Lâmina de Oferta de Fundos Fechados ICDI11 de 03/09/2026
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados do Itaú Crédito Imobiliário CDI (ICDI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 03/09/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 04/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICDI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 100,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,11% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 64.542.109/0001-33
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
- Data de referência
- 03/09/2026
- Data de entrega
- 04/09/2026 14:52
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS
Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.
| Informações Essenciais - Oferta Primária de N Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Inv | ovas Cotas da 3ª Emissão da Classe Única de Cotas do estimento Imobiliário Responsabilidade Limitada |
|---|---|
| Esta ficha de informações essenciais deve ser lid A decisão de investimento deve levar em consid principalmente a se | a como uma introdução ao Prospecto Preliminar da Oferta. eração as informações constantes do Prospecto Preliminar, ção relativa a fatores de risco. |
| ALERTAS | |
| ☒perda do principal ~~T~~ | O investimento nas Novas Cotas objeto da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar. ~~S~~ |
| ☐responsabilidade ilimitada | N/A. |
| ☒falta de liquidez ~~E~~ | O mercado secundário no Brasil para negociação das Novas Cotas apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que os cotistas conseguirão alienar suas Novas Cotas, caso decidam pelo desinvestimento. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar. |
| Risco de ☒produto complexo | A Oferta não é adequada aos Investidores que não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos nesta 3ª Emissão, na Oferta e/ou nas Novas Cotas. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar. |
| ☒não concretização da Oferta | Caso o Volume Mínimo da Oferta não seja atingido, o Administrador irá devolver aos subscritores os valores integralizados de suas Novas Cotas, deduzidos dos tributos incidentes, conforme aplicável. Neste caso, os Investidores poderão receber um valor inferior àquele por eles integralizado. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar. |
| ☒não materialização das perspectivas contidas nos documentos da Oferta | Embora as informações constantes dos documentos da Oferta tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, não há garantia de que as perspectivas indicadas serão materializadas. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar. |
| 1. Elementos Essenciais | da Oferta Mais Informações |
| A. Valor Mobiliário Novas Cotas da Classe Imobiliário | Única de Fundo de Investimento Capa do Prospecto Preliminar |
| a.1) Quantidade ofertada Inicialmente, até 5.002.00 Cotas (“Novas Cotas”). | 1 (cinco milhões, duas mil e uma) Novas Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| a.2) Preço unitário | 1ª Série - R$ 99,96 (noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 2ª Série - correspondente ao valor patrimonial das Cotas do Fundo no dia útil imediatamente anterior à data da efetiva integralização, acrescido de 85% (oitenta e cinco por cento) da variação acumulada da Taxa DI. | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| a.3) Montante Ofertado (=a.1*a.2) | Inicialmente, até R$ 500.000.019,96 (quinhentos milhões, dezenove reais e noventa e seis centavos) (“Volume Inicial da Oferta”). | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| a.4) Lote suplementar | N/A. | N/A |
| a.5) Lote adicional | Sim, até 25%, ou seja, até 1.250.500 (um milhão, duzentas e cinquenta mil e quinhentas) Novas Cotas, perfazendo o montante de até R$ 124.999.980,00 (cento e vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais). | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| Qual mercado de negociação? | ☒ B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO- Mercado de Bolsa. ☐Não será negociado em mercado organizado. | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| Código de negociação | ICDI11 | Capa do Prospecto Preliminar |
| B. Outras informações | ||
| Emissor | CLASSE ÚNICA DO ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Capa do Prospecto Preliminar |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ nº 62.418.140/0001-31 (www.intrag.com.br) | Seção “14. Identificação das Pessoas Envolvidas” |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ nº 40.430.971/0001-96 | Seção “14. Identificação das ” |
| (www.itauassetmanagement.com.br) | Pessoas Envolvidas | |
| 2. Propósito da Oferta | Mais Informações | |
| Qual será a destinação dos recursos da Oferta? | Os recursos líquidos da 3ª Emissão, incluindo os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais, serão destinados à aquisição dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, de forma ativa e discricionária pelo Gestor, em observância à Política de Investimento descrita no Regulamento e ao pagamento dos encargos do Fundo. NA DATA DO PROSPECTO PRELIMINAR O FUNDO NÃO POSSUI ATIVOS PRÉ-DETERMINADOS PARA AQUISIÇÃO COM OS RECURSOS DECORRENTES DA OFERTA. | Seção “3. Destinação dos Recursos” |
