Lâmina de Oferta de Fundos Fechados EXES11 de 27/08/2026
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados do Exes (EXES11), fundo imobiliário de papel, com entrega no FundosNet (B3) em 27/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do EXES11 fechou a R$ 9,80, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 9,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,59% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 136 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- EXES RESPONSABILIDADE LIMITADA2,08%
- CNPJ
- 41.076.851/0001-03
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
- Data de referência
- 27/08/2026
- Data de entrega
- 27/08/2026 08:55
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS OFERTA SECUNDÁRIA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DO ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ nº 41.076.851/0001-03 (“FII”) Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco. ~~===~~ ALERTAS [X] perda do principal Risco de crédito. Fatores macroeconômicos [ ] responsabilidade ilimitada relevantes. Risco de Riscos relativos ao setor [X] falta de liquidez imobiliário. Risco de execução das [X] produto complexo garantias atreladas aos CRI. Aviso para ofertas distribuídas por A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. rito de registro automático ~~E~~
| 1. EL | EMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|---|---|
| A. Valor Mobiliário | Capa e Seção 2 do prospecto | |
| a.1) Quantidade ofertada | 5.894.738 (cinco milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentas e trinta e oito). | Capa do prospecto |
| a.2) Preço unitário | R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos). | Seção 2.5 |
| *a.3) Montante Ofertado (= a.1a.2) | R$ 56.000.011,00 (cinquenta e seis milhões e onze reais). | Seção 2.6 |
| a.4) Lote suplementar | Não | Seção 2.7 |
| a.5) Lote adicional | Sim, em até 25% (vinte e cinco por cento). | Seção 2.6 |
| Qual mercado de negociação? | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - Mercado de Bolsa | Seção 2.4 |
| Código de negociação | EXES11. | Seção 2.4 |
| B. Outras informações | ||
| Emissor | ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ nº 41.076.851/0001-03 Classe de cotas: única | Capa do prospecto |
| 1. EL | EMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|---|---|
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM CNPJ nº 59.281.253/0001-23 https://www.btgpactual.com/asset-servicing/administracao-fiduciaria | Capa do prospecto e Seção 5.1 |
| Gestor | ÉXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ nº 31.960.567/0001-33 https://exes.com.br/exes-investimentos/#nossos-fundos | Capa do prospecto e Seção 5.1 |
| 2. PROPÓSITO DA OFERTA | MAIS INFORMAÇÕES | |
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? 3. DET | Os recursos líquidos provenientes da oferta serão pagos diretamente ao Ofertante, não havendo aporte de novos recursos no FII, e serão aplicados pela Gestora, segundo a política de investimentos do Ofertante, definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, nos termos do regulamento do Ofertante, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas Cotas por meio do investimento nos ativos alvo, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos ativos alvo. ALHES RELEVANTES SOBRE O FUNDO ~~R~~ | Seção 3.1 MAIS INFORMAÇÕES |
| Informações sobre o gestor ~~E~~ | Fundada em 07 de novembro de 2018, seus fundos são focados na aquisição de créditos, títulos e valores mobiliários nos mais diversos segmentos da economia e com ampla atuação no mercado imobiliário e agrícola brasileiro. A Gestora replica em suas atividades as políticas de investimento e disciplina financeira das grandes mesas proprietárias dos melhores bancos do Brasil e internacionais de forma a buscar a melhor relação risco retorno para seus clientes, provendo acesso aos investidores a ativos que tipicamente ficam restritos às mesas proprietárias dos bancos. A Gestora atua com as demais empresas do Grupo Éxes da qual faz parte. ~~N~~ | Seção 15 ~~E~~ |
| Informações sobre o administrador | Administra R$ 970 bilhões (Anbima, Jun/2025) e ocupa posição entre os 3 maiores administradores de recursos do Brasil, mais de 5900 fundos, dentre Fundos de Investimento Multimercado, em Ações, de Renda Fixa, Fundos de Investimento Imobiliários, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e em Fundos de Investimento Participações. É líder dentre os administradores de recursos de Fundos Imobiliários do Brasil, com R$ 80 bilhões sob administração (Anbima, Jun/2025), representando aproximadamente 22,54% do mercado de FIIs. A empresa consolidou seu crescimento neste mercado unindo investimentos em tecnologia com a expertise da sua equipe de funcionários, de alta qualificação técnica e acadêmica. | Seção 15 |
| SUMÁRIO DOS P | RINCIPAIS RISCOS DO FUNDO | PROBABILIDADE | IMPACTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| 1.Riscos relacionados ao investim Cotas depende dos resultados e cust disponível para distribuições. Além d sujeitos a recuperação judicial, fa terceiros. | ento em valores mobiliários:a rentabilidade das os do FII, podendo haver redução no fluxo de caixa isso, os ativos investidos possuem riscos próprios, lência ou processos similares do originador ou | [X] Maior [ ] Média [ ] Menor | [X] Maior [ ] Médio [ ] Menor |
