Aviso ao Mercado ICDI11 de 05/02/2026
Aviso ao Mercado do Itaú Crédito Imobiliário CDI (ICDI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 05/02/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICDI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 100,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,11% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 64.542.109/0001-33
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Aviso ao Mercado
- Data de referência
- 05/02/2026
- Data de entrega
- 06/02/2026 09:42
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
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AVISO AO MERCADO
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ nº 64.542.109/0001-33
Administrado por
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
No montante de até
R$ 300.000.000,00
(t r e z e n t o s m i l h õ e s d e rea i s )
Tipo ANBIMA: Papel, CRI, Gestão Ativa
Segmento ANBIMA: Multicategoria
I. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE
O ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de investimento imobiliário (FII), inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 64.542.109/0001-33 (“Fundo”), administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 62.418.140/0001-31, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º Andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Administrador”), e gerido pelo ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 40.430.971/0001-96, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 5º Andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Gestor” e, quando em conjunto com o Fundo e Administrador, os “Ofertantes”), e o ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º Andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), nos termos do artigo 57 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM nº 160”), comunicam que foi protocolado, na presente data, perante a CVM, o pedido de registro, sob o rito de registro automático de distribuição, da oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, até 3.000.000 (três milhões) de cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo (“Oferta” e “Cotas da 1ª Emissão”, respectivamente), em classe e série únicas, nominativas e escriturais, pelo valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) (“Valor da Cota da 1ª Emissão”), sem considerar a Taxa de Distribuição (conforme definida nos Documentos da Oferta), perfazendo o montante de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Volume Inicial da Oferta”), a ser realizada nos termos da Resolução CVM nº 160 e Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM nº 175”), não sendo consideradas, para efeito de cálculo do Volume Inicial da Oferta, as Cotas Adicionais (conforme abaixo definida), bem como a Taxa de Distribuição, observado que a colocação das ordens pelos Investidores e as respectivas liquidações financeiras observarão o Cronograma Estimativo da Oferta indicado abaixo .
Os Ofertantes, nos termos e conforme os limites estabelecidos no art. 50 da Resolução CVM nº 160, com a prévia concordância | do Coordenador Líder, poderão optar por distribuir um volume adicional de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima de Cotas da 1ª Emissão inicialmente ofertadas, ou seja, até 750.000 (setecentas e cinquenta mil) Cotas da 1ª Emissão, o——d perfazendo o montante de até R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), considerando o Valor da Cota da 1ª Emissão, sem considerar a Taxa de Distribuição, nas mesmas condições e no mesmo preço das Cotas da 1ª Emissão inicialmente ofertadas, que poderão ser emitidas pelo Fundo até a data de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, sem a | necessidade de novo requerimento de registro da Oferta à CVM ou modificação dos termos da Oferta (“Cotas Adicionais”).
No âmbito da Oferta, será admitida, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM nº 160, a sua distribuição parcial, desde que atingido o volume mínimo de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), considerando o Valor da Cota da 1ª Emissão, representado por 2.000.000 (dois milhões) de Cotas da 1ª Emissão, desconsiderando as Cotas da 1ª Emissão cuja integralização esteja condicionada na forma prevista no art. 73 da Resolução CVM nº 160, ou seja, desconsiderando as Cotas da 1ª Emissão cujo condicionamento implique em seu potencial cancelamento (“Volume Mínimo da Oferta”), sendo certo que a Oferta poderá ser encerrada, a qualquer momento, antes do término do seu período de distribuição, a critério único e exclusivo do Coordenador Líder, em conjunto com os Ofertantes, caso se verifique a subscrição do Volume Mínimo da Oferta.
Exceto quando especificamente definidos neste Aviso ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no regulamento do Fundo (“Regulamento”) e demais documentos da Oferta (“Documentos da Oferta”), conforme aplicável.
II. LOCAIS DE ACESSO AOS DOCUMENTOS DA OFERTA
Os Documentos da Oferta, conforme aplicável, estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores do Administrador, Gestor, Coordenador Líder, CVM e B3:
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º Andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, São Paulo – SP
Website: https://www.intrag.com.br
Para acessar os Documentos da Oferta, conforme aplicável, neste website clicar em “Documentos”, em seguida selecionar o filtro “Ofertas em Andamento” e no campo “Pesquisar” buscar por "Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada” e então localizar o respectivo documento.
- ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 5º Andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, São Paulo – SP
Website: https://www.itauassetmanagement.com.br/fundos/credito/icdi11/
Para acessar os Documentos da Oferta, conforme aplicável, neste website, localizar a seção “Histórico de Documentos”, clicar em “Informações Importantes” e, então, localizar o respectivo documento.
• ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. ~~—& —~~ Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º Andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, São Paulo – SP
~~|~~ Website:
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas
Para acessar os Documentos da Oferta, conforme aplicável, neste website clicar em “ver mais”, acessar “Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”, localizar “2026” e, então, localizar o o respectivo documento.
- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ; e/ou
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP
Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br
Para acessar os Documentos da Oferta, conforme aplicável, neste website acessar “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2026 - Entrar”, acessar “Quotas de Outros Fundos”, clicar em “Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”, e, então, localizar o respectivo documento.
- B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Praça Antônio Prado, nº 48, São Paulo – SP
Website: http://www.b3.com.br/pt_br/
Para acessar os Documentos da Oferta, conforme aplicável, neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada” e, então, localizar o respectivo documento.
III. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NA CVM
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O pedido de registro da Oferta foi protocolado, perante a CVM, na presente data. A Oferta será registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, conforme procedimentos previstos na Resolução CVM 160 e nas demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis e em vigor.
<L IV. nm CRONOGRAMA ESTIMATIVO DA OFERTA
Estima-se que a Oferta seguirá o cronograma abaixo:
| Ordem dos Eventos | Evento | Data Prevista¹ |
|---|---|---|
| 1 | Requerimento do Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado | 05/02/2026 |
| 2 | Início das Apresentações a Potenciais Investidores_(Roadshow)_ | 06/02/2026 |
| 3 | Concessão do Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 12/02/2026 |
| 4 | Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 06/03/2026 |
| 5 | Realização do Procedimento de Alocação | 09/03/2026 |
| 6 | Divulgação do Comunicado de Resultado de Alocação | 10/03/2026 |
| 7 | Liquidação da Oferta | 11/03/2026 |
| 8 ~~EE~~ | Divulgação do Anúncio de Encerramento ~~RR~~ | Até 180 dias, contados da data de divulgação do Anúncio de Início |
(1) Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério das Instituições Participantes da Oferta ou de acordo com os regulamentos da B3, incluindo, mas não se limitando à possibilidade de encerramento da Oferta em data anterior à indicada acima. Caso ocorram alterações das circunstâncias, cancelamento, suspensão, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
o—d V. INFORMAÇÕES ADICIONAIS Maiores informações sobre a distribuição da Oferta, podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder ou à CVM, nos endereços indicados neste Aviso ao Mercado, conforme acima descrito. |
AS COTAS NÃO CONTARÃO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CONFERIDA POR AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS.
A data deste Aviso ao Mercado é 05 de fevereiro de 2026.




COORDENADOR LÍDER

ADMINISTRADORA GESTOR/CUSTODIANTE ESCRITURADOR
Intrag