3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Informações sobre o gestor O Gestor, responsável pela atividade de gest terceiros do Itaú Unibanco, está hoje entre os privados de recursos de terceiros do Brasil co trilhões em ativos sob gestão (ANBIMA, junho share de 14,7% do mercado brasileiro, 2,6 mil mais de 380 profissionais. Sua experiência em g ano de 1957, quando lançou o primeiro fundo Nas últimas seis décadas evoluímos em soluçõe com uma estrutura focada em gestão, oferec sofisticadoportfólio adequado à cada segment | ão de recursos de maiores gestores m mais de R$ 1,3 de 2026), market hões de clientes e estão remonta ao mútuo brasileiro. s de investimento endo um amplo e o de clientes. | Seção “16. Informações Adicionais” |
| Informações sobre o administrador O Administrador é controlado diretame UNIBANCO S.A., que detém 99,99% das cotas seu capital social e integra um dos ma administração de fundos de investimento no Pa O Administrador oferece serviços de admin visando a atender às necessidades acompanhamento da gestão própria ou ter clientes. Estes serviços compreendem a admi fundos de investimento, incluindo as atividad monitoramento e controle da adequação do aplicações aos limites estabelecidos na legis normas e diretrizes fixadas napolítica de invest | nte pelo ITAÚ representativas do iores grupos na ís. istração fiduciária de controle e ceirizada de seus nistração legal de es de supervisão, s investimentos e lação aplicável e imento. | Seção “16. Informações Adicionais” |
| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
| **1. Risco de Crédito.**Os bens do patrimônio do Fundo estão sujeitos ao inadimplemento dos devedores e coobrigados dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, bem como à insuficiência das garantias a eles vinculadas, podendo ocasionar a redução de ganhos ou perdas financeiras, afetando negativamente a rentabilidade do Fundo. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 2. Risco Relacionado às Garantias dos Ativos e/ou Ativos de Liquidez **e ao Seu Aperfeiçoamento.**Em eventual execução das garantias dos Ativos e/ou Ativos de Liquidez, o Fundo poderá suportar custos adicionais. Caso tais garantias sejam insuficientes para cobrir as obrigações financeiras, poderá haver impacto negativo no valor das Cotas e na rentabilidade do Fundo. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| **3. Risco Tributário.**Alterações na legislação tributária poderão reduzir a rentabilidade do Fundo, inclusive mediante eliminação de isenções fiscais aplicáveis aos CRI e aos rendimentos distribuídos aos Cotistas. O risco tributário abrange a criação de novos tributos, majoração de alíquotas, extinção de benefícios fiscais ou interpretação diversa da legislação vigente. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| **4. Risco Sistêmico e do Setor Imobiliário.**Os recursos do Fundo serão aplicados primordialmente em CRI e, eventualmente, em cotas de FII. O valor dos imóveis e dos ativos imobiliários pode ser afetado por condições econômicas, interferências governamentais e fatores exógenos, podendo causarperdas aos Cotistas. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| 5. Risco de Desvalorização dos Ativos Integrantes do Patrimônio do **Fundo e dos FII Investidos.**Os recursos do Fundo poderão ser aplicados em cotas de FII que investem em imóveis. A eventual decadência econômica das regiões onde se localizam tais imóveis | ☒Maior ☐Média | ☒Maior ☐Médio |
| poderá desvalorizá-los, afetando negativamente o valor das Cotas ou a | ☐Menor | ☐Menor |
| 3 sua rentabilidade. |
| 4. Pri | ncipais Informações sobre o Valor Mobiliário | Mais Informações |
|---|---|---|
| Informações sobre a cota do Fundo de Investimento | ||
| Principais características | As Novas Cotas**(i)são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais de seu patrimônio;(ii)serão emitidas em classe única;(iii)A cada Nova Cota corresponderá 1 voto na Assembleia Geral de Cotistas; e(iv)**o Cotista não poderá requerer o resgate ou a amortização de suas Cotas. | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| Prazo de duração do fundo | ☒ Indeterminado. ☐ Determinado: data ou prazo, de acordo com o Regulamento do fundo. | Seção “16. Informações Adicionais” |
| Restrições à livre negociação | ☐ Revenda restrita a investidores profissionais. ☐ Revenda a investidores qualificados após decorridos☐dias do final da Oferta. ☒ Revenda ao público em geral após decorridos 7 meses do final da 1ª emissão de Cotas do Fundo. ☒ Parcelas comlock-upem ofertas destinadas a investidores não profissionais. ☐ Não há restrições à revenda. | Seção “7. Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta” |
| 5. Informa | ções sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações |
