor de tais Ativos, podendo ocasionar, conforme o caso, redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 3. Riscos relacionados ao acirramento da competição no mercado imobiliário: Acirramento da competição pode ocasionar aumento do custo de aquisição dos imóveis ou inviabilizar algumas aquisições. A competição pode afetar margem das operações, acarretando aumento no índice de vacância, redução nos valores de aluguel e aumento dos custos de manutenção. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 4. Risco de vacância, rescisão de contratos de locação e revisão do valor do aluguel: Imóveis poderão não ter sucesso na contratação de locatários e/ou arrendatários ou adquirentes dos empreendimentos imobiliários nos quais o Fundo vier a investir, o que poderá reduzir a rentabilidade do Fundo. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 5. Riscos relacionados a fatores macroeconômicos relevantes e política **governamental:**Mercado de capitais no Brasil é influenciado pelas condições econômicas e de mercado de outros países. A reação dos investidores pode causar efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários emitidos no país, reduzindo interesse dos investidores nesses ativos. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Informações sobre a cota do Fundo de Investimento | ||
| Principais características | As Cotas correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido do Fundo, terão forma nominativa e escritural. O resgate das Cotas somente poderá ser feito na data de liquidação do Fundo. Os cotistas gozarão dos mesmos direitos políticos e econômico-financeiros. Cada Cota corresponderá a 1 voto nas Assembleias Gerais de Cotistas. | Seção 2.2 do Prospecto |
| Prazo de duração do fundo | Indeterminado. | Seção 16 do Prospecto |
| Restrições à livre negociação | Não há restrições à revenda. | Seção 7.1 do Prospecto |
| 5. | Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| Participação na Oferta | ||
| Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo) | ☐Investidores Profissionais ☐Investidores Qualificados ☒Público em geral | Seção 8.2 do Prospecto |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | É assegurado aos Cotistas que possuam Cotas no 3º (terceiro) dia útil contado da data de divulgação do Anúncio de Início, devidamente subscritas e integralizadas, e que estejam em dia com suas obrigações para com a Classe, o direito de preferência na subscrição das Novas Cotas inicialmente ofertadas. | Seção 6.2 do Prospecto |
| Qual o valor mínimo para investimento? | 10 Cotas, correspondente a R$ 105,60, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. | Seção 8.9 do Prospecto |
| Como participar da oferta? | Nas datas indicadas no Prospecto, os Investidores deverão formalizar o seu Documento de Aceitação indicando a quantidade de Novas Cotas que pretendem subscrever (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada. | Seção 8.5 do Prospecto |
| Como será feito o rateio? | Oferta Não Institucional: Proporcionalmente ao montante de Novas Cotas indicados nos Documentos de Aceitação. Oferta Institucional: Discricionária pelo Coordenador Líder, conjuntamente com Gestora e Administradora. | Seção 8.2 do Prospecto |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Mediante comunicação das Instituições Participantes da Oferta aos Investidores nos endereços e formas de comunicação indicados nos Documentos de Aceitação. | Seção 8.2 do Prospecto |
4 CD)
| 5. | Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| Participação na Oferta | ||
| O ofertante pode desistir da oferta? | Sim, se não for atingido Montante Mínimo da Oferta ou na ocorrência de alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta. | Seção 7.3 do Prospecto |
| Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? | IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL e PIS e COFINS, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto. | Seção 15 do Prospecto |
| Administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste_website_clicar em “Fundos de Investimento”, buscar por “Alianza Trust Renda Imobiliária – Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada” e, então, clicar na opção desejada); Coordenador Líder: www.xpi.com.br(neste_website_clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Alianza Trust Renda Imobiliária – Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada” e, então, clicar na opção desejada); Gestora: https://alianza.com.br/(neste_website_clicar em “Fundos”, “ALZR11”, “Documentos”, “Fatos relevantes, comunicados ao mercado, atas, assembleias e outros” e, então, clicar na opção desejada); | ||
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br(neste_website_acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, buscar por “Alianza Trust Renda Imobiliária – Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”, e, então, clicar na opção desejada); e B3: www.b3.com.br(neste_website_clicar em “Home”, depois clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Rendas Variáveis”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Alianza Trust Renda Imobiliária – Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada); Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br). | Seção 14 do Prospecto |
| Quem são os coordenadores da oferta? | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Seção 14.2 do Prospecto |
| 5. | Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| Participação na Oferta | ||
| Outras instituições participantes da distribuição | Para a adesão dos Participantes Especiais ao processo de distribuição das Cotas, os Participantes Especiais deverão aderir expressamente à carta convite a ser disponibilizada no_website_da B3 e, consequentemente, ao Contrato de Distribuição. | N/A |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços. | Seção 2.1 do Prospecto |
| Qual o período de reservas? | 1º período de coleta de intenções de investimento: 20/01/2026 a 27/02/2026; 2º período de coleta de intenções de investimento: 05/03/2026 a 31/03/2026. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da fixação de preços? | 12 de janeiro de 2026, qual seja, data do ato de aprovação da Oferta. | Seção 6.4 do Prospecto |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | Data de Divulgação do 1º período de coleta de intenções de investimento: 03 de março de 2026; e Data de Divulgação do 2º período de coleta de intenções de investimento: 02 de abril de 2026. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da liquidação da oferta? | Data de Liquidação do Direito de Preferência: 02 de fevereiro de 2026; Data de Liquidação das Sobras e do Montante Adicional: 19 de fevereiro de 2026; Data estimada de Liquidação do 1º período de coleta de intenções de investimento: 04/03/2026; e Data estimada de Liquidação do 2º período de coleta de intenções de investimento: 06/04/2026. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação. | Seção 8.2 do Prospecto |
| Quando poderei negociar? | Após a divulgação do Anúncio de Encerramento, conforme data definida no formulário de liberação, depois da obtenção de autorização da B3. | Seção 7.1 do Prospecto |
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