| 2.Risco de não materialização informações sobre o FII e o mercado que resultados futuros corresponda da Administradora, Coordenador L futuros gerar prejuízos aos Cotistas. | das perspectivas contidas no prospecto:as imobiliário envolvem incertezas, sem garantia de m às expectativas do prospecto. Não há garantia íder, Gestora, seguro ou FGC, podendo eventos | [X] Maior [ ] Média [ ] Menor | [X] Maior [ ] Média [ ] Menor |
| 3.Risco de mercado das cotas do FI a outras modalidades de investimen bolsa ou mercado secundário. No c que deve estar ciente de que se trat | I:as cotas podem apresentar baixa liquidez frente to, dificultando sua venda mesmo em mercado de urto prazo, isso pode gerar perdas ao investidor, a de investimento de longo prazo. | [X] Maior [ ] Média [ ] Menor | [X] Maior [ ] Média [ ] Menor |
| 4.Riscos regulatórios:alterações aplicável ao FII, além de exigências d podem impactar adversamente o v resgate, incluindo regras de câmbio | na legislação tributária, cambial e regulatória e novas licenças ou interferências governamentais, alor das Cotas, a distribuição de rendimentos e o e remessas ao exterior. | [X] Maior [ ] Média [ ] Menor | [X] Maior [ ] Média [ ] Menor |
| 5. Risco de liquidez:os ativos da cart agravada pela natureza de condom investidor pode enfrentar dificuldad devendo estar ciente do caráter de l | eira e as Cotas ofertadas podem ter baixa liquidez, ínio fechado do FII, sem resgate convencional. O e para negociar suas Cotas no mercado secundário, ongo prazo do investimento. | [ ] Maior [X] Média [ ] Menor | [ ] Maior [X] Média [ ] Menor |
4. PRINCIPA | IS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO INFORMAÇÕES SOBRE A COTA DO FUNDO DE INVES | TIMENTO | MAIS INFORMAÇÕES |
| Principais características | As Cotas correspondem a frações ideais do patrim terão forma nominativa e escritural. O resgate poderá ser feito na data de liquidação do Fundo. Os cotistas gozarão dos mesmos direitos polít financeiros. Cada cota corresponderá a 1 voto nas | ônio líquido do FII e das cotas somente icos e econômico- AGC. | Seção 2.2 |
| Prazo de duração do fundo | Indeterminado | Seção 15 | |
| Restrições à livre negociação | Não há restrições à revenda. | Seção 7.1 | |
5. INFORMAÇÕES S | OBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA | MAIS INFORMAÇÕES | |
| [ ] Investidores Profissionais | |||
| Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo) | [ ] Investidores Qualificados [X] Público em geral | Seção 2.3 | |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade. | Tendo em vista que a oferta é relativa à distribuiçã cotas do FII, e que, conforme disposto no regulam haverá direito de preferência entre os cotistas par das cotas ofertadas no mercado secundário. | o secundária de ento do FII, não a a negociação | Seção 6.2 |
| 5. INFORMAÇÕES S | OBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA | MAIS INFORMAÇÕES |
|---|---|---|
| Qual o valor mínimo para investimento? | A quantidade mínima a ser adquirida por cada Investidor no contexto da Oferta será de 1 (uma) Cota Ofertada. | Seção 8.9 |
| Como participar da oferta? | Durante o Período de Aquisição, os Investidores deverão formalizar o Pedido de Aquisição, indicando a quantidade de Cotas Ofertadas que pretendem adquirir (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada. | Seção 8.5 |
| Como será feito o rateio? | Oferta Não Institucional: Por ordem cronológica de apresentação dos respectivos Termos de Aceitação. Oferta Institucional: De forma discricionária, pelos Coordenadores, de comum acordo com a Gestora. | Seção 8.2 |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Mediante comunicação do Coordenador Líder aos Investidores nos endereços e formas de comunicação indicados pelo Investidor nos Documentos de Aceitação da Oferta. | Seção 8.5 |
| O ofertante pode desistir da oferta? | Sim, se não for atingido Montante Mínimo ou na ocorrência de alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta. | Seção 8.2 |
| Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? | Tributação aplicável aos cotistas do FII: IOF/Títulos, IOF/Câmbio e IR, conforme descrições constantes do prospecto. | Seção 15 |
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas em Análise” e, na coluna “Secundárias”, selecionar o volume em R$ para “Quotas de Fundo Imobiliário”, buscar por “Éxes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”, e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”, “Lâmina”, “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada) | |
| Quem são os coordenadores da oferta? | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Seção 2.1 |
| Outras instituições participantes da distribuição | O processo de distribuição das cotas poderá contar com a adesão de instituições financeiras contratadas pelo Coordenador Líder e outras instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro na distribuição de valores mobiliários, mediante celebração, pelos Participantes Especiais, de um termo de adesão ao Contrato de Distribuição. | Seção 2.1 |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços. | Seção 2.1 |
| Qual o período de reservas? | De 04/09/2026 até 16/09/2026. | Seção 5 |
| Qual a data da fixação de preços? | 27 de julho de 2026 | Seção 6.4 |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | N/A | Seção 5 |
| Qual a data da liquidação da oferta? | 23/09/2026. | Seção 5 |