| Quem pode participar da Oferta? (preenchimento cumulativo) | ☐ Investidores Profissionais. ☒ Investidores Qualificados. ☐ Público em Geral. | Seção “8. Outras Características da Oferta” |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | É assegurado aos cotistas que possuam Cotas no 3º (terceiro) dia útil, contado da data de divulgação do Anúncio de Início, devidamente integralizadas, conforme aplicação do Fator de Proporção, o direito de preferência na subscrição das Novas Cotas da Oferta inicialmente ofertadas. | N/A |
| Qual o valor mínimo para investimento? | No mínimo, 10 (dez) Novas Cotas, no montante total de R$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| Como participar da Oferta? | O Investidor deverá, simultaneamente, assinar eletronicamente o termo de adesão ao regulamento e o Termo de Aceitação ou Boletim de Subscrição, conforme o caso, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, indicando a quantidade de Novas Cotas que pretende subscrever. | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| Como será feito o rateio? | No âmbito da Oferta Institucional, será realizado rateio discricionário das Novas Cotas. No entanto, no âmbito da Oferta Não Institucional, caso a demanda exceda o percentual prioritariamente destinado à Oferta Não Institucional, será realizado rateioproporcionaldas Novas Cotas. | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| Como poderei saber o resultado do rateio? ~~E~~ | Cada Instituição Participante da Oferta junto à qual o(s) Termo(s) de Aceitação tenha(m) sido realizado(s) comunicará a cada Investidor da Oferta sobre o rateio realizado. ~~RR~~ | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
5. Informa | ções sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| O ofertante pode desistir da Oferta? | A Oferta não pode ser revogada a exclusivo critério do Fundo. Eventual revogação deverá ser justificada e submetida à apreciação prévia da CVM. | Seção “8. Outras Características da Oferta" |
| Quais são os tributos incidentes sobre a Oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? Indicação de local para obtenção do Prospecto Preliminar | Imposto de Renda, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto Preliminar. Administrador: https://www.intrag.com.br.Para acessar os documentos da Oferta, neste website, clicar em “Fundos”, pesquisar por “Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”, clicar no link do Fundo. Em seguida acessar “Documentos” e então localizar o documento desejado. Gestor: https://www.itauassetmanagement.com.br/.Neste website, localizar a seção “Histórico de Documentos”, clicar em “Informações Importantes” e, então, localizar o documento desejado. Coordenador Líder: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas- publicas.Para acessar os documentos da Oferta, neste website clicar em “ver mais”, acessar “ICDI11”, selecionar “2026” e, então, localizar o documento desejado. CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br.Neste website acessar “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2026 - Entrar”, acessar “Quotas de Outros Fundos”, clicar em “Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”, e, então, localizar o documento desejado. B3: **http://www.b3.com.br/pt_br/.**Neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada” e, então, localizar o documento desejado. | Seção “16. Informações Adicionais” Seção “14. Identificação das Pessoas Envolvidas” |
| Quem são os coordenadores da Oferta? | OITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. | Capa e Seção “16. Informações Adicionais” |
| Outras instituições participantes da distribuição | O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais, para participarem da colocação das Novas Cotas, no âmbito da 1ª Série, efetuando esforços de colocação junto aos Investidores, por meio de Termo de Adesão. | Capa e Seção “11. Contrato de Distribuição” |
| Procedimento de colocação | 5 Melhores esforços. | Seção “8. Outras Características da Oferta” |
| 5. Inform | ações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações |
|---|---|---|
| Qual o período de reservas? | Período de Coleta de Intenções de Investimento, na 1ª Série: 11/09/2026 a 06/10/2026. Período de Liquidação Diária, na 2ª Série: 15/10/2026 a 15/12/2026. | Seção “5. Cronograma” |
| Qual a data da fixação de preços? | 11/09/2026. | Seção “6. Informações Sobre as Cotas Negociadas” |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | A data do Procedimento de Alocação da 1ª Série. | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| Qual a data da liquidação da Oferta? | Liquidação da 1ª Série: 13/10/2026. Liquidação da 2ª Série: Diariamente, entre 15/10/2026 a 15/12/2026, conforme existam Novas Cotas disponíveis. | Seções “2. Principais Características da Oferta” e “5. Cronograma” |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Na respectiva Data de Liquidação. | Seção “2. Principais Características da Oferta” |
| Quando poderei negociar? | Após a divulgação do Anúncio de Encerramento e a obtenção de autorização da B3, conforme datas informadas no Formulário de Liberação para negociação das Novas Cotas. | Seções “2. Principais Características da Oferta” e “8. Outras Características da Oferta” |
Coordenadores deOfertas Públicas Ofertas Públicas Gestão deRecursos E = [e E